2021年中国二次元产业研究报告

　　二次元丨研究报告
　　核心摘要：
　　中国的二次元产业已经步入爆发期。具体表现为，2020年整体市场规模达可达一千亿，年增速达到32.7%。泛二次元用户预计2023年达到5亿。单笔投融资金额显著上升。总体来看，内容产业仍然有突破机会，而周边延伸产业作为新兴产业链环节具有较大潜力。
　　中国的二次元内容产业中，动画市场发展较为成熟，表现为商业模式成熟，且中国原创动画的内生力加强，漫画改编或成为新蓝海；二次元游戏市场风头正劲，自研游戏的实力增强，并反向输出海外，比如日本市场。
　　在二次元产业发展逻辑来看，从历史上看，二次元产业已经步入爆发期，产业链趋于成熟；从文化上看，二次元文化正在从亚文化向大众文化迈进；从内容生产看，围绕二次元IP，产品与产品，产品与消费者构成互动关系，进而让它本身增值；从营销价值看，二次元成为市场营销的新落脚点；从政策上来看，促进和监管政策为二次元产业的发展保驾护航。
　　从新兴的周边衍生产业来看，潮玩，虚拟偶像，线下娱乐和服饰市场均可以与二次元文化产生交集，形成新兴周边衍生市场。二次元潮玩围绕IP发展潜力大；虚拟偶像的直播业务，同样大有可为；线下娱乐让二次元从线上拉到线下，与多种实体经济结合；二次元服装产业在品牌运营方带领下，整个产业正在脱离原始状态。
　　从未来趋势上看，原创动画可以从漫画中吸取资源，二次元游戏不再约等于硬核游戏，可以扩展到休闲游戏领域；周边衍生环节可以开发更多实体化的商品和服务，或者变得更加真实，在二次元潮玩、虚拟偶像、线下体验和二次元服装这四个方面均有不错的发力点。
　　二次元产业图谱
　　分为内容生产、内容传播与周边延伸产业三个部分
　　市场规模
　　二次元产业已经进入爆发期，周边衍生产品带动增长
　　整体来看，中国的二次元产业已经从萌芽走向成熟。在内容产业方面，不论是二次元动画、漫画还是游戏均做出了一些成绩，显示出中国二次元内容制作水平逐渐提升并受到市场认可，而线上二次元传播平台成为人们接触二次元内容的主要渠道。
　　从整体发展趋势来看， 二次元市场已经从内容产业环节拉动，转向了内容产业和周边衍生产业双向拉动， 并且预计二次元周边产业将在未来三年快速增长，周边产业在整体产业占比将越来越大，推动整体的二次元产业向千亿级发展。
　　用户规模
　　泛二次元用户规模在2020年突破4亿，有望3年后突破5亿
　　进入到2018年后，尽管互联网流量红利不复存在，但得益于国内外优质动漫作品尤其是国产原创动画的涌现，《明日方舟》、《原神》等优质二次元手游的集中上线，泛二次元用户的人口红利依然存在，并在2020年突破4亿用户大关。
　　随着年龄较小的00后入学和触网，他们将成为未来中国泛二次元用户群体增长的内生动力。 根据艾瑞咨询预测，2023年中国泛二次元用户规模将达到5亿。
　　投融资
　　融资数量减少，但平均融资金额增加
　　二次元产业的投融资数量在2016-2017到达历史高位，随后融资企业数量及金额总量开始下降。目前2020-2021年集中的融资领域包括内容制作环节的漫画企业与二次元游戏企业，另外一些周边衍生企业包括二次元电商，二次元服饰等也开始获得资本的青睐，说明在二次元内容产业的一些细分领域，以及整个周边衍生领域，都有较好的发展机会。
　　从另外一方面看，2012-2020年，单笔融资金额处于上升的趋势，说明待融资企业具备一定规模，整个二次元产业已经脱离了初步发展期，进入到成熟期。
