你认为电力板块还能走多远？

　　碳中和＂。政策上，今年6月底前启动线上交易，所以在时间上，碳中和这一题材可以玩到6月初，保守点5月中旬差不多就别碰了。
　　碳中和涉及分支很多，电力、石化、化工、建材、钢铁、煤炭、有色金属、造纸、航空等行业都相关，跟所谓的顺周期大部分交叉重叠。在年前顺周期大热时，石化，化工，造纸早已经炒作过好几波，现在基本可以略掉。航空跟经济复苏相关，而且股性很一般，没什么关注价值。至于建材，主要是水泥，零零散散，板块效应一般。主要板块的估值也不算低，并且依偎于大基建，房产，也可以忽略。
　　那么剩下的，无非就是电力、钢铁、煤炭、有色，其中有色主要是跟电解铝相关。其他的有色在顺周期，新能源也反复炒作过。
　　电力，钢铁，煤炭都是低估值板块，之前没有资金关注过，个股普遍趴地上。市场永远都是轮动的，去年报团的核心资产，今年基本都是震荡回归。就像基金，每年的基金冠军，在第二年一般都表现得不咋地，甚至差劲。就算现在注册制了，我们也不能指望当下就能像美股一样，市场力量一直向头部个股集中，未来是这个趋势，但是过程需要多久，不知道。投资的主体是人，人的投资风格在延续，市场的风格就在延续。
　　回到＂碳中和＂，它其实跟供给侧改革差不多意思，淘汰落后的、污染高的产能，去产能对头部企业是利好。有业绩更招机构喜欢。
　　1.电力
　　华能水电，2连板，本身就是机构扎堆，有大量潜在卖盘，而且股价已经逼近历史新高。
　　华银电力，参股深圳碳交易所，底部上来已经翻倍，流通依然只有40亿，2板就地天，后面一直加速，k线不是很自然，没有龙头像。
　　长源电力，参股湖北碳交易所，游资做T股。
　　深圳能源，参股深圳碳交易所，本身清洁能源业务占比较高，启动后涨了50%。反包过一次，12日冲高回落，短期大概要震荡调整了。
　　南网能源，南方电网旗下公司，基本面不错。几乎每天都有龙虎榜，机构游资进进出出，非常活跃，涨停新高，走势好。
　　板块扩散到锅炉，川润股份，杭锅股份都走的不错。
　　桂冠电力，文山电力，惠天热电，黔源电力，湖南发展，都是跟风。
　　2.钢铁
　　酒钢宏兴，游资接力2板，板块唯一2连板
　　华凌钢铁，机构趋势票，底部上来接近翻倍，短期获利盘很多。
　　宝钢股份，大盘股，行业龙头，走趋势
　　包钢股份，在炒稀土中已经翻倍。
　　太钢不锈，股性一般，冲高回落长上影。
　　3.煤炭
　　兖州煤业，勉强封板，走得一般。煤炭板块还未怎么表现
　　4.电解铝---火电电解铝，未来需要购买二氧化碳排放额，由此提升电解铝生产成本，而水电铝、再生铝将受益。
　　云铝股份，水电铝，底部上来3倍，谨慎参与。
　　神火股份，水电铝，机构分歧，底部上来涨幅差不多3倍了，谨慎参与。
　　怡球资源，再生铝，2个一字板。
　　4.碳中和相关
　　中材节能，市场龙头，7板回调后2板新高。
　　碳中和不是纯概念性的炒作，分支多，可容纳资金大，机构游资共同参与，后面会在各个分支中轮动，追高需谨慎，低吸成功率更大！
　　谢谢邀请。准确地说，不用考虑电力板块整体行情还能走多远。因为曾和大家分享过我的观点，这是一轮对电力板块的上市公司按照国家构建新能源发电体系的长期发展战略规划可能抢占的市场份额和未来发展前景全新评估、估值的行情。其中，最有确定性的高成长性的子板块是光伏发电和风能发电，像水能发电、生物质能发电等受自然资源限制，基本不具备可持续的高成长性。说出几点看法，供朋友们参考。一、电力板块的长期牛市行情可以走上40年以上。
　　＂碳中和＂达标是2060年。因此＂碳中和＂背景下国内风电、光电未来煤电替代需求巨大、成长空间广阔。二、真正有实力抢占到市场份额的公司才有长期投资价值。
