A股有资金抢跑!新能源大跌,银地保大涨!市场风格切换信号?
今天早上三大指数分化比较严重,上证指数大涨,一度接近1%,而创业板指迎来大回调,下跌超过1.6%。盘面上,之前抱团大涨的光伏、新能源和半导体都是大跌的,而银行、地产、保险则迎来大反弹,市场风格切换明显。
对比看以下几个板块的etf,光伏、半导体和新能源车分别下跌3.3%、3.8%和4.36%,而食品饮料涨了2.15%。
分化这么大的原因是什么?
我个人觉得有三点原因:一是周末利空的消息影响,比如炒芯被点名,美股新能源车大跌等;二是明天盐湖股份要恢复上市,有资金抢跑兑现利润;三是之前一直跌的银地保和消费股等板块,已经跌出了比较大的投资性价比,而光伏、新能源和半导体这边在大涨之后,估值已经非常高了,风险较大,资金做高低切换。
地产板块这边连保利地产都要涨停了。现在的资金特别疯狂,很容易就顶过头,看好新能源、光伏,一下子把股价炒到2025年以后。地产这边我感觉还是反弹吧,毕竟地产管控一直没有放松,行业基本上没有什么增长的逻辑了,有的只是存量市场剩者为王的故事了。
新能源车这里是正常回调还是短期顶部了?
估计这个疑问很多人都有,但是这个谁也说不准,起码我个人是觉得这个位置性价比太低,参与的话风险远大于收益。
还是之前一直说的那个观点,新能源板块的走势盯着宁德时代就行,宁德时代倒了整个板块就没有机会了。我这里判断还是短期的一个顶部吧,明天还有盐湖股份和后面有中国电信的上市,都是吸金怪兽,资金很难支撑大板块行情了。
不过,这里不用担心,像之前的白酒行情,起码会做个双顶才彻底结束。而且新能源车下游销量一直是超预期的,行业景气度还在,不会这么简单的走A结束,只不过短期参与难度实在是太大了。
最后总结。
指数上午真的太疯狂了,上证指数大涨超1%,离3500点又是一步之遥,而且今天外资也是净流入,比较配合。下午还是关注权重50的走势,如果涨不动的话,可能资金又要回流光伏、新能源和半导体了。
但是明天还是有一个比较大的风险点,就是盐湖股份的上市,肯定会掀起一片波澜的。现在走势还不明朗,主要是抱团三剑客太高了,而且人气又足,人多的地方总是危险重重!
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