昨日引擎,今日泡沫,明日债务
1: 什么是经济引擎(engine)
某村有柑橘种植的先天条件,熟练的种植技术,并且形成了优势规模,那么柑橘产业就是该村经济引擎。 美国的高科技企业,生物制药,现代金融就是近50年的引擎; 中国的出口产业,房地产(包括基建),就是过去30年的引擎; 日本的精工制造业,就是日本一直依赖的引擎。 俄罗斯的石油、天然气,农业这些引擎,虽然不能给俄带来腾飞,但是至少可以保持延续(哪怕在俄乌战争的背景下,依旧顽强生存);
美国辉瑞制药
中国房地产
俄罗斯炼油厂2: 为什么经济需要引擎
任何一个经济体,都不能全领域领先。
当然,大国因为其人口,资源等诸多方面的优势,会相对有机会全面领先。
始于80年代的全球化,给各国在上下游供应链,不同产业布局上,带来了"分工"的机会,形成了不同的引擎。
原因1:集约化,创效率
当某个产业形成集约化发展之后,该产业内的物质资源配置、人力资源配置、上下游配合程度将会大大提高。
从而,带了"优势的效率"。
原因2: 集人气,创财富
社会本质上是一个"盲动"+"竞争"的群体, 人群的"盲动",本质无序,是一种"试错"行为,不断"试错",不断优选; 人群的"竞争",本质集中,是一种"优选"行为,不断"优选",不断进步;
群体会在自然的优选过程中,结合自身优势与条件,发现共同的"目标"。
例如: 80年代的,个体户很赚钱; 90年代的,开工厂很赚钱; 00年代的,买房子很赚钱;
全球化供应链3: 昨日引擎,今日泡沫,明日债务
引擎都存在难以逃脱的衰变周期,通常经历三个阶段,引擎阶段、泡沫阶段、债务阶段。
例如1:猪周期 引擎:养猪赚钱,全村跟着养猪; 泡沫:全村养猪,全县跟着养猪; 债务:猪价暴跌,全产业巨亏倒闭;
小规模债务,以个人为债务人,只需要某个社会群体"买单"。
例如2: 互联网 引擎:互联网应用,提升产业效率; 泡沫:应用泛滥,到处"画蛇添足"; 债务:无效投入巨大,投资变亏损;
中等规模债务,以企业群,产业群为债务人,需要行业性"买单"。
例如3:房地产 引擎:发达地区房地产价值飙升; 泡沫:全国人民购房,泡沫剧增; 债务:严重偏离价值,债务爆雷;
大规模债务,以全社会为债务人,需要全社会"买单"。
引擎阶段,真正的投资与研发是最初的模式,示范效应为主,正向贡献明显; 90年代初的美国互联网; 80年代初的日本制造业; 90年代初的中国出口加工业; …
富士康的车间
泡沫阶段,投机成为主流模式,羊群效应为主,反向贡献明显;
美国的股市目前就处于泡沫阶段,虽然在美联储不断加息的状况下,已经进行了深度回调,但是依据充满泡沫。
美股的总市值高达:50万亿美元,约合人民币350万亿。(注:中国的房地产总值保守估计450万亿人民币)
美股总市值50万亿美元
债务阶段,要看债务规模,规模较小,可以破产。如果规模巨大,只能全社会买单。
日本的国债,即是日本全社会为90年代疯狂的房地产买单。日本的国债高达9万亿美元,约合人民币60万亿。
当年最出名的口号就是,"东京的房地产总值,可以买下整个美国。"
泡沫破裂之后,直接结果就是长达30年,日本经济的几乎零增长。
日本国债全球第一,总值9万亿美元,老龄化严重4: 能否逃脱周期?No!
每次周期之后,人类都觉得自己当年很"傻"。那么,人类既然知道自己的"傻",为何不能在"泡沫"阶段及时stop呢?及时刹车呢?
开始阶段:疯狂赚钱,智商为零 股市暴涨,菜市场大妈都是股神; 房价暴涨,隔壁老王都是投资专家; 互联网热潮,几页ppt就能拿到投资;
这种状况下,谁可以淡定?谁淡定,一定被视为傻子!
无需努力,无需流汗,无需风险,这种财富积累速度,足以令人智商为零。
人人想做火箭发财
停滞阶段:拒绝面对短痛
泡沫积累到一定程度了,"赚钱"效用渐渐消失,击鼓传花速度下降,人类开始恢复"部分冷静"。
前年投入100万,去年升值为200万,今年市值150万。(其实是有50万利润) 放弃:"我怎么感觉亏损50万呢?" 持有:"也许还会涨回200万呢!" 结论:等等看!
观望而不是止损
爆雷阶段:选择躺平,彻底摆烂
前年投入100万,现在市值50万。 "国家必会出手!这是社会问题!"; "算了吧,我的命就是如此"; "不想看,不想听,不想面对!";
摆烂和躺平
羊群中,即使有个别羊不想服从趋势,也难以阻止整个羊群的趋势。
更为可怕的是,落单的羊,一定会被羊群"抛弃"、"嫌弃"、"唾弃",心理压力巨大。
羊群效应5: 有无不存在周期的产业?of course!
部分发达国家无论如何慵懒(如何南欧国家),依旧维持较为优越的生活。非常重要的原因就是,他们依旧掌握着部分高科技。还足以"养活"他们的慵懒。
意大利人下午四点多数在coffee time
真正的科学技术无周期
小到圆珠笔芯用的特种钢,大到航空用喷射式发动机。
农业的最基础的种子技术,到现代医学的靶向药物。
只要真正具备科技含量,只存在技术迭代,不存在生命周期。
同样,真正的艺术与思想也无周期
经典的书籍,绘画,音乐,流传至今;
经典的思想,哲学,理论,沿用至今;
周期的本质是投机资本泛滥,供求关系失衡,粗制滥造而导致的,是人为推波助澜而形成的。 6: 经济引擎与政府
我们经常听到"发展优势产业","促进产业升级","优化资源配置"等等言论。
而事实上,没有一个经济引擎是政府发现,政府主导,政府造就的。 以蒸汽机为代表的,第1次工业革命,不是英国政府主导的; 以电气为代表的,第2次工业革命,不是美国政府主导的; 以计算机为代表的,信息产业革命,不是美国政府主导的; 互联网产业兴起,同样也不是美国政府主导的;
政府很多时候,无需引导产业,甚至无需扶助产业,只需要保持公开,公平,公正即可。
美国总统里根:"政府不能解决问题,政府本身就是问题"。
青马
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