亿纬锂能电池专家交流纪要

　　电池企业涨价的幅度有限，大家都在谋求涨价，不管是向新势力还是传统车企，都很难，能涨10%就不错了。
　　小鹏在大幅减少宁德时代的份额。把宁德的订单切给了中航，中航用非常激进的价格策略打进去了。过去几年中航发展很快，比如当年切入广汽，就是比宁德便宜20%的价格进去的。
　　现在碳酸锂涨到40多万，还没到尽头，电池企业怎么做呢？比如亿纬，也会和上游供应商有稳定关系，不是说市场价格就是40多万，他就完全40多万去买。还有技术的变革，比如换供应商，用便宜点的供应商，这些都是可以谈的，但是只能一定程度上缓解。
　　金属联动：亿纬还是国际客户为大头，这些国际客户都是约定价格是价格联动的，看伦交所的3月均价联动。国内客户只有小鹏一个，这个客户是有压力的。但总盘子ok。
　　技术路线，4680，主机厂的态度如何，以前宝马好像不太用圆柱，但是到了4680，就很喜欢，原因是啥？放眼全球，目前只有2个主机厂会明确用4680，特斯拉和宝马。宝马，很久之前就否定软包，所以一直用方形，但是18-19年的时候，他们宝马内部又很深入研究了未来的电池技术路线，很看好大圆柱。
　　大圆柱技术路线特点：
　　相对于方形，有很突出的优劣势。
　　优势：
　　安全性更好，热扩散控制更好，
　　容易标准化，4680一个就30安时，布局会灵活很多
　　成本，大圆柱在电芯上比方形有5-10%的优势。在系统集成上，能有5%的上下的成本优势。
　　劣势：
　　成组效率比方形低，比如体积能量密度就是不如方形，电芯之间很多缝隙。
　　系统复杂，70-80度电的pack100个方形电芯就行，大圆柱要700-1000个电芯，会复杂很多，BMS的控制会复杂很多。软件技术好的公司会喜欢，否则驾驭不了。
　　大圆柱的正负极有什么变化？
　　大圆柱不做铁锂。
　　正极，特斯拉的方案来说，正极没有变化，也是用NCMA，国内有三元的，可以做一样的。因为大圆柱的安全性更好，国内都往高镍和四元去做。
　　负极，会加硅，一开始会加3-5%的硅。
　　亿纬比宁德报价低多少，在小鹏项目？
　　三元比宁德低5%，铁锂跌7-8%
　　预计成本全行业宁德最低，因为他在上游布局特别早，亿纬在上游布局慢一些，远远没有宁德布局早。
　　对于亿纬，动力电池还是未来最重要的发展目标。
　　亿纬，中航，欣旺达都是第二梯队的公司，他们和宁德比，不管是供应链布局，技术水平，都是有差距的，所以从价格上，肯定要比宁德低的。
　　亿纬在国内乘用车市场的业务开展其实不是很乐观，只有小鹏一个客户，现在不是考虑赚钱的问题。
　　亿纬给戴姆勒是赚钱的吗？
　　凡是做国际客户的都还是不错的，亿纬给戴姆勒和现代项目都是利润可以的。
　　做国内客户，除了宁德，没有盈利的。
　　主机厂开始意识到二线供应商可以用，所以大家开始在变。广汽就是典型例子，还有吉利，奇瑞，长安，宁德的出货份额都在下降。
　　宁德和二线企业的产品代差如何？
　　比如现代的产品，二线的公司，到今天还是在抄宁德的作业，现在抄作业的差距是越来越小了。不管三元还是铁锂，所以宁德到处起诉。
　　宁德的底层产品开发能力非常强，二线厂商和他有显著的差距，而且保密工作做得非常好，比如钠电池，磷酸锰铁锂，还有磷酸+三元的混合。
　　宁德和亿纬的良率差距？
　　亿纬在产品研发上不一定很厉害，但是在生产方面，还是有自己实力的。
　　宁德在方形上，整体直通率在98%，亿纬略低，不会差很多。亿纬软包能到97%，方形由于出货量不大，预计95%是有的，但是出货量少，没有很好统计意义。
　　中航的方形直通率也很不错了，和宁德差距不大，预计差2%左右。
　　国轩就问题多一些。
　　折旧的差距？
　　宁德有优势，在关键设备自己有开发能力，很多是和供应商联合开发的。数据显示，每GWH的设备投入比竞争对手是有20%以上的成本优势的。
　　软包的趋势？
　　国内，基本没有前途，被边缘化，过去2年，国内新车型，几乎只有5%左右，
　　国外，国外的趋势也是下跌，现在国外就戴姆勒坚持用，其他都在转，大众，就说了以后不做软包了，大众的策略变化，带动欧洲主流厂商都变了。捷豹路虎也转圆柱，福特通用也在转。
　　19-20年，我国出了新国标，热扩散要超过5分钟，后面企业就出来，说电池包永远不起火，这个后来成为国内的行规，但是软包是做不到的，这个就是国内没前途的根本原因。
　　国外，看到方形能完全不起火，不很好嘛，而且成本比软包更低，所以大家都在转。
　　4680未来在行业的地位？
　　亿纬对大圆柱非常乐观，也在做非常大的投入。
　　我们认为4680未来会有一定的份额，主要用在中高端车，低端车用铁锂就足够了。中高端车，未来预计大圆柱和方形分了。
　　目前4680在功率和供应链上还不成熟。
　　大圆柱在乘用车领域肯定不做磷酸铁锂，完全没有性价比的方案。
　　负极有没有用天然石墨？
　　用人工石墨比较多，软包有些项目用天然石墨，但国内项目基本是人工石墨。
　　圆柱的壳体有几家供应商？
　　不熟悉
　　因为成本压力大，铁锂份额会上移？
　　铁锂和三元比，安全，便宜，寿命长
　　缺点，重，怕冷
　　铁锂现在500-600公里，甚至700公里都有，够用了。
　　电动车都在长江以南消费为主，这里不冷。
　　如何看锂矿的价格上涨？
　　16-17年也大涨过一波，后面也跌得很深，短期看今年和明年可能真的很紧，因为需求上得很快。但这个肯定是周期性产品，后面一定跌下来。
　　涨价影响需求？
　　目前看不到，大家都订不到车，需求还是井喷的状态。
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