严重低估的科技股年产能为5500吨,国产光刻胶龙头
今天重点讲一下今日涨幅排名第一的光刻胶板块,受进口芯片涨价20%影响,引发上游芯片材料供应紧张,就连昨天央视新闻,也重点报道了相关问题。据海关人员介绍,以往企业采购光刻胶的量每次都在100多公斤,近期由于原材料紧缺,企业每次只能买到很少的量(10-20公斤)。
根据SEMI的预测,2021年全球半导体材料市场565亿美元,中国产能占比仍有很大的提升空间。随着中国半导体产业的发展,2021年中国半导体材料市场规模预计达到104亿美元,成为全球第二大半导体材料市场,但中国产能占比仅13%到15%,仍有很大的提升空间。
目前我国光刻胶的应用领域非常广阔:PCB、面板、半导体,但是自给率仅10%且主要集中在低端PCB,而拥有高技术壁垒的面板,和半导体光刻胶基本全依赖进口。未来只有布局这两大领域,实现技术突破的公司,才是解决卡脖子问题的关键。
最后梳理了一份国内涉足高技术壁垒的面板,和半导体光刻胶领域的公司名单,供大家参考:
南大光电:全球四大MO源制造商之一,国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶生产商。
上海新阳:中国集成电路制造和封测关键工艺材料龙头企业,半导体传统封装领域功能性化学材料销量与市占率全国第一。
容大感光:国内PCB感光油墨领先企业,占据PCB感光油墨市场约13%的市场份额。
雅克科技:公司并购华飞电子、江苏先科、成都科美特并设立雅克福瑞整合电子特气等半导体材料行业资源,集成电路大基金一期、二期投资标的。
飞凯材料:公司LCD光刻胶设计产能为5500吨/年,打破国外垄断。
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