友商芯片专家会纪要

　　核心要点：
　　1、汽车芯片供应情况。十月份供给情况比九月份有较好提升，约有20%-30%增长。
　　2、对中国车企采购的影响。已经与高通、美信等进行沟通，目前没有官方政策向美国、欧洲倾斜。
　　3、美国政府要求芯片产业链公司交出核心数据，要求透明化。目前主要公司没有收到政治要求，打压中国出货的情况，不会出现像打压华为一样打压中国汽车企业的情况。
　　一、情况介绍
　　1、更新最近芯片供给情况。八月份英飞凌、ST 等厂家情况较差，八月份到九月份逐步恢复，出货量增加，十月份到11 号目前看来比九月份环比增长30%。ST 瓶颈虽然开始缓解，但第四季度主机厂订单饱满，大幅提升，芯片还是整车产出的主要影响因素。英飞凌、ST 影响最大。
　　2、美国政府针对芯片产业链公司的政策对供给格局的影响。对中国车企采购的影响。已经与高通、美信等进行沟通，目前没有官方政策向美国、欧洲倾斜，中国经济恢复较快优势主要体现在产销数据，并不体现出技术领先，汽车芯片产业链很长，不完全在美国，美国主要零件供应商集中在中国，从芯片制约中国可能性不大。
　　二、Q&A
　　Q：ST 芯片马来西亚工厂恢复情况？
　　A：已经恢复到疫情前产出水平，但订单满足率不足50%，疫情突发对ST 影响消除，但整体还处于紧张状态。
　　Q：芯片紧张的问题还要持续到明年二季度吗？
　　A：不是很好预判，虽然整体上还在恢复，其他瓶颈问题在陆续出现，所以总体情况芯片还是紧缺的。
　　Q：经销商反馈九月份厂商发车数量比八月份没有明显增加，是什么原因呢？
　　A：从生产到下线再发运到供应商时间上是有延迟的，会有半个月左右延期，另外经销商数量很多，均摊到每家数据变化不大是正常的，不会说有成倍的增长。
　　Q：美国政府会不会对汽车芯片采取一些制裁措施？跟美国相关性较高的公司地位如何？
　　A：从芯片上制裁中国可能性不是很大。美国的车载芯片比较多的是高通，高通刚刚进入量产，产量并不高，自动驾驶还没有量产，目前没有太大影响，美国汽车芯片用量比较多的是TI，涉及方面比较多，还有美信。
　　Q：十月份30%增长是一个不错的数据，在这个增长中对不同的车体会有优先顺序吗？
　　A：肯定存在。每个汽车厂相对话语权不同，会有倾斜，但左右的量不会大。国内主流品牌，吉利、长城、长安、比亚迪差不多，其他要后排，如奇瑞等，合资企业或外资品牌也不会太差。
　　Q: 九月份环比八月份口径？
　　A：20%-30%。
　　Q：如何看十月份转向芯片成为新的瓶颈？
　　A：转向芯片是现在整车卡脖子的主要问题，比亚迪转向是最紧张的，制动问题反而要好一些。
　　Q：之前ST 短缺是因为马来西亚疫情，现在英飞凌芯片短缺是什么原因？
　　综合因素比较多，英飞凌芯片也是在马来西亚公测，最终还是产能的问题，也有排单有被其他芯片挤占的情况。之前ST 芯片问题比较大，遮挡了其他问题，现在ST 情况缓解其他的问题就显现出来了，凸显地更明显，其实情况一直存在。
　　Q：目前有没有做到功率半导体芯片小批量产的企业？
　　A：比亚迪已经在用，碳化硅是未来趋势，虽然现在不是很广泛，从能耗角度碳化硅是必然发展，现在因为成本问题没有大批量产。各大厂商都在进行这个方案，长城、吉利等等，主流芯片厂都在推碳化硅。
　　Q：国内功率半导体较好的产品有哪些？
　　A：东车。
　　Q：ST 芯片只能满足博世50%的需求，是否存在overbooking 的现象？
　　A：肯定有一些，但目前博世给出的数据是根据年初下发订单的预测，并不存在追加的情况，有没有富余量每家情况不同。
　　Q：部分芯片短缺情况下，长短料的情况如何？
　　A：长料库存过多的情况还是很明显的，芯片不制约的产品库存要大一些，紧缺芯片的如转向、制动基本是0 库存，甚至负库存，长短料配比比正常情况大很多。
　　Q：十月份相比八月份短缺情况如何？
　　A：数量和范围在收窄，但程度还差不多。
　　Q：驱动芯片只能由固定厂家做吗？
　　A：是的。紧缺的ST 芯片专业性很强，性价比非常好，正常状态下成本更优，可靠性很好，在目前如此紧缺的情况下还没有替代方案，证明不是时间的问题。
　　Q：如何看待芯片囤货的现象？
　　A：紧缺芯片肯定囤不了，炒芯片的情况还是存在，都是在为明年做准备。
　　Q：刚刚提到的制动、转向等卡脖子，卡脖子的程度有多大？
　　A：具体到百分点不太好说，目前ECU 可以匹配ESP，ECU 排在ESP 后面但是还是非常紧缺，转向和ESP 并列，甚至还要紧张一些，不同车型涉及产品不同，有些车型已经减产。
　　Q：卡脖子有没有国产芯片可以替代？
　　A：目前没有。
　　Q：传统卡脖子芯片供应从去年下半年就有体现，国产替代为什么没有方案？
　　A：不只涉及到中国客户，全球都有影响，ecu 里只有一些能找到替代，技术维度和成本维度都在探索。
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