暴利又缺芯的背后中国何时才能芯片自由
股神巴菲特买股票最看重三大指标,其中之一就是毛利率。毛利率越高的企业就有着更强的盈利能力,半导体行业就是其中的典范。
虽然近年来持续存在"芯片荒"的情况,但在市场上却呈现两极分化。汽车生产遭遇寒流狙击,半导体却赚的盆满钵满。在缺芯潮下,谁在获利?让我们一起来了解下具体内容。缺芯导致车企纷纷减产
面对缺芯危机,车企一定不是受益者。自2020年起,缺芯潮已经持续了两年,各家车企均受到了一定的影响,其中最直接的影响就是减产问题。
据不完全统计,2021年全年,全球汽车市场减产了1050万辆汽车,降幅达14.6%,几乎是销量的1/8。
在福特汽车工厂,成千上百辆新车因缺少芯片被迫限制在停车场无法进行交付。
丰田汽车近日也表示,由于半导体短缺,该公司将6月份全球产量目标削减了约10万辆,至85万辆左右,但全年产量970万辆的目标仍然维持不变。
同时大众以及欧洲多家车企也纷纷削减产量计划。根据汽车行业数据预测公司AFS的最新数据,截至4月17日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产量约为149.8万辆。其中中国汽车市场累计减产量从7.09万辆增加到9.2万辆。AFS预计,今年全球汽车市场累计减产量会攀升至262.23万辆。"暴利"的芯片行业
芯片对汽车行业来说有多重要?事实上如今的汽车从发动机、变速箱的正常工作到智能的辅助驾驶功能都离不开芯片。一辆普通燃油车适用的芯片数量就达到了40-150种不等,而新能源车型对芯片的需求就更多了,达到传统燃油车的4-5倍,可见汽车市场对芯片依赖程度之高。
因此缺芯问题使得汽车行业进入了寒冬,但旺盛的订单需求却使得半导体行业从中受益。譬如晶圆代工领域的巨擘台积电,在今年第一季度该公司就营收人民币约1113亿元,税后净利润达460亿元。要知道特斯拉在2021年一年的净利润为352.27亿人民币,相比台积电的盈利水平却只是凤毛麟角。
从历史发展来看,作为全球晶圆代工的龙头企业,台积电的营收水平和毛利率一直处于领先的位置,从2005年开始,台积电的平均毛利率就稳定在45%以上了,如今已经达到了50%左右,这属实是很高的一个成绩了。
因此,这个行业有多赚钱不言而喻。在美国半导体协会SIA对半导体行业的分析报告中显示,全球半导体行业在2021年累计销售额为5559亿美元,创下了有史以来最高的年度记录。在去年全面缺芯的情况下,半导体公司却数钱数到了手抽筋。
导致半导体行业如此受益的原因,主要是由于供需不平衡,供不应求的现象使得芯片的价格被持续抬升。这样的现象使得不止类似台积电这种行业领军者盆满钵盈,就连名不见经传的小公司也扶摇直上,利润攀升。像是南亚电路板股份有限公司,身价直接飙升近12倍。
而另一方面,就是层出不穷的炒作情况了。其实芯片从原厂出来的价格涨幅不会非常夸张,比如说原来卖一块钱的芯片,原厂出去最多也就涨个50%。但如今比较离谱的动辄10倍甚至百倍的加价情况,主要都是代理商、经销商炒作起来的。
像是意法半导体生产的车身电子稳定系统的核心芯片STL9369在一年的时间里,价格从20元左右涨到了2800元。
那么在这场芯片暴利中,究竟是谁获利最多呢?
让我们将目光关注到行业龙头台积电上,其已经是台湾市值最大的企业,占台湾股市总市值的三分之一。但它虽然是中国台湾的公司,却和美国走的很近,并且最近几年开始逐渐从市场的角度脱离中国大陆。
同时据美国半导体行业协会发布的行业研究报告显示,2021年美国的半导体公司占据了全球约一半的市场份额,高达46.3%,其中对于中国市场还拿下了49.9%的芯片订单。
结合上述的台积电亲美行为,这意味着,中国半导体市场的半壁江山都被美国占据,中国企业并没有得到多少好处。自研芯片,走上自救之路
面对美国吃掉了中国芯片行业大半块蛋糕的情况,各个自主品牌纷纷开始自救。
之前我国的汽车芯片,多是来源于国外的芯片企业供给,自主研发能力相当薄弱。
不过自去年以来,蔚来、吉利等车企都开始先后宣布有自主研发芯片的意愿;比亚迪、长城等传统车企也都有各自扶持的芯片企业;而零跑已经率先实现了自动驾驶芯片的自研量产...各个品牌纷纷发力自研芯片。
首先蔚来汽车在2020年就成立了Smart Hardware硬件团队,宣布开始自研自动驾驶芯片;小鹏汽车也在2021年4月传出在中美两地同时开启了自动驾驶芯片项目。不过从目前情况看,其自动驾驶芯片项目目前尚未对外公布进展,不难看出,对车企来说,自研芯片确实面临着不小的困难。
目前来看,国内芯片行业较为出彩的车企还要当属比亚迪。自2004年成立比亚迪半导体以来,它就将更多精力放在研发功率半导体和传感器上。
在2008年,比亚迪以1.7亿元的价格收购了宁波中纬半导体公司,可见其眼光之远,之后比亚迪又打破了国外IGBT芯片的垄断,量产首款国产车规级MCU芯片。
迄今为止,比亚迪半导体的车规级MCU装车量已超过500万颗,搭载了超50万辆车。目前比亚迪半导体已成为IGBT领域仅次于英飞凌的全球老二,不仅满足了自供,还可以提供外销。
也正是因为比亚迪的未雨绸缪,才会在各大厂商苦于无芯的时候不受影响,不退反进。凭借着出色的实力和强大的供应链体系,更加从容的应对这场风波。
新势力阵营的理想目前也有加入的意向。据有关信息显示,近日,理想汽车成立了一家新公司——四川理想智动科技有限公司。该公司经营范围包括集成电路芯片设计及服务、道路机动车辆生产、汽车零部件及配件制造、新能源汽车电附件销售、新能源汽车整车销售等。
但是,自研面临着要承担更多的风险以及投入大量的资金,需要长期的资本支持。同时在工作温度、运行稳定性、抗干扰性能、使用寿命、低故障率等各个方面容错率都几近为0。
这对大多数车企来说都是一个不小的考验。因此也有很多车企选择和供应商合作的策略,一定程度上降低了研发失败的风险。
目前已经有不少车企与华为、国外半导体企业建立合作模式,以合资模式布局芯片研发。例如吉利控股亿咖通科技+Arm中国成立了湖北芯擎科技、北汽+Imagination合资成立了北京核芯达科技等等。写在最后
在智能化和电动化加速发展的今天,芯片的战略位置越来越重要。但在暴利的芯片市场中,立足的中国企业却少之又少。
因此我们自主品牌要跑赢自研芯片这场比赛。虽然国产芯片基本上需要做个两三代产品之后才能稳定,短期内可能仍然无法弥补"芯荒"问题。但长远来看,只要我们持续努力,在不远的将来一定会有一批较为成熟的国内车规级芯片问世,打造我们自己的"中国芯",撑起国内芯片市场的大梁。
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