光伏行业的新能源链条发电储能运输消费

　　光伏这个产业是很多年前就听说了，因为十多年前，我周围就有一些公司开始副业搞光伏，因为都是外贸公司，所以那时候的光伏产品主要是出口欧洲。
　　前几天查了资料，说是2004年德国出台了EGG法案，欧洲国家大力补贴支持光伏发电，所以中国这边一些嗅觉灵敏的外贸公司就迅速进入光伏产业，初步形成了行业规模。
　　但是好景不长，之后欧洲市场的光伏发电政府补贴力度消减，而且刚好08年金融危机，所以在那段时间，光伏行业比较惨，是一个低谷。
　　好在马上，国内政府出台了一系列支持光伏发展的政策，包括当时的四万亿里也有很大一块投资是投给光伏行业，之后光伏慢慢的从外贸出口过渡到了国内需求。
　　但是行业发展就是这样，坎坷，螺旋式上升。大规模的投资，导致大量的产能过剩。光伏行业一直在 产能过剩——政府扶持，来回的摆动，每次的产能过剩就是一次行业低谷，行业发展的十分坎坷。但是这样的坎坷之路有一个好处，就是不断的淘汰弱者，使得企业也不断的技术升级，降低成本。
　　终于熬到了19年，国外也开始补贴光伏装机，需求增加。
　　因为光伏发电的技术升级和成本降低，行业逐渐的脱离的政策补贴的影响，光伏发电在快速的接近平价上网。根据数据显示2009-2019年，十年期间，光伏的发电成本下降了89%，未来几年，这一成本还会继续以每年5-10%的速度降低。
　　对2020年光伏平均成本及各地燃煤标杆电价的测算，我们国家大部分地区可以实现光伏发电平价上网，而在一些光伏项目经济性较好的地区：黑龙江，海南，吉林，四川等，光伏平价项目电成本已经低于当地燃煤电价。可以说，光伏的未来前景很光明。
　　但是光伏发电有个弱点：
　　1，输出电流不稳定，如果天上飘过一朵云正好挡住了光伏太阳能板，会导致输出的电流不稳定，甚至降低。
　　2，光伏晚上不能发电，而夜间是我们的用电高峰
　　3，最好的发电时间是中午，而通常这段时间企业在午休，用电量不是很大。
　　解决上述问题，要配合储能，就是俗话说的电池充电宝，问题就可以大幅改善。所以现在新能源汽车被电池卡住脖子，光伏产业也是被电池问题困扰，如果哪天电池技术革命了，这两个行业都会爆发。特别是目前我们国家在大力推进新能源的大背景下。
　　除了储能以外，还有一点是运输，电力的运输就是特高压输送。因为电压越高，电阻损耗就越少。以前我们国家是煤到处跑，哪里缺电就在哪盖个火电厂，煤炭运过来。以后如果光伏发电成熟了，那就是在西北戈壁统一发电，哪里需要电，就通过特高压输送过去，比运煤成本低多了。
　　光伏行业的能源链条：发电—储能—运输—消费。
　　消费自不用说，必然是新能源汽车了，一旦新能源汽车占比提高了，电力消费不是问题。
　　光伏发电产业链：硅料，切片，电池片，电池组件，应用装机。
　　第一步硅料，硅原料的提炼，做成硅棒，硅片
　　第二步硅片，硅片生长，切割，清洗，检测
　　第三部电池，硅片串焊，封装成电池
　　第四步组件，电池和其他配件组装成组件
　　第五步装机，组件+控制器+逆变器+支架，变成应用系统
　　在全球的前20大光伏企业中，中国独占16家，出于绝对领先的地位。可以说在光伏的产业链的各个环节中，中国在大部分方面都有优势或者世界领先，不管是数量还是质量。
　　而在上市公司中，我们之前有提到的高瓴资本，就为我们筛选出了两家光伏龙头企业，去年下半年，高瓴资本分别定增入股了 隆基股份和通威股份，分别以70元/股和28元/股的价格。
　　隆基股份，业务涵盖了硅片，组件，分布式电站和地面电站全产业链，覆盖面广有助于降低成本。2019年基隆的硅片业务市场占有率40%，基本形成了寡头格局。
　　通威股份，这是家神奇的公司，原先是做饲料的。后来创始人刘汉元在一次调研后决定跨界做光伏，不过刚进入多晶硅领域就遭遇了08年金融危机，光伏行业一轮大洗牌，大量的企业破产。这个时候，通威用饲料的钱补贴光伏，总算挺过来了。之后通威发展就进入了快车道，五年后成了全世界最大的光伏电池公司。公司从事的是上游的硅片，中游的电池片还有下游的鱼光一体，鱼光一体其实是水上发电，水下养鱼，新能源和传统养殖业的混搭，倒是很符合公司的特性。公司的硅片和电池业务属于光伏第一梯队。