　　二次元动漫行业市场规模
　　漫画市场进一步发展，动画播映市场步入平稳增长期
　　漫画方面，随着国内漫画创作群体日趋扩大和成熟， 中国漫画市场规模在2020年达到34亿元，并在未来3年保持15%以上的高增长率。 艾瑞咨询认为，漫画付费阅读基础上，漫画改编影视剧和动画受到观众认可，原生漫画IP的价值将会持续释放。动画方面，2020年中国动画播映市场规模已达205亿元，艾瑞咨询认为随着国创动画和国产动漫的质量提升，国产动漫不仅在播映端能够获得更多广告和订阅收入，还能驱动产业链下游的内容改编和实物衍生等众多衍生行业。
　　二次元动漫行业的发展现状（漫画）
　　漫画IP价值放大，漫改助推IP破圈
　　优秀漫画作品集有趣的人物形象，跌宕起伏的情节，及大批年轻的读者于一身。除了本身的付费阅读变现之外，还有巨大的动画改编和影视改编潜力。
　　从2021年《新华·文化产业IP指数报告》的TOP50中，原生漫画IP占比为20%，仅次于网络文学IP占比数量（44%），是第二大文化IP来源，而《一人之下》在原生漫画IP中居首位。
　　从新华·文化指数中可以发现，漫画IP已经是重要的原生IP来源，而原生漫画《一人之下》系列动画改编成功，与MLB和云南省等达成品牌合作，也是漫画IP实现动画改编和IP运营的典型成功案例。
　　二次元动漫行业的发展现状（动画）
　　国创动画剧集持续受到观众认可，质量较高
　　随着IP不断丰富，动画创作人才、动漫制作能力逐步与国际接轨，国漫已经在国内动漫播放上处于主流位置，在海外作品更有优势的头部作品榜单上，也实现了反超。 根据iVideoTracker的数据，2020年按照独立设备数排列的TOP30中，国产动画作品月均播放时长已经超过了海外作品。 除了播放时长超过日本动画以外，国创动画的质量也受到观众们的认可，2019年-2021年前9个月，评分最高20部国创动画的平均分在8分以上。
　　二次元游戏行业市场规模
　　市场稳步发展，未来发展持续向好
　　2020年，二次元游戏规模达411亿元，已经成为二次元产业重要的组成部分，在整体游戏市场规模中占比也接近10%，且未来仍将保持稳步增长。
　　中国庞大的二次元用户给二次元游戏打下了坚实的用户基础，而二次元游戏产业的快速增长，还得益于原创二次元游戏的快速发展，阴阳师、明日方舟、原神等原创二次元游戏，将二次元美术风格跟玩法创新有机结合，实现了快速增长。而在未来，IP改编的二次元游戏，特别是国产动漫改编的二次元游戏，也有较大的发展空间。
　　二次元游戏行业的发展现状
　　画师和策划把握玩家喜好，二次元自研手游价值凸显
　　中国庞大的二次元用户给二次元游戏打下了坚实的用户基础，而二次元游戏产业的快速增长，还得益于原创二次元游戏的快速发展。阴阳师、明日方舟、原神等原创二次元游戏，将优秀的二次元美术能力跟玩法创新有机结合，实现了快速增长。头部游戏数量也可以看出二次元原创游戏良好的发展态势，在TOP100的二次元手游中，有12%为二次元原创手游，高于IP改编手游(9%)。
　　二次元自研手游输出海外，受到日本市场欢迎
　　二次元手游是中国游戏出海的重要力量，且已经在二次元文化的重要发源地日本取得优秀成绩，在日本市场的收入TOP20的中国手游中，有8款为二次元手游，其中既有二次元原创游戏，还有日本IP改编二次元游戏＂返销＂日本，这都证明了中国二次元手游的品质得到广泛认可。
　　二次元产业在中国的发展历程
