不出意外,该有人吹猪肉了
*本人不具备证券从业资格,文章涉及到的个股仅为学习交流所用,没有推荐含义。所讨论操作仅为个人行为,亦没有推荐含义。股市有风险,投资需谨慎!
往往当板块涨起来的时候,才有吹的声音。
我们在6, 7月份的时候就再说猪肉走到了底部区域附近,可以做好操作策略,做埋伏。当时明确的策略有两个,第一是按照安全线执行买卖,第二是先买30%,如果被套15%再买40%,最后板块rps达到90时买满。无论哪种方式,现在应该有10%以上的浮盈。目前都有成本优势。
如果之前还没行动,现在板块从底部已经涨了17%,该如何是好?
如果能认清之前的底部就是周期大底 ,那么现在买入并没有问题,按照猪周期每次成倍的涨幅,现在介入还有相当的利润空间,并且确定性要比两三个月前强很多。 问题就在于,按照目前猪肉产能出清的情况来看,即使位置到底了,底部的时间还是过短了。 也就是说虽然很有可能不再跌了,但是周期反转,时间似乎还没到。那么这一波涨幅的内在逻辑八成就是冬季需求端增长的逻辑,并不是猪肉涨价的逻辑,那高度自然也就有限。那这17%的涨幅的很麻烦了,买入被套的可能性就很大。
总之,我认为错过地盯着就行,后面肯定还有机会。实在不行,rps90之后买真正的启动点,赚个速度,也行。
美国主动求和
中美再次谈判,这个是这周末比较重要的新闻,这次对方明显态度谦逊了很多。不管是因为美债偿还的压力还是最新非农就业数据大幅不及预期,再不合作,挺不下去。这个对市场来说总体是好事,但也有部分板块会受影响,比如军工,预期必然会下降。还有潜在受影响的板块比如芯片。
光伏要不要躲?
光伏下游产业链能耗和污染都比较小,在限电刚开始的时候被认为不会受什么影响。但是光伏上游硅料却大受影响。由于硅料供应合同的问题,这部分成本估计会在四季度体现出来。在业绩下降的预期之下,光伏要不要躲一躲?
我的结论是不用躲。首先近期国家已经给煤炭方面开了很多绿灯,供给会很快跟上,这也是为啥煤电的替代逻辑全线下跌的原因。再有就是我们得看清光伏产业在国家眼里的地位。这点毫无疑问,如果因为煤的原因最终传导到光伏上,影响了新能源革命的进程,我想是得不偿失的。这种思维逻辑的前提就是国家制度的优越性,就不需多言了。我认为我们把隆基股份换入组合的时间还是比较恰当的,可以在平稳期介入,甚至有机会借助趋势降低成本。
美团被罚34亿
营业额的3%,我觉得挺多,但是股价已经充分反应了。从未成年人游戏新规到反垄断大罚单,整个互联网差不多靴子落地了,该回归价值了。
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