A股行情步入加速段，短期仍然具有上涨潜力

　　今日两市出现分化，沪指受累于大金融跟周期板块的调整，创业板跟科创板则一骑绝尘。两市成交量继续维持在万亿以上。
　　像抱团股今日涨得还是相当不错的，大盘成长指数今日涨了1.22%，确实在走加速段了，不过量能还没有明显放大，跟星期五相比还出现了缩量，短期仍然具有上涨潜力。
　　军工，从技术形态上来看军工已经具备上涨的条件，我是会拿到7月中旬的，目前还是要等催化剂。
　　新能源车我也是不得不服，是真的牛。这几天我也加深了一点研究，对于接近40%增速的行业，给这么高的估值理论上也说得过去，下半年跌下去我可能会配一点。
　　生猪这两日出现大幅反弹，刺激的消息是国家要启动猪肉储备收储工作。今天有些人问，下跌周期是不是到头了，马上反转就要来了，要不要提前布局？从历史上来看，猪周期没有出现过这么短的下跌就反转的情况。而且上一轮供给增加那么多，这一次不把养殖户的家底都给亏完是绝对不可能出现反转的。现在大家还能听见公司跟养殖户通过各种手段来调控，等整个行业亏得束手无策，你听不到任何方法时，那才是拐点。
　　由于国家发改委相关负责人发声，预计7月份煤价进入下降通道，煤炭板块出现大幅调整。今天跟大家好好理一理其中的逻辑。
　　负责人是这么说的：＂随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需矛盾将趋于缓解，预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。＂
　　从电力的供给端来看：
　　我了解到的，因为日照时间跟太阳直射角的问题，光伏一般是5、6、7月发电量最大，之后会逐渐回落。水电是6、7、8、9四个月发电最多，而且供应大湾区电力的云南、湖南、江西的水电，夏季容易出现汛情，发电量只能维持高峰，很难增加供给。
　　最核心的还是火电，煤炭进口量的增长才是最关键的。除非跟袋鼠关系大幅改善，要不然大幅提高进口很困难，目前我是看不到这种改善。倒是山西很多煤炭企业因为7.1的缘故停产，7.1后才能开门。如果发改委从这方面看倒是说得通。
　　从电力的需求端来看：
　　夏季是用电的超级高峰，全国一般会提升10%左右的用电量，何况现在是经济增长的相对高点，上半年用电同比提升了15%，今年夏季或许会迎来用电的超级高峰。
　　我们也知道煤炭价格跟化石能源的价格成反比，化石能源贵了会导致煤炭需求增加，目前市场的统一观点是化石能源的强烈看涨并没有结束。
　　综上所述，我觉得煤炭价格仍然会居高不下，即使下滑也就是跌到700左右，价格中枢相比以往仍旧是大幅提升。如果你认同这一套逻辑，或许目前市场的错误预期是个抄底的机会。等出现单针探底时，把白酒、医药、新能源等转成煤炭会更好。
　　当然最后我还是要提示一下风险，如果上层真的在酝酿什么措施，肯定是事先吹风喊话，后策略制定，再落实执行。如果这是吹风，那后面就不好说了。
　　本文仅代表个人观点，不构成投资建议。关注【沉淀与认知】，每天八点为你复盘今日A股行情。