　　在步入爆发期后，中国二次元产业正朝成熟发展阶段前进
　　中国二次元产业发展可以追溯到改革开放的年代，中国电视台引进一批国外优秀的动画，同时长江三角和珠江三角成为了重要的全球动画加工基地。1998年，中国政府颁布了一系列限制海外动画片的政策，二次元文化在主流媒体基本消失，然而各大高校的BBS上出现了ACG板块，成为二次元互联网化的雏形。
　　2000年后，中国颁布了一系列扶持本土动漫的政策，中国二次元产业进入新发展阶段。2007年之后，随着AcFun和哔哩哔哩的相继出现，以及2010年之后移动上网设备的逐步普及，二次元产业借助互联网新兴平台迎来了新的发展机遇。2015年开始，以《大圣归来》、《大鱼海棠》等国产动画电影为代表，本土二次元内容生产不断发力，且二次元会展、演出等新兴产业涌现，二次元产业在中国迎来高速成长期，在今天不断朝成熟发展阶段靠拢。
　　作为文化现象的二次元
　　二次元文化的＂出圈＂，被更多人群接纳
　　长期以来，二次元作为一种亚文化，长期和＂御宅族＂联系在一起，对自己喜爱的内容非常偏爱，甚至可以放弃社交和其他社会公认有价值的事物，被贴上具有＂叛逆＂、＂阴沉内向＂等标签。随着一些主流媒体开始征用一些二次元的表达方式，比如在主流综艺节目允许弹幕评论，二次元文化不再是＂御宅族＂享有的文化，而被更多人群接受。另外，一些具有二次元属性的表达方式被越来越多的年轻人喜爱。不少年轻人对各种影视作品片段进行二次编辑，做成的二创作品在整个网络上引发很大反响。
　　作为内容生产的二次元
　　不同产品形态围绕IP进行改编，并与消费者联动
　　二次元的内容产业中典型的生产方式，就是漫画、动画、游戏和轻小说这四种产品形态中可以围绕IP进行多次改编，而每一次改编都有可能让某个IP获得更多的关注和粉丝，继而获得更多的商业价值。值得注意的是，原来在日本二次元文化中的轻小说，在中国语境中较少，反而网络文学改编成动画，最近越来越多，也就是说轻小说可以等同于网络小说。
　　不仅仅如此，二次元IP的价值提升绕不开粉丝关注和粉丝数量，而围绕IP多层次的用户互动，进一步提升IP热度，让二次元IP持续破圈。比如说，《明日方舟》依靠本身素质吸引了一众用户，哔哩哔哩上出现了一系列的同人作品，其中不仅包括立绘作品，还有高人气的动漫作品，比如灯泡动画和粤读沙雕漫。
　　作为治理和发展对象的二次元
　　政策完善，推动二次元产业的健康全面发展
　　目前，中国政府推行了一系列政策，用来发展二次元产业，尤其是二次元产业下的动漫产业和游戏产业。政府在近些年重点推动了二次元相关产业的税收减免、资金扶持、版权保护等方面。同时，从另外一方面，通过实行一系列管理措施，保证二次元内容产业健康有序的发展，比如国家网信办，联合多部门执行的＂净网行动＂，让二次元网络空间变得更加清朗。
　　二次元潮玩市场
　　依靠IP价值，延展IP的商业生命力
　　从整体的潮玩市场来说，一般分成两个类别，其一是潮玩厂商联合艺术家，自己建立IP，并制造玩具售卖给消费者，比如泡泡玛特，其二是潮玩厂商通过IP授权的方式，使用知名IP形象，通过模型设计师，制造出的潮玩，而二次元潮玩大多属于后者。
　　这种二次元潮玩有别于艺术设计向潮流玩具，具有较强的故事背景和任务设定，因此对于粉丝来说，将更加具有代入感和想象力。
　　抽奖式贩卖角色周边，未来发展潜力大
　　从目前来看，中国头部的潮玩厂商主打的是艺术设计向的盲盒产品,对于内容IP向的潮玩涉及不多。在内容IP向的潮玩市场中，主打仍然是手办类产品，而抽奖式贩卖角色周边产品，则基本没有。
