160万股民扎堆的京东方面板还能不能碰?歌尔股份要不要追?这期视频就说你们最感兴趣的,为什么京东方业绩这么好,利润这么高,但是他的市值就是一路下跌。读懂上游供应链的底层核心逻辑,你就能够知道哪一些供应链上游你可以碰,哪些是不能碰的。 先给你们拆解京东方吧,我问你们一个问题,一家企业上市的目的是为了什么?所有企业无一例外都是为了能从二级市场里拿到更多的钱!所以,所有票子的涨跌都是因为庄家想要从这里面拿钱了,所以你就只需要判断,京东方的老板他现阶段想要从市场里拿钱吗?我要是京东方的老板我一点也不想,因为我主营业务很赚钱呀,营收这么高利润这么高,而据不完全统计大约有160万股民购买了京东方的票子,就问你他冒着风险花着高额的拉盘成本是要干什么?然而这只是愿因之一,再说两个不得不说的点吧!我发现影响你们判断失误的都是一些宏观不接地气的想法,这些搞实业的老板都比你们接地气, 听好原因二其实也很简单,你就把它当作是你日常生活中做生意,如果今天你是一家手机的品牌方,你去京东方拿面板,请问你会一次性付全款吗?正常的买卖合同流程是先签合同付一部分定金,拿到货 检测 再付一部分,然后安装质检再支付一部分。但凡你做点小生意你就应该明白啦,供应链的账期会被拖得特别的长,然而你虽然被拖了这么多账期,但货已经定了要生产!对!你还要自己去垫钱!就和做工程,园林绿化这一类的项目是一样的!确实有不错的利润,但是你的资金流、现金流都非常的紧张。所以很多人说京东方的壁垒就是打败他得钱多,是的,换句话讲钱多就够了!这就是第三个原因! 为什么高通,英伟达这些企业也是供应链但他们就能跑得非常好?我问你生产一块屏幕面板需要有任何算法吗?所以同样是供应链,有些只停留在提供硬件的层面上,走到最后只能拼性价比!而像高通,英伟达,AMD这种,会在硬件的基础上树立软件算法等技术性壁垒,这是没办法复制甚至抄袭的。极端的就是芯片嘛对吧,当有了软件算法的壁垒之后,你就可以在同样的硬件材料上设置你的增值服务,这样你卖的比竞争对手贵,人家还是会买你的,这就是你的核心竞争力。 那为什么我说宁德时代不行呢,壁垒还不够高!我问你们电动车上的电池现在很完美的满足了你的需求了吗?完全没有,续航里程还有待突破,冬天北方地区电池的续航能力不足等等问题,和手机的成熟市场不一样,电动车产业还处在发展期,产品的升级换代,革新的需求非常大,这其中主要就包括对电池的革新!而需求足够大就会刺激供给方想要突破!那他的优势就极容易只是暂时的,好!你现有的技术我突破不了,但我可以做150度的固液混合,还可以像苹果即将推出的一整块得电池,不需要串并联了!所以很多人和我说元宇宙题材投歌尔股份!等等一系列的硬件代工厂,我只想说以前都已经被供应链硬件坑害过一次了,现在怎么还是这个逻辑,还是供应链上游逻辑!很多券商里面的经理也是这样的逻辑。我再重申强调一遍哈,用户才是最后买单的闭环。一条链路上,你离消费者越远,你能够获取的溢价就越少,无论什么样的行业,手机,互联网,软件,电脑的底层逻辑统统如此。你们还想问哪家企业,哪个行业,有问题点赞关注评论区留言,大家都关注的问题我会尽量做到视频里面回复大家。