2021年中国企业智慧通信产品研究报告

　　核心摘要：
　　发展背景： 宏观环境的波动令中国企业发展面临着极大的不确定性，降本增效将成为企业长期追求的目标。四方面因素使得企业智慧通信产品快速发展：1、新基建加速；2、手机网民的普及；3、行业标准确立；4、新冠疫情泛滥。
　　发展现状： 企业智慧通信产品作为满足企业多场景沟通的主要工具，正向着智能化、网联化、集成化方向演进；众多行业对企业智慧通信产品均有着大量的需求，其中政府机构涉及的企业智慧通信产品种类多，对产品性能要求高。
　　市场规模： 2019年中国企业智慧通信产品市场整体营收达到871亿元，各个细分产品线规模均达到百亿量级，其中智慧监控与在线办公市场占比最高，均达到26%。
　　厂商表现： 跨界多产品布局的品牌在品牌认知度方面具备较大优势；此外多产品线布局的协同效果，也令海康威视、钉钉与中国移动在企业智慧通信产品领域具有较大竞争优势。
　　概念界定与研究范围
　　企业运营过程中，人与人、人与环境通信所依赖的智能产品
　　企业智慧通信产品是指企业在运营过程中进行的人与人（内部成员、外部客户）、人与环境之间通信所依赖的智能产品。从功能实现方式角度，企业智慧通信产品内涵包含三个方向：办公协作、智慧监控与高清显示 。从产品角度，企业智慧通信产品包含企业办公协作产品，智慧监控产品及高清显示产品，其中办公协作产品又包含视频会议产品，在线办公产品及语音调度产品。在本报告中，语音调度产品是指基于公网与专网的对讲调度产品，在线办公产品是指基于云平台的在线办公产品，视频会议产品是指基于云平台的云视频会议产品，智慧监控产品包含前端摄像头与后端云平台，高清显示产品是指企业智慧大屏。
　　企业智慧通信产品发展概述
　　企业智慧通信产品发展环境-经济
　　企业发展面临着极大的不确定性，降本增效成为长期目标
　　2019年我国制造业PMI指数一直在50%上下波动，非制造业PMI指数虽然高于50%，但呈下降趋势。2020年初，新冠疫情爆发，停工停产等治理措施导致2月份PMI指数骤降。下半年国内疫情得到控制，PMI指数逐渐恢复，但制造业PMI指数依然比较低。目前，国外疫情尚未得到控制，中美关系合作与对抗态势还在持续，中国企业发展面临着极大的不确定性。在此发展环境下，降本增效将成为企业长期追求的目标。企业的高效运营离不开信息的交互与沟通，助力企业降低沟通成本的企业智慧通信产品将大有可为。
　　企业智慧通信产品发展环境-技术
　　新基建加速企业数字化转型，助力企业智慧通信产品的发展
　　2020年上半年，新基建频繁出现在国家层会议中，受到了社会各界的关注。新基建是指支撑我国数字经济快速发展、促进传统产业转型升级的新型基础设施。随着5G、人工智能、云计算及数据中心等信息基础设施的建设，企业加速了数字化转型的步伐，为企业智慧通信产品营造了良好的发展环境。
　　企业智慧通信产品发展环境-社会
　　手机网民的普及为企业智慧通信产品推广奠定基础
　　中国手机网民数量近三年始终保持着高速增长的态势，截至2020年6月，中国手机网民数量已经达到9.3亿人；与此同时，手机网民普及率也已经达到66.5%。手机网民增加为企业智慧通信产品在员工中普及奠定坚实基础，主要影响一方面来自于企业员工的手机普及率提高，企业可以减少硬件终端的采购，降低了企业智慧通信产品的使用成本；另一方面用户对于手机使用习惯降低推广企业智慧通信产品的学习成本。
　　企业智慧通信产品发展环境-政策
　　政策标准的确立引导行业健康有序发展
　　随着我国智慧城市、智慧政务、智慧办公的发展，国家相关部门和行业协会相继发布了一系列与企业智慧通信产品相关的政策法规，在推动企业和政务数字化、智能化方面起到了积极的规范和引导作用。企业智慧通信产品相关标准的确立，将带动整个行业良性有序发展，衍生出更多对于企业智慧通信产品的深度需求。
　　企业智慧通信产品行业分析
　　企业智慧通信产品介绍
　　企业智慧通信产品用途各异，满足不同应用场景的沟通需求
