财智头条快递公司业绩普涨顺丰净赚超60亿,德邦申通扭亏为盈
图源:卡乐图片 宁颖/摄
今年春节假期(1月21日至27日)全国邮政快递业务量稳中有升,行业履约能力加速修复。具体来看,揽收快递包裹约4.1亿件,与去年春节假期相比增长5.1%,较2019年春节假期增长192.9%;投递快递包裹3.3亿件,与去年春节假期相比增长10.0%,较2019年春节假期增长254.8%。
快递单量回暖,单票收入上升,在物流畅通和消费增长的双重刺激下,快递龙头业绩持续向好。日前,各大快递公司圆通、德邦、顺丰、申通、韵达5家A股上市快递公司相继披露2022年业绩预告。
数据显示,2022年5家公司营收普涨,净利润同比均有不同程度增长。总体来看,A股上市的快递公司中,圆通和顺丰的净利润继续保持向上增长,且圆通速递正不断缩小与顺丰控股之间的距离。申通、德邦净利润扭亏为盈,同比实现倍增。而韵达股份是唯一一家净利润有下滑风险的公司,但其在利润端仍领先于申通和德邦。
顺丰净利最多、申通扭亏为盈
从目前来看,快递行业大丰收,业绩和盈利水平明显提高。在增速放缓的大环境下,快递企业却表现出利润逆势大增的趋势。
第一个报喜的是圆通,"增收又增利"的高景气度体现在其业绩快报中。数据显示,2022年圆通实现营业收入约535.5亿元,同比增长18.5%;净利润约39.2亿元,同比增长86.3%;扣除非经常性损益的净利润约37.8亿元,同比增长82.7%,主要得益于产品定价能力提升和业务量增长,并叠加经营环境稳定向好所致。
而进步最明显的非德邦莫属,据最新的业绩预增公告中显示,德邦预计2022年归母净利润为6.43亿元-6.71亿元,与上年同期(追溯重述后)相比,增加4.9万元-5.2万元,同比增加335.07%-354.4%。
同时预计2022年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3亿元-3.4亿元,与上年同期相比,增加5.1亿元-5.4亿元,同比增加245.38%-259.13%,实现扭亏为盈。
继德邦之后,申通、顺丰、韵达也发布了业绩预告,延续了增长强劲的表现。
其中,作为行业"一哥"的顺丰其业绩仍旧亮眼,在5家公司中排名第一。具体来看,顺丰预计去年归属于上市公司的净利润为60.5亿元-62.5亿元,同比增长42%-46%;扣除非经常性损益后,净利润为52.5亿元-54.5亿元,同比增长186%-197%。
同样实现扭亏为盈的还有申通。据其1月31日发布2022年度业绩预告,预计2022年全年扭亏为盈,实现盈利2.6亿元-3.3亿元;实现快递业务量129.47亿件,同比增长16.89%。与之相比,申通在2021年还亏损了9亿元,这也意味着过去一年成为申通扭亏为盈的关键一年。
相比之下,韵达的2022业绩显得较为低迷,业绩预告显示,韵达预计2022年净利13.1亿元-15亿元,同比下降11.44%-增长1.75%,上年同期净利14.8亿元。扣除非经常性损益后,净利润123509万元-141902万元,同比下降11.9%-增长1.23%。
虽然报告期内,韵达业绩出现小幅下降,但是整体保持稳定。
值得一提的是,圆通与韵达的竞争进入转折点。从基础数据来看,常年落后于韵达的圆通大有反超之势,2022年上半年,圆通与韵达业务量差距为近5亿票,而从全年数据看,圆通业务量仅仅落后韵达1.3亿票,差距进一步减小,而在净利润和增速方面,圆通远超韵达。
资本市场对此也给出了积极回应,业绩预告发布后,韵达股份一度触及涨停。
普涨背后的暗自发力
在2020-2021年里,快递业曾一度陷入秩序重建的"至暗时刻"。在此期间,价格战、并购、扩张成为了快递公司们的日常。
烧钱扩张的后遗症也直接体现在业绩上,2021年各快递公司的毛利率都达到历史最低。快递公司们都不约而同地在2022年舔舐伤口,修复利润。除了最为明显的上调价格以外,"省钱"也成为了快递行业共同的选择。
