新加坡冬海集团(Sea Ltd.)有"东南亚小腾讯"之称。日前随着公司股价飙升,Sea成为东南亚市值最高的公司,其联合创始人、董事长兼首席执行官李小冬已成为新加坡首富。而腾讯正是Sea的主要投资人之一,持有该公司23%的股份。Sea旗下的电商平台Shopee是东南亚最大电商公司之一,使用的就是腾讯云。 2018—2020年,亚马逊、谷歌、阿里巴巴、腾讯和微软在东南亚地区数据中心的规模扩大了近70%。 东南亚的云计算市场规模仍相对较小,每年不到20亿美元,但2020年该市场增长超过50%,而且呈现出继续增长的趋势。市场情报公司IDC的数据显示,东南亚云计算市场是全球增长速度最快的。 在这块迅速增长的云"蛋糕"中,中国企业收获的份额也越来越大,主要是从电商帝国亚马逊的云计算部门AWS那里争夺过来的。 据研究公司高德纳,2020年,腾讯、阿里巴巴和私营电信巨头华为在东南亚和小型亚太经济体拥有22%的云计算市场份额,高于2019年的18%。今年,腾讯在印尼创立了首个数据中心,在泰国设立了第二个数据中心。6月,阿里巴巴表示将在菲律宾建立首个数据中心。 中国的科技巨头在东南亚的投资已经颇为引人注目,涉足领域包括电商、外卖、金融科技、网约车等等。如Lazada就是阿里巴巴控股的电商企业。 逐渐地,中国科技公司在该地区更直接地拓展业务。去年,阿里巴巴在东南亚商业中心新加坡购入一栋50层摩天大楼一半的股权。腾讯和字节跳动也在新加坡设立了办事处,并且在当地大举招聘。 弹丸岛国新加坡,有200家银行设立在此,资产额高达2兆美元,一些大型瑞士银行也将国际部门迁往这里。 与新加坡毗邻的马六甲海峡绵延700公里,是连接印度洋与太平洋的狭长通道,可通往中国与欧洲之间大部分国际货运必经的南海,地理位置优越。 季风吹拂的东南亚土地,位处热带季风之下、台风带之上,航行更安全,温暖碧绿的洋流也比较容易预测。东南亚覆盖的区域范围,正如英国地理学家多比(E. H. G. Dobby)1950年所说,足以"媲美全欧洲乃至非洲海岸线以北的海域"。 东南亚地区有近七亿人口,数字经济增长迅速,而且没有强硬的地缘政治主张。在该地区,不同发展阶段的经济体错落有致,既有新加坡、马来西亚这样的发达经济体,也有泰国、印尼等新兴国家;覆盖不同的司法管辖区;讲中文和讲英语的人都很多,另外还有几千种不同种族的语言。 腾讯一直没有放弃开拓海外市场。特别是今年以来,监管环境愈加紧迫,腾讯加倍投资于海外。总体上,海外市场占中国科技集团销售额的比例还很小。去年,腾讯在中国大陆以外的收入约为50亿美元,不到总收入的8%。阿里巴巴的海外收入之少,甚至都没有公布地区明细。但如果公布出来,东南亚一定是名列榜首。 凭借自己与被投企业的"生态系统",腾讯为Sea旗下的电商平台Shopee提供云服务,这是科技巨头抢滩东南亚云计算市场的方式之一。 阿里巴巴也一直在利用支付宝平台和电商业务,在东南亚扩大云业务。例如,阿里是印尼最大电商平台Tokopedia的投资者之一,也为该电商提供云服务。 除了阿里云,Tokopedia同时还使用谷歌云。一家企业同时使用多家云提供商,这已经很常见。这也表明云计算企业在东南亚的竞争已经很激烈。 这些云提供商竞相开发独特的产品,以便让自己的解决方案开始有别于同行。 不同于亚马逊AWS及其美国国内对手谷歌云和微软Azure,中国云计算公司乐于接受数据本地化的原则。许多东南亚国家政府规定,其公民的相关数据必须在本国境内处理和存储。微软和亚马逊AWS发表报告公开各地政府和执法机构提出的数据要求,而中国公司没有这一操作。这样一来,东南亚政府会觉得中国云更有吸引力。 东南亚一直是亚洲企业走向全球的中转站,一个经典案例就是日本丰田公司于1957年在泰国开启了全球扩张。中国科技企业在东南亚的商业活动即便还不能贡献大份额收入,也可以探索如何在中国以外的地区经营。 现在,腾讯、阿里等中国企业都在巨大压力下寻求更广阔的经营空间,东南亚是不可错过的一站。 最近几个月,中国科技股大跌,一些全球资产经理如今认为中国科技股"不具备可投资性"。 但纽约大学教授、著书四本专谈公司估值的Aswath Damodaran认为腾讯已经相当便宜。他9月1日在一篇博客文章中称自己此前一天买入了该公司的美国存托凭证。他写道:"和更加低估的阿里巴巴相比,腾讯是一家更全面平衡的公司。" 尽管面对中国监管限制未成年人网游时间这一巨大利空,腾讯8月31日低开后仍反弹收涨,全月跌幅收窄至0.5%,而7月跌幅达18%。可能因腾讯的估值吸引了注重基本面的基金抄底,部分基金认为腾讯股价已经在相当程度上反映了监管收紧的影响。 腾讯积极地在海外拓展,不能说对这种反弹没有起到作用。 研究机构Canalys的数据表明,中国的云计算市场快速增长,目前成为仅次于美国的全球第二大云计算市场。2020年中国的云支出达到190亿美元,高于上一年的115亿美元。尽管190亿美元的支出仅占2020年全球云计算支出总额的13%,但这一份额较2019年上升了3%。 中国的云服务提供商可能不像亚马逊云计算服务那样成熟,但它们的发展速度很快。