俄罗斯化肥出口限制时间延长,关注板块背后的两大逻辑和三条主线
在需求和供给的双重作用下,化肥产品价格持续大涨,化肥行业景气度见底回升。西部证券推荐化肥的强周期上行,建议关注磷肥、钾肥、氮肥相关标的。
俄乌冲突对产业链带来的影响依旧没有消散!
据俄罗斯总统官网4月27日消息,俄总统普京指示将俄罗斯出口化肥的限制延长至8月31日,并考虑进一步延长限制的可能性。
俄乌冲突对全球产业链带来的影响主要有三个:能源、化肥、粮食,而化肥市场一头连着能源市场,另一头连着粮食市场,所以化肥市场的地位就显示的尤为重要。
化肥板块背后的两大逻辑:供给减少 需求旺盛
众所周知,任何产品的价格都是有供需决定的,当供给减少,需求增加,价格必然出现上行趋势。
在供给端:俄罗斯在全世界化肥产业中占据着重要的地位。数据显示,俄罗斯的化肥生产每年超过5000万吨,占全球总产量的13%,是全球最大的氮肥出口国,第二大钾肥出口国和第三大磷肥出口国。
在需求端:由于新冠疫情影响,在粮食安全备受重视以及供应链相对不稳定的背景下,2020年以来国际粮食价格全面走高。在高粮价背景下,全球农户种植意愿普遍增强,进而带动全球化肥需求的持续提升。
在需求和供给的双重作用下,化肥产品价格持续大涨,化肥行业景气度见底回升。
根据Wind数据,截至4月14日,国内尿素、磷酸一铵、磷酸二铵、钾肥分别报2,925、3,600、3,970、4,940元/吨,较2021年初涨幅高达57.3%、77.3%、60.1%、148.2%。此外,海外化肥价格普遍高于国内,化肥出口利润丰厚。
哪些标的可以关注?
西部证券推荐化肥的强周期上行,建议关注3主线:
①、磷肥建议关注云天化、湖北宜化、兴发集团;
②、钾肥建议关注盐湖股份、亚钾国际、东方铁塔;
③、氮肥建议关注四川美丰、湖北宜化。
国信证券表示,磷肥及磷化工相关企业将有望充分受益于此次行业景气,看好具备产业链一体化优势、原料自给配套的企业优势将更为显著。建议关注:云天化、兴发集团、云图控股、湖北宜化、川发龙蟒、川金诺、新洋丰等公司。
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