周末突发利好

　　周末最重要的新闻周五晚上夜报已经写了，就是中美签署的审计监管合作协议，详细解读你们可以往前翻一翻。
　　这件事本身肯定属于利好，为中概股留在美股增加了一些乐观的预期，但要注意这件事并非就是十拿九稳。我在美国的朋友看到的外媒报道里，提到的不少内容和我们官宣的有差异，所以最终能否成功化解中概股退市危机还需要看9月中旬执行层面的磨合。
　　然后就是有不少读者发现了，周五中概股高开低走，又尿了下来。其实不止是中概股，整个美股在周五都跌的都很厉害，原因是美联储的鲍威尔又表态了很强硬的鹰派立场，他称会继续加息，并将在一段时间内维持较高利率。
　　数据显示在他发言之前，市场认为9月份加息75基点的概率是46%，他发言结束后这个概率上升至56%。之前就有读者好奇留言问，这种概率是怎么用数字量化出来的，其实依据是美国联邦基金利率的期货数据，发言前后价格有波动，然后就能量化算出市场对此事的情绪变化。
　　我看了一眼最新的人民币汇率，已经跌至6.87，即1美元兑换6.87人民币，逼近＂7＂大关，而在半年前这个数字还是6.3。这样一来用美元来中国进口，同样的钱可以多买约10%的商品，有助于抑制美国通胀。
　　美元加息对A股或多或少有影响，主要依靠境外资金（港股通渠道）做多的权重白马股受冲击大一些，而主要是境内资金炒作的小盘股受冲击小一些。
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　　美团公布了二季度的财报，营收509亿，增长16%，此前多家机构预期的平均数在490亿左右。经调整净利润为20.58亿，这个比较惊艳，因为去年同期还是净亏损22.17亿。
　　具体看业务的话美团现在主要有3个板块，外卖、旅游到店、新业务，其中前两块是成熟业务，处于持续赚钱的状态，整个二季度赚了82.6亿，而新业务主要是美团优选、美团买菜，二季度亏了68亿，还处于投入和扩张阶段，但在亏损方面控制的不错。
　　所以如果美团想盈利很简单，只要把新业务砍了，一年就能赚350亿左右，但公司目前亏的起，所以在新业务线上会继续保持侵略性，并没有显得过于收缩。
　　过去这几年美团差不多每一次季报的披露都高于预期，公司一直在良好的趋势中运行，所以即便股价多有曲折，我也没有想过减持，会继续坚定持有。
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　　1、泸州老窖上半年营收116亿，增长25%，净利润55亿，增长30.89%，顺带一说，现金流+48%，也非常优秀。如果说前些天五粮液的增长略显勉强的话，那老窖这个二季报则是非常强劲，无论是增速还是质量都很好。我现在家里白酒只有两种，一个是茅台，还有一个就是国窖。另外我在泸州的酒窖里还存着100多万的原酿，放它个五年八年的，到时候启出来可稀罕了
　　2、欧洲天然气期货暴涨，创历史新高。法国明年交付的基本负荷电价达到1130欧元/兆瓦时（约7.73元人民币/千瓦时），日内涨25%。德国同类产品也刷新历史新高，日内涨幅高达33%，至995欧元/兆瓦时（约6.81元人民币/千瓦时）。还有一个事挺有讽刺意味，就是最近一段时间欧洲纷纷放弃了此前制定的碳中和目标，所以环保主义自己把自己忽悠瘸了，真正能源危机到来时别指望用爱发电。
　　3、中国神华上半年411亿利润，增长58%。借着大宗商品的牛市赚肿了，但煤炭是周期行业，所以越是爆赚、低PE的时候越是要注意市场风向，目前看还没见顶，根据美元加息的节奏，我估计拐点就在未来6个月之内。一旦大宗商品有转熊的苗头就得赶紧跑，否则2倍pe的中远海控就是前车之鉴。
　　4、洋河上半年68.9亿元，增长21.76%，这个业绩在白酒行业属于中上水平，暂时在三当家的竞争中处于领先位置。白酒现在的格局是茅台一骑绝尘，五粮液独处一档，再往后就是洋河、老窖、汾酒处在一个集团。
　　总的来说周一A股会有一定的下行压力，但国内的货币宽松持续提供流动性，所以想要崩个大的去抄底也不现实，你们不要以为鸽派的武器打光了，逼急了降准和降息都还有空间。当然了，主要目的不是为了救股市，A股这个后娘养的没那么大面子，还是蹭了老大哥的光。
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　　顺带一提，《隐入尘烟》我看了，家附近的影院没有排片，在网上看的。电影讲的是西北农村一个贫农老光棍和一个残障女结为夫妻的故事，两人都是社会底层的边缘人群，相依为命，相濡以沫，但生活并没有被他们感动，而是安排了一个悲剧结尾。（原结局更惨，为了能上映，在最后很强行的加了一勺糖。）
　　文艺电影节奏都慢，我1.5倍速看的，刚好。像这种关注弱势人群的人文电影通常评分都高，因为它有很高的政治正确和道德高级感，但实际观影体验要比分数低一些。现在有不少影评UP掘宝似的把它捧为近年来最佳国产电影，我认为是过誉了，你们如果要看记得管理一下心理预期。
　　我给7.7分，值得一看的佳作。
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