VRAR热潮又来了！伪风口还是趋势将至？

　　VR/AR的热潮突然又刮了起来。
　　2月的时候，有消息称，苹果VR/AR设备即将推出，而且最早可能在6月就可能向市场展示，这着实让市场兴奋了一把。毕竟苹果在VR/AR放风已经好几年了，这几年只字不提，市场差点忘了还有这么一茬。
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　　而另一方面，通过声学组件切入苹果产业链的歌尔股份在公布一季度财报的时候，也向投资者展示了自己在VR/AR领域的悄然转型。
　　投资者发现，这个声学领域的巨头，VR相关的营收已经占据了30%至40%，而且在面向投资者的交流会上，歌尔直言，VR相关的产品销售良好，已经处于缺货的状态。
　　歌尔股份从3月的低点25.15元上涨至39.98元，距离40元关口一步之遥，近两个月涨幅近58%。
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　　不过也有投资者表示，过去几年有关VR/AR的风口出现过几次，但最后都是雷声大、雨点小，这一次的热潮是不是也是一个伪热点。
　　今天我们就简答聊一聊VR/AR产业。
　　VR/AR/MR
　　首先需要说明的是，VR和AR是不分家的。
　　VR和AR的一个关键区别在于，VR需要通过头显设备才能实现临场感，是一种纯虚拟场景。而AR则是通过人机技术，实现虚拟和现实世界的交互。
　　简单说，AR是VR的下一场。
　　天风证券最新出具的报告认为，随着巨头们在VR领域的持续投入，未来一至两年也将会推出相应的AR产品。
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　　除此之外，还有一个全新的概念，叫MR，即混合现实，此前苹果公司曾表示将在2022年推出一个MR设备。
　　而VR、AR、MR则统称为XR， iphoneXR正是得名于此，可见苹果对于入局XR产业已经思索良久。
　　被多次证伪？
　　VR/AR之所以反反复复成为热点，主要是因为它所带来的体验感不是手机和传统的电脑所能媲美的，对于习惯了当前交互形式的人们而言，确实提供了一个前所未有的体验。
　　但是早期的VR设备不成熟，很多消费者在体验VR设备后都表示，设备体积过大，无法长时间使用；同时使用时会产生眩晕感，加上分辨率过低，导致实际体验感十分糟糕。
　　更重要的是，大部分消费者只是把它当作是一个辅助设备，而不是一个终端机器，因此动辄几千的售价对于大部分消费者而言都难以接受的。
　　种种原因下，惨淡的销量导致VR企业无法为行业持续输血，更无法吸引开发者进入，导致整个行业生态贫瘠，被迫淡出公众的视野。
　　内容生态构建，时机将至？
　　而这一次VR/AR再次占据公众的视野显然是有备而来的。
　　经过了四五年的技术积淀，现在的VR设备已经逐渐成为了一个移动终端。
　　（图片来源：天风证券）
　　除了光学镜片外，现在VR设备还加入了处理器、操作系统和显示屏幕，通过建立相应的算法大幅降低使用中的眩晕感，提升用户的临场感，分辨率也逐渐向4K等更高的分辨率发展，体验感大幅提升。
　　而在内容生态上，VR也迎来了一波爆发。
　　2020年3月《半条命：Alyx》推出后，作为V社经典之作半条命的正统续作，同时也作为VR设备独占的作品，真正让市场感受到了VR的魅力所在，在这波风潮下，V社旗下的售价近万元的VR设备大卖，多次冲击STEAM销售榜榜首，其热度可见一斑。
　　而从半条命之后，越来越多的公司开发了VR版本。从这一个节点开始，VR设备不再是一个辅助设备，而真正成为了一个新的移动平台。
　　（图片来源：半条命alyx）
　　除了游戏娱乐外，随着疫情导致实体用户体验下降，数字体验开始增长，也为VR/AR的生态构建搭建了重要环节。
　　根据CCW Digital数据，约49%的消费者去商店的次数减少，48.43％将更多使用在线购物，高达82％的消费者逐渐在数字渠道中变得越来越舒适。
　　通过VR/AR搭建的虚拟购物场景也成为了消费者的重要选择。随着相关生态的构建，VR产业迎来了新一轮的爆发。
　　奇点
　　经过行业多次洗牌后，目前VR行业形成了一超多强的局面。
　　脸书旗下的Oculus系列占据市场的半壁江山，HTC在手机业务折戟下全力冲刺VR业务，目前也占据市场16.5%的份额，V社凭借着steam平台紧随其后。
　　（图片来源：天风证券）
　　2020年第四季度，全球销售的VR头戴设备中，Oculus 旗下的Quest 2售出了109.8万台，根据相关数据测算，在短短6个月内的出货量已达500万台。
　　天风证券认为，Quest 2有望带动2021年VR头显出货量在下半年达到1000万台，奇点将至。
　　消费电子行业一直存在着奇点。当出货量达到一定程度时，因为技术、成本等多方面因素的影响，出货量将大幅增加。
　　比如个人电脑业务，1976年出货量仅4万台，但是随着日益普及，个人电脑数量成几何数级增长，目前全球个人电脑保有量超10亿台。
　　从此前数据看，Steam耗时41个月才达到100万台每月连接的头显，但是仅仅11个月后就增加将近200万台，达到292万台，同比增长110％。
　　随着行业加速发展，将吸引相关从业者涌入，进一步完善产业生态，VR产业将发展提速。
　　巨头入场，行业有望提速？
　　从日内看，相关板块走强受到了巨头们加码VR产业消息的影响。
　　消息称，近期华为和中手游正式达成游戏业务战略合作，华为将为中手游提供领华为云服务，并基于华为云共同探索云游戏、VR游戏等应用场景，提升游戏运营质量，增强用户体验。
　　此前，脸书、索尼、苹果等一众国际知名厂商纷纷加码VR产业。
　　数据显示，Facebook AR/VR部门在2021年总人数已逾1万人，占总员工人数的近20%，而2017年该部门仅为1000人。
　　（图片来源：天风证券）
　　随着巨头的加入，VR游戏不断丰富，截止2020年底 Steam平台VR内容数量达到5554款，主流游戏平台上VR内容已超过万款。
　　这是VR/AR产业又一次轮回的开始，还是趋势将至，我们拭目以待。
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