　　然而，在日本这种抽奖式贩卖角色周边，获得了极大的欢迎。这种抽奖式贩卖会让用户购买抽奖券，抽奖券可以兑换不同稀有程度的奖品，比如手办、玩偶、马克杯、徽章等。价值越高的角色周边，越难以被抽到。
　　二次元虚拟偶像发展过程
　　数字技术驱动下，二次元虚拟偶像的商业化趋于成熟
　　二次元虚拟偶像最早可以追溯到上个世纪的八十年代，在日本动画作品《超时空要塞》当中，女主角林明美是动画里，未来世界的虚拟偶像，她的高人气让厂商龙之子工作室，以林明美的名义，结合声优饭岛真理的声音发售了音乐专辑，并大获成功。21世纪，真正把虚拟偶像带到消费者的眼前，是日本音乐软件公司CRYPTON，运用VOCALOID技术开发而成的初音未来，自初音未来以后，诞生了一批虚拟偶像。虚拟偶像的厂商们不断探索变现渠道，逐渐形成了较为成熟的商业模式。
　　二次元虚拟偶像市场
　　二次元虚拟偶像企划，借助直播拓展收入空间
　　以初音未来为代表的，第一代二次元虚拟偶像往往通过广告代言、IP授权、音乐唱片及演唱会为主要收入来源，但是随着绊爱这样的Vtuber兴起，二次元虚拟偶像直播化的趋势变得越来越明显了。
　　二次元虚拟偶像直播化，降低了直播主播成为虚拟偶像的门槛，扩大了二次元虚拟偶像的基数。更重要的是，二次元虚拟偶像企划下的虚拟艺人们，也通过直播，迅速积累自身的人气，并获得可观的直播打赏收入。过去一年，有超过3万名虚拟主播在B站开播，同比上升40%。随着数量不断增大，二次元虚拟偶像企划应运而生，比如彩虹社与哔哩哔哩合作的VirtuaReal、乐华娱乐的A-soul。
　　二次元线下娱乐市场
　　以IP为依托，打造多样化的二次元爱好者聚集地
　　二次元爱好者群体共享着相似爱好和价值观，而长期沉浸于二次元网络世界的他们，迫切需要线下场所进行交流和社交，而二次元线下娱乐场所成为了最理想的地方。
　　虽然目前中国的线下娱乐市场的体量较小，且以二次元会展为主，但是对比，二次元产业更加发达的日本， 自2014至2019年，其二次元线下娱乐市场稳步增长，且产品服务较为多样化，其市场规模5年扩大了2.65倍。 艾瑞咨询认为，在未来以IP为依托的二次元线下娱乐场所具有很大的市场增长潜力。
　　将二次元IP与线下商业场景进行结合
　　除了会展，演唱会和音乐剧以外，将二次元IP与原来的线下商业场景进行结合，将会是一个不错的发展方向。比如说二次元IP+餐饮，二次元IP+游乐场，二次元IP+游艺厅等等。这种结合将会为原来的线下商业场景带来全新的消费体验。具体来说，这种结合可以是一种快闪店铺模式，即在短期内，对一个线下商业场景，运用二次元IP元素进行布置与装修，比如欢乐谷运用快看漫画的IP对乐园的游乐设施进行布置。另外它也可以是一种长期的主题IP店模式，比如说柯南咖啡厅。
　　二次元服装市场
　　资本入场，头部＂三坑＂服装品牌开始显现
　　原本的＂三坑＂服装依托于电子商务平台，由上游的设计师设计服饰，然后通过一些线上店铺进行销售，整个产业链较为松散和原始。但是随着一些＂三坑＂服装品牌受到资本的青睐，一批＂三坑＂服装品牌获得投资，继而出现一系列头部的服装品牌，推动整个产业链走向成熟。
　　品牌运营专业化，加速二次元服装产业化
　　目前，＂三坑＂服饰行业，正在因为品牌方崛起，而加速产业化。这些崛起的品牌方包括十二光年、猫星系等等，他们一方面绑定上游设计师，另外一方面集合其他小型品牌服饰，通过统一的线上线下渠道进行售卖。