在这次的业绩预增公告中,德邦分析原因时通篇都能看到"成本"二字:有效控制成本费用、人工成本显著节降、职能成本明显缩减。
从德邦2022年的半年报中就可以看出,上半年其运输成本同比减少4.24%,房租成本同比减少3.43%,其它成本同比下降10.01%。此外,期间费用也同比下降6.88%,包括减少了9.31%的管理费用。
图源:德邦公告
作为2022年度拥有最高净利的快递企业,顺丰在其业绩预告中强调其坚持精益化资源规划与成本管控,注重提升资源投产效率,持续多网融通扩大资源共享效率等。
对快递行业来说,即便是单票成本细微的下降,能带来的盈利空间都是相当可观的。因此,在A股快递龙头企业业务普涨的背后,是各家不惜投入重金完善物流网络、优化路由规划、协同业务资源以降低成本。
韵达方面表示,一方面网上实物商品的消费需求和消费者信心快速恢复,货品种类更加丰富,促使优质快递包裹的业务量和价格环比稳中向好。另一方面,韵达坚持"以客户为中心",深入推进"网格仓"等末端基础设施建设,优化路由规划,提升全网服务能力、运营效率,改善客户结构和包裹结构,单票收入同比、环比持续增长,预计2022年第四季度实现单票毛利和单票净利润同比、环比双升。
圆通方面表示,报告期内,其深耕快递主业,持续推进全面数字化转型、加强核心能力建设,以客户体验为中心,深化落实服务质量战略,打造差异化产品与服务体系,快件时效、服务质量、客户体验等持续改善,品牌溢价逐步提升,产品定价能力明显增强;同时,圆通积极推进全网一体数字化、标准化建设,通过数字化系统及标准化规范,多维度、全方位赋能网络,强化全网成本精细管理,并有效应对疫情频发等外部不利因素的冲击,网络综合实力和盈利能力稳步提升。
申通近段时间追赶之势强劲,更是在2022年实现扭亏为盈。对于业绩变动主要原因,申通表示,快递价格同比上一年有所回暖,申通坚持走高质量发展道路,通过深化数智运营、改善时效及服务质量、推出按需配送服务等多项举措,产品定价能力显著增强。2023年,申通快递将继续致力于打造"中国质效领先的经济型快递",坚持"单量、体验服务、利润"三驾马车并驾齐驱,打造多元增长动力。
快递格局如何生变?
从行业数据来看,2022年快递行业受疫情影响较大,国家邮政局数据显示,2022年,快递业务收入累计完成10566.7亿元,同比增长2.3%;快递业务量累计完成1105.8亿件,同比增长2.1%。可以看到,2022年业务量增速上创下了近十年的新低,对比近几年差距也比较大。
但随着疫情防控政策的调整以及消费市场的复苏,2023年快递业务量已在稳步恢复。
图片来源:国家邮政局官网
以春节数据为例,国家邮政局数据显示,今年春节长假期间,全国邮政快递业揽收快递包裹约4.1亿件,与去年春节假期相比增长5.1%,较2019年同期增长192.9%,这也意味着,快递行业的经营环境已全面改善。
华福证券研报显示,2022年上游宏观经济承压给快递行业需求带来了极大的冲击,伴随疫情政策放松,需求端影响将逐渐消弭,2023年行业需求增速大概率回到双位数。供给端,疫情对劳动密集型行业人力成本的冲击仍不可忽视,特殊时代更加考验企业对网络整体稳定性的把控能力。
也有业内预测,2023年快递需求增长有望回归双位数。在这样的环境下,快递公司的竞争也将走向新的阶段。与此同时,随着价格战逐渐成为历史,高质量发展成快递行业主旋律。
对此,快递专家赵小敏表示,快递与经济的关联度愈发密切,2023年全国经济的复苏也会带来快递行业的新一轮竞争,一方面,电商快递将加速分化,也会出现局部产能过剩的问题,对于快递公司的应变能力和综合能力提出更高的要求。另一方面,消除了疫情的影响,快递公司的竞争将继续加剧,行业马太效应将更加明显。
(微信公众号"财智头条"综合自:每日经济新闻、上海证券报、澎湃新闻、人民日报、21财经等)
编辑:白静
校对:袁凯
审核:龚紫陌
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