全球半导体行业急转直下,台积电开始砍单,中国芯片需求并未下降
台积电作为全球最有实力的芯片代工厂,其一举一动都备受市场关注。
前段时间,有媒体爆料说台积电将砸1万亿新台币(约2290亿元人民币)在台中扩大2nm产能,目标在2025年量产。
而近日又有媒体爆料,全球半导体行业急转直下,手机等众多消费性电子需求跌速超乎预期,半导体、电子供应链库存急速攀升,跌价与砍单潮迅速扩散。台积电的三大客户已通知台积电砍单。
由于手机和PC市场相继遇冷, 苹果将新机目标出货减少了一成,AMD将调减今年第四季度至2023年第一季度共约2万片7/6nm芯片订单。而英伟达则要求延迟并缩减明年第一季度的订单。
市场普遍悲观认为,下半年市况将会持续恶化,去化库存、砍单连锁效应将会冲破半导体上游信心防线,晶圆代工产能满载盛况自第3季开始消风,除了台积电拥制程与产能优势,不受需求急跌影响,以及22/28奈米主流制程等依旧抢手外,其他成熟制程产能已见松动。
事实上,之前就有业内人士指出,台积电或在2022年砍单。当时这位业内人士给出的观点是这样,之前由于全球受到疫情的影响,这使得全球很多芯片工厂停工。
但现在由于疫情好转,大家的产能都上来了。就拿马来西亚来说,马来西亚已成为全球半导体产业链的重要一环,有超过 54 家半导体企业扎根于此,为全球第 7 大半导体产品出口国,占据全球约 13% 的市场份额。
芯片被广泛使用于对经济增长起到重要作用的行业:汽车、消费电子、家电、数据中心等, 因此如果芯片的状况不佳,就会引发经济其他领域的需求问题 。
那么问题来了,台积电砍单,对我们中国的芯片产业有何影响呢?台积电砍单是因为美国不向中国供应芯片,需求量骤降导致的,我们自己国内芯片需求量依然旺盛。
数据显示,2021 年,中国电动汽车全球出口量同比增长超一倍,约 55 万辆,其中大约 40% 销往欧洲市场。目前,中国电动汽车已经占到欧洲电动汽车总销量的 10%。
对半导体业来说,未来十年是非常好的机会,主要原因是数字化转型背景下,包括车用、手机等设备的半导体含量都在增加,将推升半导体需求大幅成长。
半导体行业长期的逻辑是,它让数字化生活更早地来到了人们身边。中国是世界工厂,从全球采办原材料生产电子设备,成品一部分国内销售另一部分出口世界。
网友们都清楚,我们中国是全球芯片进口大国。这些年我们加大了对半导体产业的投入。目前中国投产的12英寸晶圆厂已达到23座,而计划未来5年时间还将增加25座,意味着未来5年再翻一倍。
以中芯国际为例,中芯国际在高端芯片工艺与台积电三星存在不小的差距。很多人不理解中芯国际为何要大力发展14nm,未来等实现国产化7nm的时候,即使没有5nm,3nm和2nm等先进工艺,也能满足安全保障前提下的绝大部分需求。
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