外资意外开启狂买节奏
本周外资买了近300亿
在隔夜美股全线继续走弱背景下,今天A股也延续跌势。56个行业板块,仅仅有6个翻红。
而涨幅榜前三个分别是:旅游、煤炭、酿酒,消费类明显占据主导地位,其余的板块涨幅都在1个点以下。
越临近春季,机构们的参与度越来越弱,就算参与进来都是以防御为第一目标,对行情推动的意义有限。
今天两市的交易量,还不到1万亿,萎缩得十分明显。但是北上资金却比较有意思,本周连续5个交易日已经持续买入291亿元,属于比较活跃的一周。
从他们近期买入的方向来看,大金融扫货明显,尤其是银行股,招商、平安近期都受到青睐。白酒也是,贵州茅台和五粮液是最近加仓的主要对象。还有对牧原股份、中国建筑的加仓。
外资的操作也恰恰符合近期我们的观点:今年经济下行压力比较大的情况下大金融、大消费、基建等,防御属性比较高,又有国家政策刺激的,这些板块在2022年依然是有一定的预期,需要注意的是,细分板块节奏的把握,寻找轮动中逢低的机会。
旅游景点不宜追
景点旅游:消息上,国务院印发"十四五"旅游业发展规划。到2025年,建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区,打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区,红色旅游、乡村旅游等加快发展。受此影响出现异动反弹。
从行业基本面来看,疫情下出境游企业主业陷入停滞,出行需求积压许久。2021H2 以来多国释放边境管控的信号,叠加本次政策支持,出游需求或稳步释放。
《规划》还支持有条件的国内旅游企业跟随中国游客"走出去",加强国际化布局,出境游企业业务迎复苏,海外文旅有望受益。
策略:定性为热点题材,游资主导,不做重点关注。
煤炭:消息上,1月21日,国家能源集团举办了2021年高质量发展新闻发布会。2021年,国家能源集团煤炭产销量、发电量分别占全国的18%和14%,均创历史新高,兑现落实煤炭长协合同约定价格,向社会让利超600亿元。
中央经济工作会议,科学定位了煤炭与实现碳达峰、碳中和的关系,安全高效绿色生产、清洁高效利用。
策略:谨慎参与,敬而远之。
家电,之前经历过较长时间的低位筑底行情,基本面也有支撑,现在是震荡上行趋势中走势健康,持有的做好策略。
休闲食品,开始有点跌势减缓,但前面杀跌动能太强,短线可能会有反弹,但需要进一步观察反弹高度。
近期央行的态度比较明确,就是要刺激短期以及中长期的消费,进而对经济形成扶持,不过美联储本月议息会议的预期并不好,美股已经提前有所表现,若加息超过50个基点的话,将超过大多数人的预期,恐会对全球资本市场产生负面影响。
大盘目前正逐步酝酿中期底部,国内不存在大的利空,机构资金偏于谨慎,下方缺乏承接,理论上后续仍将维持弱势震荡。离过年放假还有5个交易日,继续休息,不建议参与交易。
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