新能源赛道集体分化军工半导体股大面积走强

　　11月2日 15:00
　　午后指数有波快速下跌，新能源各细分赛道集体扩大了分化程度，其中磷化工、氟化工、有机硅等上游产业都将跌幅扩大到3%以上。
　　个股方面，储能概念股同力日升昨日成功反包2连板，今早即使大幅低开的情况下，盘中依旧给了冲高溢价，符合预期。因为一般高位股能成功度过了反包2连板，次日市场大概率会给冲高溢价，因为反包板从1板过度到2连板是最难的阶段。此外，风电板块的趋势龙头大金重工昨日异常炸板回落，今日超预期修复并在盘中创出新高。总之，同力日升和大金重工都不是纯炒概念的情绪股，今日都未产生亏钱效应，那么这两只股或能给主流题材的连板股和趋势股做出正向反馈，那么明日观察今日断板的丰元股份、崇达技术能否走出修复行情，以及今日晋级3连板的风电股吉鑫科技能否弱转强。
　　11月2日 11:30
　　截止午间收盘，今日新能源板块内部如期分化，除磷化工、氟化工、有机硅等上游产业调整过大外，其余如光伏建筑一体化、HIT电池、储能、氢能源、钠离子电池等分支板块皆小幅下跌。可以看出，新能源板块依旧是良性调整。
　　11月2日 10:00
　　新能源赛道如期分化，光伏建筑一体化、HIT电池、储能、氢能源、氟化工、磷化工等分支板块小幅分化。盐湖提锂、钠离子电池等分支板块相对抗跌。新能源赛道休整时，资金进攻半导体、军工等高景气板块。
　　11月2日 9:10
　　昨日新能源板块集体上涨，光伏建筑一体化、HIT电池、储能、钠离子电池、氢能源、氟化工、有机硅等细分板块皆涨2%左右，其中储能板块再创新高。个股上，宁德时代的股价在昨日续创历史新高，市值也突破1.5万亿。
　　但新能源板块内部还是有些细节需要留意下。昨日指数在13点20后回落，主要是因为光伏、新能车板块的高位领涨股有明显的砸盘卖出迹象，如新能车的宁德时代，光伏的隆基股份、天合光能，都是最典型的冲高回落的案例。尾盘风电板块的趋势龙头大金重工未能回封涨停，在昨天板块效应如此强的情况下这就低于预期了，今日观察大金重工是修复，还是补跌调整，来判断该股是否提前暗示今天板块分化的可能。
　　当然，新能源板块内部若如期分化，也不必太过恐慌，因为目前市场依旧是轮动市，非主升浪走势的情况下，起起伏伏或才是主线反复活跃的常态。长期看，部分机构认为，在业绩增速爆发的背景下，新能源产业链龙头公司仍具明显的成长性优势。
　　值得一提的是，昨日储能温控这个细分方向聚焦了更多的赚钱效应，申菱环境、朗进科技涨20%，同飞股份、高澜环境涨超10%。机构表示，未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求放量，据产业一致反馈，液冷方案占比将快速提升。
　　其他细分方向方面，铬盐产业链近期受到市场关注。10月以来，国内铬盐产业链掀起涨价潮。据生意社数据，铬盐主要品种重铬酸钠厂家最新报价从10月初的1.2万/吨涨至1.45万/吨，月涨幅20%。业内认为，中国是全球最大铬盐生产国，由于铬盐产品生产存在高污染等问题，经过十多年的中小产能淘汰，行业供给持续收缩。下游方面，铬盐在新能源方面的应用潜力巨大，例如铁-铬液流电池是极具发展前景大规模储能技术；铬氧化物用做锂电正极等，行业发展向好。
　　总之，新能源概念是今年以来市场的绝对主线，光伏和锂电居首。安信证券首席策略分析师陈果称，明年A股盈利增速超30%的细分领域将非常稀缺，因此能够实现业绩持续高增长的板块应被放在核心位置。稀缺的高成长仍是中期主线，以＂新能源（车）＂为核心的高端制造业的高景气会被市场持续认可。