　　企业智慧通信产品主要用于企业运营过程中人与人之间，人与环境之间的通信。企业智慧通信产品用途各异，满足企业不同应用场景的沟通需求。语音调度产品主要用于员工之间的联络与调度，视频会议支持员工之间、员工与客户之间随时随地多方异地视频沟通，在线办公产品支持员工随时随地办公，智慧监控产品主要用于综治安防的监管、对环境、生产流程的监控及政府执法时的取证，高清显示产品可用于企业监控视频显示屏，会议显示屏、交互白板及广告机等应用场景。
　　各行业对智慧通信产品的需求特征
　　政府机构涉及企业智慧通信产品种类多，对产品性能要求高
　　不同应用场景对企业智慧通信产品的需求各不相同。对语音调度产品来说，行政、安保等服务行业对产品功能需求简单，对价格更敏感，公安、应急救援及能源行业对产品性能要求高。对于视频会议产品来说，政府、医疗及教育行业对产品性能要求高，制造业要求产品覆盖海外。对于在线办公产品来说，公安、交警等对打卡、定位、排班及调度功能需求较高，医院对数据安全、OA及日志等功能需求高。对于智慧监控产品来说，公安、司法、交通等对产品的性能要求更高，能源行业需要产品支持防爆、防腐蚀。对于高清显示产品来说，地铁、高铁、商超、文博等主要需求是广告机，教育行业主要需求是交互白板，其它行业主要需求是监控及会议显示屏。
　　企业智慧通信产品市场规模
　　企业智慧通信产品市场规模接近900亿元
　　2019年中国企业智慧通信产品市场整体营收达到871亿元。各个细分产品线规模均达到百亿量级，其中智慧监控与在线办公市场占比最高，均达到26%。政府部门对于智慧监控、在线办公、视频会议均有着巨大的需求量，成为企业智慧通信产品领域竞争最为激烈的市场。
　　企业智慧通信产品的演进趋势
　　企业智慧通信产品向着智能化、网联化、集成化方向演进
　　后疫情时代企业智慧通信产品发展趋势
　　后疫情时代用户已经养成企业智慧通信产品使用习惯
　　2020年2月，中国新冠疫情爆发，政策鼓励全民居家办公，整个行业随即迎来井喷式增长：二月效率办公类App月独立设备数环比增长204.8%，日均使用时长环比增长147.4%，以钉钉、腾讯会议、华为云会议等为代表的在线办公软件迎来用户量激增。进入五月，随着疫情缓解，国内迎来全面复产复工，由于效率办公产品月活增速出现持续下降，日均使用时长滞后一个月下跌。虽然目前企业智慧通信产品仍然存在体验较差的情况，但随着用户使用习惯的形成以及企业对于数字化转型的需求加深，在线办公的用户基础与用户黏性将较疫情之前有明显增长，换言之疫情并不是创造企业智慧通信产品这一需求，而是加速企业智慧通信产品的渗透速度。
　　企业智慧通信产品竞争分析
　　企业智慧通信产品领域的玩家
　　企业智慧通信产品间具备协同效应，玩家大多采取多产品布局
　　企业智慧通信产品间具备协同效应，该领域玩家大多采取多产品布局。在视频会议产品与在线办公产品领域中，以华为与移动为代表的通信企业、以阿里、腾讯为代表的互联网企业及垂直企业是核心参与者。语音调度产品领域玩家主要以运营商、终端厂商、解决方案商等通信企业为主。在智慧监控产品领域，以运营商及物联网解决方案商为代表的通信企业、以商汤、云从为代表的科技企业是核心参与者。在高清显示产品领域，以京东方为代表的面板厂商、以创维、TCL及熊猫为代表的电视厂商是主要参与者。
　　企业智慧通信产品的品牌认知度
　　跨界多产品布局的企业在品牌认知度方面具备较大优势
　　企业智慧通信产品领域的玩家众多。部分企业凭借其自身主营业务的优势跨界切入该领域，且采取多产品布局的策略。在整体来看，除垂直领域的头部品牌外，跨界多产品布局的企业在品牌认知度方面具备较大优势。
　　语音调度产品典型品牌竞争力分析
　　海能达深耕专网，综合能力较强，和对讲产品创新性较强
　　语音调度产品竞争力分析主要是站在公网与专网用户角度，从产品功能、产品品质、产品创新、生态丰富度及品牌管理五个维度对选取的部分典型品牌进行了综合评估。整体来看，海能达、摩托罗拉、科立讯、中兴高达及和对讲的整合评分较高，竞争力较强。海能达深耕专网领域，在产品功能、产品品质、产品创新性和生态丰富度层面能力优异，是语音调度类产品中无可争议的领头羊。和对讲背靠中国移动，依赖强大的网络基础设施以及更为优秀的产品创新能力在语音调度类产品中同样占有一席之地。
　　视频会议产品典型品牌竞争力分析
　　腾讯会议与钉钉综合能力较强，云视讯在产品性能上有优势
