LED行业需求回暖MiniLED快速成长，产业正迎来双轮驱动

　　LED/Mini LED产业链迎来双轮驱动
　　第一，传统LED行业的需求持续回暖，传统LED业务正迎来景气向上的拐点，近期LED芯片多次上调价格。
　　从需求端来看，2020年二季度开始LED订单明显回升。在专用市场，公安应急指挥等党政需求上升。在商用市场，广告传媒以及线下体育和演艺、植物照明、车用LED等需求回暖。2020年三季度，全球电视出货量达6205万台，环比增长38.8%，同比增长12.9%，创历史新高，带动LED芯片放量。
　　展望2021年，东京奥运会、欧洲杯等大型赛事的举办将刺激LED显示需求大幅反弹。同时随着LED技术成熟后成本下降，新的下游应用市场也在逐渐打开。比如LED广告有望在广告展示领域继续渗透；LED屏幕有望替代电影荧幕；LED背景也有望在影视拍摄、新闻报道等场景替代绿幕。
　　从供给端来看，行业处于产能逐步出清的过程。海外方面，LG关停了LED芯片生产线、Cree出售LED业务；国内方面，疫情加速了中小厂商的亏损压力，落后产能持续退出。
　　此外，受疫情影响，国内外LED产业链部分工厂存在停工、产能受限，以及物流运输受阻等问题，叠加上游原材料价格上涨，产业链生产成本提高，产业链供需缺口有所扩大。
　　随着行业供需缺口的出现，产业链开始陆续涨价：
　　2020年11-12月，此前两年一直处于价格下行通道的通用照明白光LED芯片开启涨价模式，一家白光LED芯片企业内部人士表示，因上游原材料上涨，叠加短期供货紧张，决定12月起对部分产品进行涨价。
　　2021年2月26日，昕诺飞（中国）投资有限公司向各地区办事处各渠道分销和终端用户发出2021年飞利浦品牌照明产品价格调整通知，上调部分产品价格，幅度为5%-17%。
　　3月5日，三安光电在互动平台表示，公司低端芯片部分价格上调。
　　种种迹象表明，传统LED行业正在迎来景气向上的拐点。
　　第二，Mini LED方向正处于快速成长起点，苹果发布会在即，有望助推Mini LED放量。
　　Mini LED背光可大幅提升LCD屏幕的显示效果，目前Mini LED背光加上TFT液晶屏的成本已经比OLED更低，同时寿命更长、耗电量更低、不会烧屏。
　　Mini LED目前主要应用在电视领域，长期来看，Mini LED的增长动力将来自IT、电视、平板、汽车中控等下游应用，Mini LED产业正处于快速成长起点。近期三星、LG、创维等厂商已纷纷推出Mini LED电视，此次iPad中首次采用Mini LED方案，将进一步加速行业成长。
　　行业巨头密集推出Mini LED产品，Mini LED作为LED产业中具备高成长性的方向，将为LED行业核心公司提供新的业绩驱动力。
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