21年新能源龙头阳光电源绝对是大家公认的白马股，从20年1月11块多一直涨到21年10月的180多，从此走上跌跌不休的路，本月20 21日两天剧烈下跌，跌副达41.83％，股价至65多点，原因解释是21年度业绩没达预期，可怕的23日董事长还失联，够懂事的。真正的原因难道仅就是一个年报吗？下面客观的分析下！
　　据其自介绍，阳光电源的主要业务是光伏和储能营收分别占40.1％、37.5％，毛利率11.91％和33.8％。其实质是做逆变器的，也就是把直流电转交流上网，很多人也许不知道逆变器是啥东西，是不是机构鼓吹的卡脖子技术？逆变器的核心技术在电力电子开关，即GTO之类，这确是一个卡脖子器件，国内只有株车有些生产，且基本是自用！至于阳光大概率就是个应用商，高额利率在上游，典型供应是西门子之类巨头。由于国家21年放量新能源开发，太阳能自然在其列，阳光的利润率为什么不高，受上游半导体电子开关掐制，那就往下游扩散，以量取胜，于是扩展到了光伏电站，就相当EPC项目，看起来美，其实隐患就产生了，产业链的拉伸，资金量肯定跟不上，资金周转缓慢，故有了几十亿的定增。光电上网电价是国家补贴的，其实是严重亏损的，国家想扶的是产业，阳光却想快速挣一把，可是项目哪有政策变化快，何况违背国家促产业的初衷，而不是简单上项目，挣补贴，加上疫情影响，用电低迷。所以出现刘跑跑，也是意料中的。
　　作为散户看到机构报告一个比一个写的漂亮，死心踏地认为这是大白马，可惜骑白马的不一定王子。下面看下21年各季报，真不知道180多的股价，怎么炒上去的！光看营销利润率都出冷汗，其它不堪入目！谢谢大家私信探讨！
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