　　值得一提的是，线下渠道是二次元服装销售的必要渠道，消费者通过试穿体验，提高了购买意愿，进而提高了销量，同时建立二次元服装品牌的知名度。
　　动画趋势：国创动画
　　漫改为国创动画发展提供新的助推剂
　　目前，中国的国创动画开始逐步走上兴起的道路，用户也开始喜欢定期收看一些较为成人向的国创动画。
　　从目前来看，国创动画往往改编自网络文学。 对比日本动画的改编来源，改编自漫画的动画作品仍然偏少。在未来，二次元产业中的企业一方面要培养更多的漫画创作者，从而产出更多的漫画精品， 另外一方面，将那些精品漫画改编成动画。
　　游戏趋势：休闲游戏
　　将二次元元素植入传统休闲手游，发展潜力大
　　目前，休闲游戏也是一个发展势头强劲的品类，根据App Annie发布的《2021年移动市场报告》， 休闲游戏在下载榜单中独占鳌头，占比78%，使用时长占到了43%。 但是将二次元融入休闲游戏当中的做法仍然较少，是一个未来可以考虑的发展趋势。
　　周边衍生趋势：二次元潮玩
　　从海外IP到国创IP，国创IP潮玩进一步发展
　　国产电影《大圣归来》、《哪吒之降世神童》和《姜子牙》都在国内获得了可观的票房成绩。同时，一批原创动漫剧集也获得了观众们的喜爱，比如说《灵笼》、《狐妖小红娘》。随着国创IP的影响力越来越强大，其延伸出来的潮流玩具，也将越来越受到市场的青睐。比如说，《少女前线》《盗墓笔记》《明日方舟》出品的官方手办不断获得粉丝的芳心。影视作品也可以制成二次元手办，并获得成功。比如《乡村爱情故事》、《山河令》的手办预售量达到了30万和35万只。
　　周边衍生趋势：二次元虚拟偶像
　　新兴技术的发展与应用助推二次元虚拟偶像的发展
　　为了让虚拟偶像更加真实得与粉丝互动，这需要动用多种数字技术，这些技术包括语音合成技术、三维形象建构技术、人脸形象捕捉技术等等。但是随着数字技术驱动下，人工智能技术、全息投影技术和形象建构技术的应用，正在推动虚拟偶像的发展。人工智能技术为虚拟偶像增添生命感，比如知识图谱可以提高虚拟偶像的认知能力。沉浸性技术缩短了虚拟偶像与粉丝的距离，增加了虚拟偶像的亲近感，设计技术可以让每一个人都有成为虚拟偶像的可能。
　　在未来， 二次元虚拟偶像必然是AI技术，沉浸性技术和设计技术结合起来的， 这样就能获得更宽广的市场。
　　周边衍生趋势：线下娱乐
　　提供打破次元壁的线下体验服务
　　二次元产业作为典型的文化产业，其核心在于优质的内容，也就是核心的动画、漫画、游戏和轻小说。当ACGN孵化出一个知名IP后，开发相关的衍生品成为了实现其商业价值的有效途径。
　　由于二次元通常存在于网络虚拟之中，而将二次元带向线下，提供体验式服务，就一定程度上拓宽了二次元IP的商业价值。在提供线下服务的时候，可以参照日本的成熟市场， 目前，新兴的二次元线下娱乐有四类：2.5次元音乐剧、动漫博物馆、动漫演唱会和动漫主题餐饮店。 而这四种线下娱乐类型，是未来中国二次元企业可以参考的模式。
　　周边衍生趋势：二次元服装
　　体验与租赁服务促进汉服出圈
　　二次元服装被称为是＂三坑＂服装，原因在于一款正品的二次元服装往往售价高昂，且可以穿着的场合较少，因此普通民众很难具有持续购买的意愿。伴随着Z时代人群的增长，二次元国潮的东风，凭借着相对低廉的价格与摄影等增值服务，二次元服装与租赁服务还将有较大的增长潜力。