一个好消息,一个坏消息
今天迎来了大反弹。
我认为大功臣还是茅台首创的1-2月业绩预告法。
直接把常规的1季度报预告给提前了,给了机构定心丸。
不然这底部的磨合时间还要更长一些。
关于1-2月业绩预告的搜索和查询可见昨天的文章。
关注业绩报新玩法,加仓信号已出现
当然,还有一些时间窗口上的变化。
比如美联储3月加息不久落地,两会结束,乌克兰俄罗斯进入谈判等等。
包括午评解析的,德国开始明确反对制裁俄罗斯能源。
这也给局势缓和带来了明显契机,欧洲股市也集体反弹。
回看国内的市场环境:
央行上交了万亿利润,也给宽松预期提前打满。
市场又经过了一段惨烈的回踩,风险再次释放。
结论可以写在前面,当下市场风险已充分释放,可以优选1-2月业绩好的提前加仓,昨天已写明思路,今天市场验证后再次明确此思路。
青山的镍狙击事件已基本结束,但大宗商品的退潮期可能会维持一段时间。
反弹过程中,重点还是看两个主线。
稳增长带基建,高成长带新能源。
今天反弹更好的是新能源板块,但也得承认回踩的太多了,反弹也是应该。
很多人在前面两天最低迷的时间割肉,估计也不会再买回来了。
既然高成长伤的很深,还是回到稳增长的怀抱吧。
大宗商品这条线收到国资委审查国企套保持仓影响。
我认为短期需要时间回踩整固,暂时先不考虑。
从大趋势和历史经验看,大宗震荡一下还是会继续起,但横盘震荡时间可能需要1-2个月。
毕竟美国加息周期下,全球商品上涨是大概率的事情。
即使镍铝(俄罗斯影响为主)不涨,还有别的大宗会涨。
如实在不愿意止损的,也可以耐心等上1-2个月。
最后讲两个消息。一个好消息一个坏消息。
好消息是新能源建设有了新预期。
除了国内新基建的新增产能,还有一个外部因素。
就是欧洲的新增需求。
这次制裁俄罗斯的结局是,德国为了能源保障,宁可撕破脸公开反对制裁俄罗斯,可见欧洲的能源供应存在巨大问题。
要么欧洲扩产煤炭产能,但污染环境与碳中和大趋势违背。
要么欧洲扩产新能源产能,保障能源供应。
德国的风电以及光伏都非常成熟,国内的厂商能否抓住这次乌克兰危机带来的欧洲新能源市场扩容,非常值得下半年的期待。
后续我也会关注各路机构的电话会议和调研纪要。
第一时间给大家找到接到大额欧洲订单的国内强者!
坏消息是,韩国新总统来了。
两个月后接任。
这个总统检察官出身,政治经验并不丰富。
这时候你是不是想起来乌克兰的演员?
更有意思的,韩国媒体曾批判这个检察官经常使用模糊措辞搅浑水,和特朗普的嘴炮风格很像。
到时候A股的股民又要多围观一个嘴炮总统。
为什么要写这个韩国总统呢?
因为这是一个非常明显的亲美派,并发文提出过重新整顿与中国关系,以及追加部署萨德等言论。
有兴趣的朋友可以去搜索一下:尹锡悦
当然,也不必提前知道。
两个月后,你就会不得不知道,因为南北韩没有意外的话,就是美国要打造的下一个乌克兰。
预言就放这,到时候验证即可。
当然,中国肯定已经做好了万全准备,这是要相信国家的外交实力的。
如果你有足够的敏感度,这个时候已经可以准备军工和中朝自贸区了。
两个月后回头来看,赚钱了记得来分享。
最后肯定会有人问夜盘中概股大跌怎么看?
人为刀俎我为鱼肉,有啥可说的。
传闻已定了几个中概股退市,也不是第一次威胁了。
所以中丐互怜为啥不能买?在这吃亏的丐帮兄弟,还是政治觉悟不够啊。
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