【盘面分析】 美国10月新增非农就业人口高于预期,但失业率超预期上升、薪资同比增长放缓符合预期,并未强化对美联储鹰派加息的预期,两名美联储官员此后都提及可能放慢加息,美股盘中出现了V型反转的拉升走势。香港恒生指数也回到了16000点上方,沪指再度站上3000点,两市成交量再度突破万亿元,这属于是比较好的现象,随着近期人民币大涨的拉升走势,可以关注A股金融市场是否有政策面的利好出现。 骑牛看熊发现供销社概念股继续拉升,天鹅股份走出6连板,中农联合、辉隆股份等纷纷冲高。 供销社板块持续走强,进入到11月份后该板块指数领涨两市,成为题材板块中最热的焦点,多地发公告称恢复重建基层供销社,其中湖北基层供销社恢复重建1373个,计划做到供销社覆盖每一个乡镇,宁夏、重庆等多区域亦在紧锣密鼓的恢复基层供销合作社。供销社体系或推动物流、电子商务和金融的发展,同时也是带动上游农资、智慧农业等方向的关键一环,被推到了一个比较重要的位置。其实现阶段去接力5板上6板,还不如去做1板和2板,这样做相对安全一点,反包机会也多,只不过介入后第二天不能上新高就要考虑离场了。 三大指数集体低开,随后出现震荡走高的走势,两市个股涨多跌少,题材板块方面稀缺资源、有色、黄金等板块表现较强,旅游、超导、通信设备等板块表现较差。有色金属板块走强,大中矿业一字涨停,北方铜业、铜陵有色等纷纷大涨,伦铜收涨逾7%创09年以来最大单日涨幅,有色板块集体拉升主要还是受到商品期货的大涨影响。新冠药概念股表现活跃,众生药业再度涨停,翰宇药业、艾迪药业等涨超5%,新冠药还是延续上周的板块炒作,再加上周末秋季流感出现一定的严重态势,导致疫情严控趋严,市场对新冠药的炒作情绪升温。 从周一的盘面来看,指数向上冲高后阻力较大,出现了空头明显的反扑行为,在低开高走后再度水下震荡,蓝筹股出现调整走势,好在有色金属板块反弹带动了指数的平稳,但是上周强势板块有所调整,赚钱效应有所回落。石墨烯概念股异动,德尔未来、碳元科技等多股涨停,富邦股份、贝特瑞等纷纷跟涨,批复组建国家石墨烯创新中心等3家国家制造业创新中心,创新中心面向石墨烯产业发展的薄弱环节,围绕石墨烯材料规模化制备、石墨烯材料产业化应用和石墨烯行业质量提升等研发方向,助推我国石墨烯产业创新发展。 纺织服装板块震荡走强,棒杰股份、新野纺织涨停,牧高笛、探路者等纷纷拉升上涨,人民币近期出现大幅度涨跌的态势,对于进出口的纺织行业迎来了阶段性利好。通信板块异动拉升,中通国脉直线冲板,德生科技、奥维通信等纷纷拉升反弹,澳门特区政府向两家通信运营商发出5G牌照,不过值得注意的是半导体、芯片等科技股在周一出现了明显的回调走势,指数未能持续大涨,部分浮盈资金选择了避险操作的方式。户外运动概念股快速拉升,三夫户外拉升封板,中体产业、牧高笛涨等纷纷跟涨,近日国家体育总局发布《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》,到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。 大盘: 创业板: 【大盘预判】 上证指数周一低开高走,早盘出现V型反转的走势,上方3100点压力较大,始终未能有所突破,蓝筹股出现低开高走的态势,拉升力度不强但说明有资金参与。本周一的盘面开始出现巨幅震荡,这也说明指数向上开始出现机构资金的分歧,本周势必不平静。接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。 创业板指数周一盘中巨幅震荡,没有之前大幅度拉升的态势,整体来看表现一般,热点板块也出现了明显的分化,部分个股并未跟随指数拉升而有所反弹,北向资金依然是净流出为主。之后仍然要密切关注外资流向,接下来注意创业板指数能否在2480点之上稳住。 【淘金计划】 从外围金融市场的节奏来看,很明显出现了转暖的迹象,在经济数据不断曝出"更差"的迹象后,反而出现了美联储官员放出减慢加息步伐的声音,这样的态势就会减弱11月份的加息预期,相当于是金融市场有喘口气的机会。进入11月份后,港股和A股走出了同涨同跌的态势,出现了明显的反弹迹象,现在唯一的问题是外资不断流出,但是个股和板块在低估值的预期下,出现了机构资金的抢筹迹象,这里有望出现一段超跌反弹的拉升行情。 题材板块中的供销社、稀缺资源、NFT等概念是资金净流入的主要参与对象,酒店餐饮、航空、超导等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现 国际铜夜盘收涨4.82%,沪铜收涨4.41%,沪铝收涨1.32%,沪锌收涨3.97%,沪铅收跌0.07%,沪镍收涨1.23%,沪锡收涨6.26%。 刚刚披露的美国10月失业率录得3.7%,高于预期的3.6%。低迷的非制造业数据与本周稍早公布的制造业PMI都表明美国整体经济继续降温。美国经济衰退的预期上升,制约了美联储的加息空间,同时推动大宗商品集体反弹。 A股公司方面展望后市,受益于国内经济维稳期许,商品价格3季度阶段性触底后有所企稳,预计基本金属板块4季度盈利因此环比亦当有所改善。 地缘政治影响将带来金属供应收紧风险,年初以来铝、镍等多个品种价格持续上涨,且机构普遍认为未来价格有望继续上行。下半年美联储大幅加息与国内经济结构性景气,将放大有色金属的价格波动,盈利增长趋势或将进一步放缓,这使有色金属行业的行情更有可能以结构性的方式展开,高景气延续的细分子行业将有估值修复乃至估值抬升的机会。