12月6日A股早餐（周一）

　　【今日导读】
　　>房地产贷款投放持续回升、房企现金流压力逐步舒缓
　　>第二批新能源大基地项目启动申报、将配套调峰措施
　　>工信部要求提升电动车低温性能、热泵空调推广可期
　　>建艺集团实控人变更、西仪股份拟收购兵装集团资产
　　【上证聚焦】
　　市场流动性有望趋于充裕、多家机构看好跨年行情
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　　国泰君安策略团队表示，上周A股不惧疫情扰动走出独立行情，上证指数重回3600点。稳增长压力下，宽松预期持续强化，将成为跨年行情的重要驱动。行业配置上，高景气赛道与低估值修复并重，以新能源、半导体、VR/AR和军工等为代表的高景气独立赛道正进一步凸显盈利优势。低估值板块方面，看好在财富管理驱动下二次成长的券商。
　　海通证券认为跨年行情将逐步展开：首先是宏观政策从宽货币走向宽信用；二是历史上牛市指数高点与ROE高点相对应，本轮ROE高点预计在2022年一季度；三是A股每年11月到次年3月容易出现岁末年初的躁动行情。
　　兴业证券认为，随着信用环境阶段性企稳、年底实物工作量投放，叠加岁末年初跨周期调节发力窗口，以及降准等积极信号不断出现，市场对于稳增长、政策放松的预期将持续升温。市场有望呈现大小共振、结构相对均衡、板块轮动向上。
　　【上证精选】
　　12月3日，北向资金净买入92.21亿元，创10月22日以来新高。兆易创新、泸州老窖、韦尔股份分别获净买入9.44亿、3.63亿、3.52亿元。
　　证监会同意10家证券公司开展账户管理功能优化试点，涉及建立综合客户账户、允许同名划转、分类账户管理等方面。
　　证监会副主席方星海5日表示，要推进碳排放权、新能源金属等期货品种创新工作，期货法有望在2022年三读后发布。
　　银保监会发文允许保险资金参与证券出借业务，有利于丰富险资的运用方式。截至9月末，境内债券借贷规模8041亿元，转融通出借余额1692亿元。
　　首批4只试点养老理财产品亮相中国理财网，具有稳健性、长期性、普惠性等特点，起购金额低至1元，总费率远低于其他理财产品。
　　IIF报告显示，11月流入新兴市场国家的投资总额为156亿美元，较上月明显回落。中国股市、债市分别吸引50亿和42亿美元，合计占据近六成。
　　【产业情报】
　　房地产贷款投放持续回升、房企现金流压力逐步舒缓
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　　据了解，11月房地产贷款投放在10月大幅回升的基础上，继续保持环比、同比双升态势，初步预计同比多增约2000亿元。11月房地产企业境内债券发行金额为471亿元，环比增长84%。
　　另悉，广东省政府应恒大请求，同意向其派出工作组，督促推进风险处置工作。人民银行对此表示支持，并称将维护房地产市场平稳健康发展、维护住房消费者合法权益。证监会方面也表示将支持优质房地产企业发行债券，资金用于出险企业项目的兼并收购。
　　光大银行周茂华认为，房地产个人贷款连续两个月回暖，反映金融管理部门及时对部分金融机构房贷政策执行纠偏，起到了明显效果。房企资金加速回笼，现金流压力逐步舒缓，行业信心有望逐步回暖，后续房地产投资有望止跌企稳。
　　公司方面，保利发展（600048）、招商蛇口（001979）等为国内龙头房地产企业，财务情况稳健，且拥有融资优势。
　　第二批新能源大基地项目启动申报、将配套调峰措施
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　　国家能源局近日下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，要求上报项目应配套煤电灵活性改造、水电、抽水蓄能、新型储能等调峰措施，与基地项目同步实施。据不完全统计，目前第一批大型风电光伏基地项目开工建设规模已经超过50吉瓦。
　　＂十四五＂是新能源发展的新阶段和窗口期，风电光伏互补协同发展，与储能、氢能等灵活性协同发展也将成为趋势。储能及配套设施产业量将迎来更快增长。
　　万里扬（002434）拟收购万里扬能源51%股份，后者核心资产为合计装机约40MW的发电侧储能电站；
　　杭锅股份（002534）在光热储能领域拥有多年设计研发制造经验；
　　中国电建（601669）在我国抽水蓄能规划设计建设方面占据主导地位。
　　工信部要求提升电动车低温性能、热泵空调推广可期
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　　工信部近日组织新能源整车和动力电池等企业，召开电动汽车低温应对工作座谈会，针对今冬可能出现的极寒天气共同研究商讨对策，做好技术保障和工作预案准备，最大程度保障用户正常使用。
