【金鼎观点】 1、市场再度超出预期，没有大涨，反而是大跌，主要是队伍散了，确实不好带了啊！ 2、＂全球的新能源汽车迎来了非常重要的历史时刻。预计2022年的全球销量同比增长大概55%，达到900万辆！到2025年可能会达到2000万辆！2020年到2025年的复合增长大概是45%！其中将孕育出车企和产业链的众多投资机会。＂新能源汽车长期看好！ 3、片仔癀去年利润24.33亿，同比增长45%。营收80亿，增长23.27%。这业绩老实说确实不咋的，不知道是如何支撑目前市值的？ 4、最近中线白马，潜力股都跌得稀里哗啦，其实已经持续很久了，希望能够有一些利好出来！ 5、短线变化太快，估计一般人不适应，那就老老实实守着中线潜力股吧。 【题材掘金】 医药生物：1月19日，广东省药品交易中心发布关于《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》的通知，多款重组人生长激素被纳入集采目录当中。 生长激素水针最高有效申报价较低，超市场预期。根据《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》，此次生长激素联盟采购中，9种水针规格的最高有效申报价的平均值为12.69元/IU，与金赛药业近几年的水针挂网价格相差60%以上。生长激素粉针方面，11种规格的最高有效申报价的平均值为14.77元/IU，与目前市场价格相差较小。整体来看，同样规格的生长激素粉针和水针，最高有效申报价的差距微乎其微。此次广东省生长激素联盟采购将粉针剂型和水针剂型不分组竞价，限价规则较为严格，导致水针的预期降价幅度较大，超出市场预期。 此次生长激素联盟采购预计对企业造成的影响还需等待最终结果。从《276个药品联盟地区公立医疗机构报量明细表》来看，联盟地区公立医疗机构的采购期首年预采购总量为8,247,689IU，粉针占比约60%，水针占比约40%。（1）粉针方面，此次申报表中涉及的生长激素粉针供应商有5家，分别为金赛药业、安科生物、上海联合赛尔、中山未名海济、韩国LG公司，其中安科生物粉针的采购期首年预采购量占比超过一半。生长激素粉针最高限价相对乐观，粉针相关企业大概率会积极投标，具体影响仍需看最终中选价格。（2）水针方面，联盟地区公立医疗机构报量明细表涉及3家水针供应商，其中长春高新子公司金赛药业的水针采购期首年预采购量占比高达98.24%。以金赛药业为例，需求量较多的是15IU和30IU两种规格，申报最高限价为173.58元和295.08元，两种产品目前的挂网价大约为567元和1,031元；结合联盟地区公立医疗机构的采购期首年预采购量，对应销售金额为1.14亿元，按最高限价中标联盟采购后，对应收入端大约减少71%。1亿多的销售额对于长春高新85.77亿元的营收（2020年）来说，占比较小，企业做出何种抉择，仍需进一步观察。 未来生长激素的竞争格局有可能会被集采扰动。目前生长激素的市场格局更多由市场化竞争所致，医保作用较小。目前格局是否会被打破，主要看生长激素水针供应商在此次联盟采购中的表现。如果有部分企业采取较为激进的策略，而部分企业采取保守措施，激进的企业有可能会通过院内市场打开竞争渠道，抢夺未中标企业的院内市场份额。此次生长激素联盟采购的影响几何，仍需观察企业最终如何抉择以及联采落地的结果。 风险提示：疫情防控不及预期；市场竞争加剧风险；联采/集采的价格降幅高于预期；联采/集采后市场份额提升不及预期风险等。 交通运输：交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。＂十四五＂规划的发布，为我国交通运输行业未来发展指明了方向，行业规模持续扩大、运输效能持续提高的发展趋势仍将继续，我们认为交通基础设施建设、装备制造、运输服务和科技研发等领域未来均有较大发展空间。 风险提示：（1）政策风险：政策出台进度和支持力度可能不及预期；（2）宏观经济风险：经济发展水平影响行业的需求情况；（3）安全风险：消费者对运输安全性的重视程度较高，安全事件或将影响公司品牌，降低消费者信心；（4）疫情发展超预期。 【要闻速递】 1、美股三大指数全线下跌，纳指跌逾1%，较去年11月19日的收盘新高跌超10%，进入回调区间，道指、标普跌近1%，新能源汽车股跌幅居前；国际油价、金价均涨逾1%。欧股主要指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.40%；法国CAC40指数涨幅为0.55%；德国DAX30指数涨幅为0.20%。 2、取消＂认房又认贷＂、下调首付比例，多地调整公积金贷款政策。 3、九部门联合发文推动平台经济规范健康持续发展，严格规范平台企业投资入股金融机构。 4、电力行业3万亿元总投资渐次铺开，特高压、配电网等领域超预期。 5、国资委：2021年央企效益增长创历史最好水平。 【上市公司公告】 1、中超控股：全资子公司取得中国船级社工厂认可证书 2、晋控煤业：1月19日晚间公告，公司董事曹贤庆涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。上述事项不会对公司生产经营和长远发展产生影响 3、中国电信：将与控股股东确定具体的稳定股价措施 4、翠微股份：子公司新增数字人民币支付不会对业绩产生重大影响 5、金龙汽车：子公司收到国家新能源汽车推广补贴合计6.26亿元 6、天晟新材：筹划控制权变更事项，公司股票20日起停牌 7、罗博特科：拟购买斐控泰克78.65%股权，公司股票20日起停牌 8、聚杰微纤：2021年净利同比预增365%-502% 9、鲁西化工：2021年净利同比预增452%-464% 10、海辰药业：2021年净利同比预增422%-441% 11、迪瑞医疗：拟以5000万元-1亿元回购股份 12、银信科技：控股股东一致行动人拟减持不超2%股份 13、海量数据：控股股东拟减持公司不超2.42%股份 14、东方材料：股东樊家驹拟减持不超7.39%股份 郑重声明：本文仅仅作为记录博主股市经历日志，不做投资建议，据此操作，风险自负！！！
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