　　云视频会议产品竞争力分析主要是站在中小型企业的角度，从产品功能、产品性能、产品创新性、生态丰富度及品牌管理五个维度对选取的部分典型品牌进行的综合评估。整体来看，腾讯会议与钉钉的综合评分高，市场竞争力强。云视讯背靠中国移动，在产品性能及品牌管理方面具有较大优势。
　　在线办公产品典型品牌竞争力分析
　　钉钉与企业微信综合能力较强，移动办公表现抢眼
　　在线办公产品竞争力分析主要是以行业客户与中小企业客户角度，从产品功能、界面设计、生态丰富度及品牌管理四个维度对选取的部分典型品牌进行的综合评估。整体来看，钉钉和企业微信在产品功能，界面设计、生态丰富度及品牌管理方面均有着领先优势。移动办公背靠中国移动，品牌认知度较高，在产品功能方面有一定优势，综合得分较高，表现抢眼。
　　智慧监控产品典型品牌竞争力分析
　　海康威视与大华在智慧监控领域具备强劲竞争力
　　智慧监控产品竞争力分析主要是站在用户角度，从产品功能、产品能力、生态丰富度及品牌管理四个维度对选取的部分典型品牌进行了综合评估。整体来看，海康威视与大华在产品性能、产品能力、生态丰富度和品牌管理几个维度均具备领先优势，在智慧监控领域具备强劲竞争力。千里眼背靠中国移动，在品牌认知度与产品能力方面有一定优势。
　　高清显示产品典型品牌竞争力分析
　　海康威视监控显示领域优势大，传统电视厂商具备品牌优势
　　高清显示是一个高度细分的行业。本报告主要是站在企业用户角度，从产品性能、品类丰富度、生态丰富度及品牌管理四个维度对选取的部分不同用途的高清显示品牌进行了综合评估。部分品牌虽然在某一领域具备领先优势，但品类丰富度较差，导致综合评分较低。海康威视依赖其监控产品领先地位，在高清显示领域具备明显优势；创维、海信作为传统电视生产制造厂商，在品牌管理方面有较大优势，且在高清显示领域同样拥有深厚技术储备以及研发经验积累，产品能力优秀。
　　企业智慧通信产品企业案例
　　典型案例——中国移动
　　中国移动全产品布局，具备产品协同优势
　　中国移动是面向全球的通信公司，作为中国通信领域的龙头企业，凭借其强大的移动网络优势，通过自研和合研的方式开发出和对讲、云视讯、移动办公及千里眼四种产品，布局企业智慧通信领域，更好为企业赋能，助力企业智能协作和生产效率的提高。同时，通过全面布局智慧通信产品，促进产品发挥协同效应，满足企业多方面技术需求。
　　典型案例——海能达
　　海能达掌握专网协议核心技术，是专网通信行业龙头企业
　　海能达是全球领先的智能专用通信产品及解决方案提供商，满足包括公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业客户的需求，为日常运营与应急指挥，提供更快、更安全、更多连接的专网通信及融合指挥调度集成解决方案。公司防爆对讲机性能优越，是国内唯一能达到C2级别的对讲机。公司建立了覆盖全球的营销网络，业务范围覆盖全球120多个国家和地区。公司拥有自主产权协议核心技术，以及先进的产品制造及产品质量管控能力，在专网领域具有绝地垄断地位。
　　典型案例——海康威视
　　海康威视持续的研发投入构建智慧安防领域的核心竞争力
　　海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于大数据服务、智慧业务、综合安防，构建开放合作生态，为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务。公司具有先进的制造优势，严格监管制造流程和控制产品质量，为客户提供高质量全系列产品。公司专注研发投入，近三年研发投入占比均在7.5%以上，通过自研掌握九大核心技术以及H.265等大量前沿技术。
　　典型案例——钉钉
　　钉钉在线办公功能全面，智能商业生态系统完备
　　钉钉是为中国企业打造的免费沟通和协同的多端平台，覆盖的在线办公功能全面，包括组织管理、协同管理、生态管理、业务管理和沟通管理五大方面，全方位提升中国企业沟通和协同效率。目前，钉钉的企业用户数已超过1500万家，覆盖多达3亿人的市场。钉钉构建了完整的智能商业生态系统，以坚实技术支持和安全风险防御体系支撑起由内而外的商业生态系统，包括核心层、延伸层、增值层和宏观层四个层级，提升钉钉的社会影响力。