　　中泰证券表示，座谈会上明确提出要持续提升冬季低温性能，加强电动车产品质量把控。2021年以来，下游磷酸铁锂占比持续提升接近50%，但由于磷酸铁锂低温性能较差，冬季能量衰减快，如需保证冬季续航，对热管理需求将大幅增加。相较于PTC，热泵空调具有显著优势，有望实现加速渗透。手握电子膨胀阀、高压管路等核心零部件的厂商有望在集成化供应中占据优势。
　　奥特佳（002239）主营汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售；
　　克来机电（603960）深耕新能源车二氧化碳热管理。
　　【公告解读】
　　建艺集团实控人拟变更
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　　建艺集团（002789）现实控人刘海云（持股28.17%）主动放弃相关股份表决权，持股22.91%的公司第二大股东珠海正方集团成为控股股东，上市公司实控人变更为珠海市香洲区国资办。
　　西仪股份拟收购建设工业转型军工
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　　西仪股份（002265）拟发行股份及支付现金收购兵器装备集团旗下建设工业100%股权，后者是我国规模最大的枪械类轻武器装备研发制造企业，生产和研发处于我国轻武器行业的领先水平，在国内具备绝对竞争优势。
　　新开源等拟回购股份
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　　新开源（300109）拟回购4亿至6亿元，回购价格不超过30元/股。
　　大洋电机（002249）拟回购3000万至4000万元，回购价格不超过10元/股。
　　晨光文具将获实控人增持
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　　晨光文具（603899）控股股东方面科迎投资、杰葵投资于12月3日合计增持23万股，并计划在未来3个月内继续增持1亿至5亿元（含本次已增持股份金额）。
　　九丰能源拟与巨正源合作氢能业务
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　　九丰能源（605090）子公司九丰集团拟与巨正源成立合资公司，共同推进氢能相关技术开发与市场化运营，包括尝试开展电解水制氢、探索＂制氢加氢一体站项目＂可行性、在珠三角地区布局、整合、改装加氢站等。
　　欣旺达拟与川恒股份等投建新能源材料循环产业项目
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　　欣旺达（300207）拟与川恒股份（002895）等共同投建瓮安县＂矿化一体＂新能源材料循环产业项目，总投资70亿元，分别用于建设30万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、3万吨/年无水氟化氢生产线等。
　　巨化股份拟投资扩建PVDF产能
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　　巨化股份（600160）拟由下属分厂电化厂实施新增48kt/aVDF技改扩建项目、新增30kt/aPVDF技改扩建项目（一期）新增23.5kt/aPVDF项目，项目总投资分别为9.79亿元、6.93亿元，预计2023年四季度建成投产。
　　中钢国际获70亿元大合同
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　　中钢国际（000928）子公司中钢设备及孙公司中钢设计院签署了新建Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂项目EPC总承包合同，包括直接还原铁、炼钢和热连轧三个部分，合同金额约合人民币69.86亿元，约占公司2020年营业收入的47%。
　　润建股份预中标中移动招标项目
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　　润建股份（002929）成为《中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（传输管线）项目》中标候选人，中标规模合计30.44亿元（含税），占公司2020年营业收入的72.6%。