如何看待?光伏和风电产业链的前景
中国经济增长方式正向着绿色低碳转变,2021 年能源高效利用被写入政府工作报告,其战略地位日益突显。2020 年风电装机 71.6GW,同比增长 178%,装机光伏 48.2GW,同比增长 60%,均创历史装机新高,远超市场预期。可再生能源的消纳问题同步得到重视,风光储一体化解决电网消纳难题,光伏和风电产业链前景更加确定
部分西北部省份的弃光、弃风现象依然较严重
2020年风电累计发电量 4,743 亿千瓦时,同比增长 14.4%,光伏发电 2,605,同比增长 16.9%,风电、太阳能累计发电量占全部发电量的比重为 9.5%,同比提升 0.9 pct。2020 年全国弃风率 3.4%,同比减少 0.6pct,全国弃光率 2%,同比持平。
但从各省份表现来看,部分西北部省份的弃光、弃风现象依然较严重,且装机量普遍超过年初电网对非水可再生电力消纳目标。
2020 年弃光率排名前三的省份是西藏(25.4%)、青海(8%)、新疆(4.6%), 与 2019 年弃光率前三的省份相同,排名略有变化,西藏(24.1%)、新疆(7.4%)、青海(7.2%),三个省份的弃光率均有所下降。从装机量来看,实际装机量超过国网年初规划消纳目标的八个省份中,均有不同程度的弃光现象。
2020 年弃风率排名前三的省份是新疆(10.3%)、甘肃(6.4%)、内蒙古(5.6%), 与 2019 年弃风率前三的省份排名相同,排名略有变化,新疆(14%)、甘肃(9%)、内蒙古(7.6%),三个省份的弃风率均有所下降。另外青海(4.7%)、河北(4.7%)的弃风率也较高。 从装机量来看,实际装机量超过国网年初规划消纳目标的十三个省份中,除福建、安徽、江苏外,均有不同程度的弃光现象。
风光储一体化应对电网消纳
我国弃风、弃光情况已连续多年改善,面对"碳中和"目标,预计可再生能源装机需求未来持续高增,对电网消纳提出更高要求。我们认为当下解决光伏风电消纳问题的主要途径有两个:一是风光项目及配套特高压项目同步配合建设;二是利用储能平衡电网调峰,风光储一体化保障可再生能源的有效消纳。
在 3 月 5 日国家发改委、国家能源局发布的《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》中明确提出,利用存量常规电源,合理配置储能,统筹各类电源规划、设计、建设、运营,优先发展新能源,积极实施存量"风光水火储一体化"提升,稳妥推进增量"风光水(储)一体化",探索增量"风光储一体化",严控增量"风光火(储)一体化"。
2019 年全年全社会用电量 72255 亿千瓦时,同比增长 4.5%; 2020 年全年全社会用电量为 75110 亿千瓦时,同比增长 3.1%;其中 12 月用电量 8338 亿千瓦时,同比大幅增长 17.3%,主要由于经济活动持续恢复、工业活动复苏、气温影响等。2021 年 1-2 月全国全社会用电量为 12588 亿千瓦时,同比增长 22.2%。
依然看好行业产业链龙头
光伏:产业链来看,硅料供需偏紧、EVA 树脂供需持续紧张、玻璃供需阶段性紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间,当前行业 2021 年估值中位数约 26 倍,高成长行业相对偏低,龙头公司 21 年 21-23 倍、22 年 14-18 倍,进入底部区间。推荐关注单晶系硅片、组件行业领航者隆基股份,多晶硅料、电池片双龙头通威股份,设备商龙头晶盛机电。
风电:1-2 月国内新增 3.57GW,同增 260.6% ,验证行业景气,风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性较高,此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势,对产业链影响深远,值得关注,当前行业 2021 年估值中位数 14 倍,性价比较高。看好风机制造商龙头金风科技,风机叶片国内市占率第一的中材科技,风电风塔制造+风电电站开发双轮驱动的 天顺风能 。
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第三个证券交易所要来了?本文不构成任何投资建议。一切请以最新文章为准。P。S。中国港台地区也有成熟交易所,下次展开讲。其实每个交易所都有挺多有意思的故事可以聊的(刚好前段时间入手了一本中国股市十七年),找