　　风电、光电行业主要竞争对手为国内规模较大的大型电力企业集团，主要有三种类型：
　　1、五大电力集团旗下风电、光电业务板块。
　　包含风电、光电业务板块的五大电力集团有：国能投集团、大唐集团、华能集团、华电集团和国电投集团。仅仅在风电市场中，该类企业就已经抢占到了近50%的市场份额。
　　2、其他大型国有综合性能源企业旗下风电、光电业务板块。
　　包含风电、光电业务板块的代表企业有：三峡集团、中广核集团、华润集团。该类企业同样在我国风电、光电市场占据重要市场份额。
　　3、其他风电、光电运营企业。
　　这类企业主要包含部分民营企业和外资企业，代表性企业有：协鑫集团、嘉泽新能等，该类企业普遍规模相对较小。三、行业壁垒构造了较高的护城河，保证现有新能源发电企业优先发展。
　　主要表现在政策、技术、资金、人才四个方面。
　　政策上审批很严，项目建设政策壁垒较高。
　　新能源发电属于技术密集型行业，项目开发及运营全过程对技术要求都非常高，对缺乏技术积累的新进入者构成了较高的技术壁垒。
　　资金、人才上也属于密集型行业，新的竞争者加入较困难。
　　平价上网时代开启，逼迫企业必须不断研发、应用新技术，才能提高产能、降低发电成本、提高市场竞争力，获得进一步发展的机遇和空间。
　　详见附图1：2020年风电增长15%、光电增长16%。可以预见，这种高成长性趋势至少会持续10年以上。养生投资认知的投资真谛：只投看得懂的、持续高成长的赚大钱项目。风电、光电完全符合养生投资特种专有技术趋势研判要求的：落地的赚大钱的高科技+刚性日常大消费项目。
　　附图1：2020年风电增长15%、光电增长16%四、优先选择国家国资委控股的纯正的光伏发电、风能发电上市公司。
　　所以，我在2020年下半年，优选了两只新的长期股票投资标的太阳N、节能FD，替代了原来的两只实力较弱的新能源发电标的拓日新N、珈伟新N。
　　这也是自我学习、自我改变、自我提高、脱胎换骨的蜕变过程。过程是痛苦的，结果是快乐的。
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　　电力板快之所以启动，主要是因为＂碳中和、碳达峰、碳交易＂概念，最先起涨的电力股都主要和碳交易有关，有的个股已经涨幅接近三倍了，我预计电力板块至少是中期走牛行情，应该还要活跃一段时间，原因如下：
　　1、碳交易的主体正在进行系统筹建中，还需要点时间落实。
　　前几天，全国碳排放权交易市场组织架构初显端倪，据悉，全国碳市场交易机构将分为两大系统建设，一个是以上海环境能源交易所为基础的交易中心，一个是全国碳交易注册登记系统则落户湖北。上海是最早建立碳排放交易机构的地区，2013年就开始交易市场的启动。上海可能会选择将环交所上海环境能源交易所直接作为全国碳排放权交易主体，而不再新设公司，其主要股东包括宝钢集团、申能集团、英大集团、上海联合产权交易所，华能碳资产经营公司等股东。在两大系统建设完成前，电力板块有足够的表现时间和机会。
　　2、电力板块还有很多低估值个股，破净股还有一些，涨高的可能会有些调整，但处于低位的会有活跃机会。电力板块有一定的体量，机构资金也会不断流入。
　　3、电力行业做为碳排放的第一大行业，是碳中和概念的中坚力量，将会和钢铁、有色金属和化工一起带到整个碳中和概念股的上涨，对A股走牛，全面注册制的实施有重要推动意义。
　　4、汽车行业在进行电动化的深刻变革，汽车会逐渐从加油改到加电，随着5年内固态动力电池的实用化，汽车电动化进程将加快，这都有利于电力企业的经营提升。
　　总之，碳中和是个大概念，会带来的是相关板块的牛市行情，我们拭目以待！