蔚蓝锂芯重启定增拟募资不超25亿元加码锂电池产能

　　继9月份终止定增事项后，蔚蓝锂芯(002245)又火速启动了新一轮非公开发行，持续加码产能。
　　10月8日晚间，公司发布全新的非公开发行预案，拟向包含实控人CHENKAI在内的不超35名特定对象，募资不超25亿元，用于年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目、高效新型锂离子电池产业化项目（二期）及补充流动资金。本次拟募集的25亿元资金中，实控人CHENKAI拟认购金额介于7000万元-2.5亿元之间，获配股份锁定期为18个月。
　　回溯今年3月，蔚蓝锂芯曾筹划过定增事宜，但综合考虑业务发展和资本运作规划后，于9月份宣告终止并撤回申请文件。当时，公司就曾表示将在修改和调整方案后尽快向证监会提交材料，重启非公开发行事宜。时隔一月，新的定增预案如期而至。
　　相比于此前终止的募资方案，本次募集资金额度更大，由15亿元提升至25亿元；募投项目保留了年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目，增加项目二期规划，同时新增募资5亿元用于补充流动资金；实控人认购金额有所变化，由此前的4000万元-1.5亿元调整为7000万元-2.5亿元。
　　预案显示，年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目投资总额为23.5亿元，拟使用募集资金投入10亿元，建设周期为15个月，达产后将新增锂离子电池产能20亿AH/年，可实现年均营业收入34亿元，实现年均净利润约5亿元，项目投资财务内部收益率所得税后为18.16%；高效新型锂离子电池产业化项目（二期）总投资额为23亿元，募集资金投入额度同为10亿元，达产后再度新增锂电池产能20亿AH/年，项目内部收益率为16.15%，税后静态回收期为7.3年。前述两大项目均选址淮安，由全资孙公司天鹏锂能技术（淮安）有限公司负责实施。
　　作为小型动力锂电池主要供应商，蔚蓝锂芯在三元圆柱动力电池领域具有10多年的研发和制造经验，主要聚焦于电动工具、电踏车，以及以吸尘器为代表的家用清洁电器等市场，客户涵盖TTI、百得、博世、东成工具、大艺科技、安海、牧田、宝时得等国内外大型企业。
　　受＂无绳、电动化和国产替代＂双重趋势叠加影响，三元圆柱锂电池市场需求增速远超预期，且增长持续性确定。在电动工具领域，根据高工产研锂电研究所数据，2019年全球电动工具市场规模约318亿美元，预计2025年市场规模达417亿美元，全球市场潜力巨大；在电踏车领域，目前最大的市场在欧洲，近年来在日本、美国等地市场增速较快；在吸尘器应用领域，根据Euromonitor数据显示，2019年美国、韩国、英国、日本四国的吸尘器百户保有量已经达到了80台以上，而中国大陆的百户保有量仅为8台，提升空间也十分可观。
　　面对动力锂电池蓬勃的市场需求，蔚蓝锂芯的产能已高度承压。公司曾不止一次表示，现有产能已无法保障客户的供应链安全，扩张产能、提升供应保障服务能力，已成为2021年工作的重中之重。
　　目前，公司产能近4亿颗，产线处于满产状态。张家港工厂二期新建产能约3亿颗，已进入设备安装阶段，有望于10月份逐步投产，达产后公司年产能将达到7.3亿颗。另外，淮安工厂一期项目预计将于2022年三季度投产，达产后锂电池年产能将达13亿颗。公司表示，本次募投项目投建将有利于解决锂电池产能瓶颈，扩大锂电池产能规模。
　　颇为应景的是，蔚蓝锂芯在8日晚间同步披露了业绩预告，预计前三季度预盈4.97亿元-5.17亿元，同比增长182.78%-194.15%，其中第三季度盈利1.58亿元-1.78亿元，同比增幅为51.8%-71.01%。公司表示，前三季度锂电池业务为公司最大利润来源，整体处于满产满销状态，业绩增幅很大；与此同时，LED业务也实现扭亏为盈。
　　今年上半年，蔚蓝锂芯锂电池业务实现营业收入约11.99亿元，同比增长141.74%，占整体营收约4成；锂电池业务主要载体天鹏电源实现净利润约2.53亿元，占整体净利润超7成。7月，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定和中国证监会核准，公司所属行业已变更为电气机械和器材制造业。