9月,关注三大方向
关键词:医药 金融 旅游
【导语】外部总体表现稳定,国内资本市场改革不断加快,在经济触底回升,宏观政策维持中性偏宽松基调之下,A股9月表现值得期待!
回顾A股上周的表现,沪指及创业板指走势出现了剧烈分化,在沪指最高突破3600点的同时,创业板指却走出罕见"七连阴",跌破120日均线。创业板指从8月初一度领先沪指到现在落后沪指479点。转眼间,8月已经结束,A股9月份将何去何从?
1.非农低于预期,美联储"缩表"可能推迟;
美东时间9月3日,美国劳工统计局(BLS)发布美国8月非农就业报告,其中新增就业人口远低于市场预期,创2021年1月以来最小增幅。导致8月整体就业增长大幅下滑的一个主要因素,是美国服务业的增长放缓。
9月3日的非农就业数据,被外界视为是指导美联储采取下一步货币政策行动的关键数据,是帮助美联储判断何时开始缩减资产购买计划的指导性指标。 令人失望的非农数据有可能阻碍美联储在9月议息会议上宣布缩减购债的步伐,美股有望延续强势表现。
此外,中美近期在气候等领域互动频繁,两国关系的修复也有利于资本市场的繁荣稳定。
2.资本市场改革深入推进,市场风险偏好有望提升;
9月2日,国家领导人宣布将深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。9页5日,北京证券交易所首批业务规则出炉。
"北交所"的设立标志着我国资本市场改革步伐迈出坚实一步。 回顾此前科创板开闸,创业板放开注册制等重磅改革事件,政策面往往会予以支持,市场一般都会提前预热,资本市场可能会出现不错的投资机会。
3.经济复苏趋缓,宏观政策料将进一步发力。
最新披露的8月份PMI数据表明国内经济景气度明显回落。9月份,随着疫情受控,叠加基建投资开始发力,经济应会环比好转。
总的来看,下半年经济复苏动能将明显减弱,但不至于滑坡,宏观政策总基调预计将转向偏宽松状态。货币政策方面,不排除会有降准甚至是降息的动作;财政政策方面,专项债的发行节奏可能会适当加快,以托底经济。另外,在经济增长乏力的背景下,前期密集的监管节奏可能会适当放缓,以激发经济活力。
基于上述分析,快刀认为, A股9月份表现值得期待,市场重心将有望在政策宽松预期之下继续稳步上行。
建议投资者围绕三大方向重点配置:
①"北交所"设立预期之下的券商、创投、参股三板,金融科技等相关板块。 尽管这类个股周五因潜伏资金获利出局表现不及预期,但预计随着后续消息的密集发布,相关概念股表现仍值得期待。
②前期调整相对充分,景气度向好的白酒、创新药、半导体等。 如半导体产业,汽车芯片短缺的局面仍未得到明显改善,大基金减持的利空基本消化。
③后疫情方向。 随着国内疫情得到有效控制,"跨省游"开始逐步放开,各大片方开始争夺"国庆档",商务、喜事宴请等活动陆续开展。相关板块如旅游、影院、酒店、餐饮等可适当保持关注。
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