地产股再度沸腾,机构预期乐观,房地产拐点到来了?
作为最近一年多比较悲催的板块,房地产在政策压力之下,股价一路走低,不断新低,但近日 却一反颓势,连连上涨,让不少股民大呼:"地产股终于扬眉吐气了;终于又涨了,万科再涨15%就解套了。"
8月11日,房地产再度迎来大涨,板块指数盘中一度飙升近5%,半日成交超上一交易日全体成交。截止收盘,特发服务涨7.93%,保利地产、万科A两大龙头也出现大幅上涨,涨幅分别达8.35%、5.72%。
此外,港股内房股也悉数上涨,其中中国海外发展上涨8.89%、华润置地上涨7.30%,旭辉控股、中国恒大、融创中国、等纷纷跟涨。
今年以来,各个城市尤其是一线城市对楼市的调控趋严,特别是7月以来,在中央多次重申"房住不炒" 基调和三稳目标下,房地产市场迎来新一轮调控潮。 在此背景下,A股房地产板块持续承压,据统计,今年来地产板块累计下跌2.68%,而同期上证指数上涨1.89%,创业板更是涨幅超16%。
从资金面来看,公募基金也在继续减持房地产行业,数据显示,2021年二季度,基金持有房地产行业股票占其投资于股票市场比例为1.09%,较2021年一季度下降0.58pct;超配比例为-1.13%,较2021年一季度下降0.23pct。
个股上,此前多次位列公募基金重仓股的万科A、保利地产等在二季度遭到基金大幅减持。
针对此次房地产股的大涨,机构认为一方面是估值过低,头部地产企业估值远低于银行龙头,成为A股估值最低的洼地。另一方面,房地产调控加速了房地产业的集中度,大型、超大型房地产企业反而近一步扩大了市场占有率。
对于房地产政策对二级市场的影响,各家机构均给出的预期偏乐观。
中金认为,政策端收紧以及利润率走弱等利空因素的释放已经较为充分,当前第二批集中土拍利润率已经有了企稳回升的迹象,基本面降速趋势下,房价上涨压力也有所迟缓。而尽管短期或仍有部分城市加码调控、问题房企信用事件等风险扰动,但板块估值和仓位均已经达到了历史新低,或将迎来一波反弹行情。
中信证券指出,现阶段资金成本低、开发能力强的企业在行业竞争中占据显著优势。行业信用重构正在稳步展开,看好低估值的地产蓝筹。
银河证券认为,在行业供给侧改革的大环境下,对于优质住宅开发房企是风险也是机遇,行业估值处于历史最低水平,具备足够的安全边际;物业管理行业全面迎来黄金时代,万亿级市场空间助飞跃,行业进入基本面与政策面共振的阶段。目前行业正处于快速扩张阶段,科技赋能加速行业发展,高业绩指引和企业品牌力为估值提升创造想象空间。
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