美国只制裁了华为,为何全球汽车芯片告急?会否波及更多行业?
从2020年下半年开始,丰田、本田、日产、福特、通用、现代、沃尔沃等很多车企,都出现了严重的芯片短缺现象,并导致它们在全球的部分工厂停工。华为缺芯是因为美国的制裁,但是那么多车企为何也缺芯了呢?这场波及全球的缺芯风波会否蔓延到更多行业?缺芯背后的真相又是怎样的?
2019年5月份,美国禁止高通、英特尔等公司将芯片卖给华为。此后华为被迫启动备胎计划,在2020年5月开始由台积电公司生产华为自己研发的芯片。但台积电只为华为干了4个月,2020年9月14日,台积电宣布停止向华为供货。其实这是美国制裁打的一个补丁,原来是不卖给华为,后来一看华为自己也研制了,那么就禁止代工厂帮华为生产。
虽然台积电只帮华为生产了4个月的芯片,但它对全球芯片业带来的冲击却出人意料。在这4个月里,台积电压缩了其他公司的芯片生产,产能向华为倾斜。那么对于高通等芯片公司而言,后面必须让台积电加紧赶工,以满足其正常的需求量。当然,并不只有台积电一家生产芯片,后面我还会展开讲。
另一方面,对于苹果、小米等等公司而言,它们必须抢占华为被迫让出来的市场份额。而这背后当然是对手机芯片需求的上升。于是第一个意外发生了:华为被迫退出了芯片需求的市场,但其他公司的手机芯片需求因此而大幅增加。
第二个意外,是新冠疫情。全世界的人们因为新冠疫情而减少外出活动,从而对电子产品的需求更加旺盛。数据显示,2020年全球家用电脑和平板电脑的出货量增长11%,达到3.96亿台;而2020年全球游戏机的销量则比2019年增加了38.2%,超过6500万台。这些产品的背后,都是需要芯片作为支撑的。
第三个意外,电动汽车业在2020年出现了爆发式增长。当然,这与新冠疫情导致的经济危机实际上是密切相关的。因为每一次经济危机出现之后,政府都要刺激,但是如果能借机把符合未来产业方向的事情一并干了,那么这种刺激是不是更好?
2020年全球一共卖了310万台电动汽车,比2019年猛增了39%。一台电动汽车需要多少个芯片呢?答案是1000-1200个左右。所以2020年电动汽车需要的芯片量就比2019年多了12亿-14亿个左右。
第四个意外,全球芯片制造商瑞萨电子和台湾强茂都发生了火灾事故。瑞萨电子是日本的,它在2021年3月19日发生火灾。而台湾强茂是在3月29日发生的火灾。据说是要到6月底才能恢复到火灾前的产能水平。
所以归根到底,这场芯片危机的背后,是诸多巧合凑到了一起,最终导致全球芯片产能远远落后于现实需求。根据高盛的估计,芯片需求量大约比产能高了30%左右。
那为什么缺的是汽车芯片,而不是手机芯片呢?
这里边其实就是经济因素导致的。简单讲,生产手机芯片比汽车芯片更赚钱。所以只要汽车厂家愿意提高报价,汽车芯片荒的问题不是不能解决,无非是减少其他芯片的产量呗。也正因此,芯片荒在短期内很有可能波及到更多领域。其导致的结果,就是凡是使用到芯片的产品,价格或多或少都会上涨。
而从长期角度看,只要芯片工厂完成扩产,新冠疫情带来的全球电子产品消费增长逐渐趋缓,那么芯片荒自然就会结束。根据普遍估计,这个过程大概需要12个月左右,也就是到2022年芯片荒才有可能结束。
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