今天市场的重点信息
作者 | 明野
数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)
今天新能源汽车板块普跌,最近市场在讨论两个事情,一个是新势力的销量,另一个是宁德的排产传闻。
1,新势力销量的话7家新能源乘用车重点车企(5家新势力+埃安+极氪)2月新能源汽车交付量合计42764辆,同比+171.78%,受春节假期+部分车企进行产线改造影响交付量环比-41.82%。
一线新势力车企:
小鹏:2月交付0.62万辆,春节假期影响+工厂升级改造影响下,同环比分别+180.03%/-51.83%,2月中工厂已全面恢复生产。
理想:理想2月交付0.84万辆。因春节假期和苏州疫情影响部分零部件供应短缺,2月理想销量环比-31.42%。公司预计2022年Q1车辆交付量为3.0-3.2万辆,对应3月交付0.93~1.13万辆,预计环比+10.74%~+34.51%。
蔚来:蔚来2月交付0.61万辆,同比+9.91%,环比-36.48%,NT2.0平台首款产品ET7将于3月28日开始交付。
预计国内2月销量25万辆左右,同环比+127%/-42%,主流车企涨价后订单逐渐恢复,不影响总量判断,预计Q1销量有望达110万辆,去年全年大搞也就280w辆。
2,昨天市场在传宁德3月下调排产,但后来发现并不是配套的所有材料厂都下调了,只有宁德配套的铁锂厂略微下调了供货。
市场有几个解读:
解读1:目前宁德和大部分正极厂正常生产。宁德近期排产:排产21Q4为47GWh,22Q1为52GWh,环比+10%,其中1-3月为18、13、21GWh,2月受春节影响,3月继续爬坡并未减产;大部分正极厂生产正常:正极厂锂库存平均20天左右,均为此前正常备库,交流反馈对锂价谨慎,但会维持正常库存;
解读2:减产传闻或为配合宁德打压锂价。两会提案中,曾毓群提案希望政府推动锂资源保供稳价,此时传出减产或为突出电池厂处境困难。减产可操作性弱:电池生产计划均为一年前敲定,且如果只有宁德减产也达不到减少碳酸锂需求的目的,因为份额会被二线电池厂(大部分二线电池厂一级市场是PS估值,关注出货量)抢走,宁德此时减产不利于其维持长期份额;
解读3:确有个别铁锂大厂减产。个别铁锂大厂减产:铁锂厂1(盲猜德方)在2月份减产约40%,主要是其碳酸锂紧缺,减产工厂产品主要供宁德,导致宁德短期铁锂正极紧张,计划个别项目用5系暂替铁锂,反证了宁德保产决心,但也侧面说明宁德铁锂正极库存低,长期看铁锂厂1缺口将由其他铁锂厂填补。
医药今天是中药和新冠抗原自测相关的板块表现较好。
即将在3月4日召开的"声音•责任"医药卫生界人大代表政协委员座谈会上,"关于解决充分发挥中成药临床优势作用关键瓶颈的建议"将成为代表委员们重点关注和热议的焦点。据悉,该建议讨论成果将形成正式建议(提案)提交至"两会"。
回溯 2019-2021 年生物医药相关的工作报告和代表提案,除中药行业外,今年两会前后大概率需要重点关注关注医疗卫生体系建设、"一老一少"重大疾病防治等领域。主要包括华特达因、锦欣生殖(H)、博雅生物、同仁堂、云南白药、新华医疗、翔宇医疗、三星医疗、太极集团、羚锐制药、以岭药业等。
另外,目前在海外市场,随着新冠口服特效药的面世及推广,国外新冠防治政策逐渐放开,新冠防控上走向了"新冠疫苗+居家自检+口服抗新冠药"的路径。
在国内,辉瑞新冠小分子口服液在国内获批,国内的防疫防控政策似乎将迎来新的转变,全面放开或许并不久远了,但是以什么样的方式还不得而知,但"疫苗+自检+新冠特效药"这一路径得到市场的广大认可。
这也使得近期新冠检测试剂盒和口服特效药受到市场的关注度提高。根据国家药监局数据,目前抗原居家自检试剂获得美国FDA紧急批准(EUA)的上市企业包括九安医疗、东方生物,以及未上市企业碧迪、艾康生物等。
截至2月25日,在已经获批的74个新冠病毒检测产品中,仅3款抗原快速检测产品,分别来自深圳华大因源医药科技有限公司、广州万孚生物技术股份有限公司、北京金沃夫生物工程科技有限公司,均是2021年11月获批。若未来国内推广使用,那么,将会用更多的抗原试剂产品获批。上游供应链企业中,包括色谱填料/层析介质领域的纳微科技,IVD试剂生物原料的诺唯赞、菲鹏生物、百普赛斯,IVD定制化耗材领域的拱东医疗、昌红科技等。
制造业引入CRM系统的好处及面临的挑战制造业引入CRM系统的好处及面临的挑战CRM不仅使管理客户信息变得更容易,还简化了操作并腾出时间来处理其他任务。Teamface企典将解释制造业中引入CRM系统时的好处制造业面临的
集团企业OKR目标管理与KPI绩效考核结合应用方案集团企业OKR目标管理与KPI绩效考核结合应用方案公司应该设定KPI吗?应该根据员工的不同执行力制定不同目标吗?如何透过制定目标管理以激发员工的潜能与生产力?身为公司主管,如何判别
企业绩效考核流于形式?组织绩效与OKR目标管理结合使用才是王道企业绩效考核流于形式?组织绩效与OKR目标管理结合使用才是王道!曾看到哈佛商业评论的研究评论说凡是采用绩效管理的公司,比没有采用绩效管理的公司,具有更高的盈利,更佳的资金流动,更强
Google字节跳动用的OKR,3步骤让企业战略目标达标更有效率Google字节跳动华为都在用的OKR,3步骤让企业战略目标达标更有效率!事实上,愈来愈多企业引进另一种OKR制度作为管理方式,公开高度参与由下而上制订等特性,使得OKR日益受欢迎
CRM系统打造自动化营销流程,分析客户需求,让业绩成长翻倍企业数字化CRM系统打造自动化营销流程,深度分析客户需求,让业绩成长翻倍!企业进行数位转型时为了节省大量重复高成本的环节,可藉由导入CRM系统来整合顾客信息与进行自动化营销达成目的
集团企业目标管理与绩效考核全套方案集团企业目标管理与绩效考核全套方案员工目标管理订定原则?如何打造完善绩效考核标准你知道员工目标管理和绩效考核的精髓吗?究竟该如何制订完善的绩效考核才能有效评估员工状态?绩效管理需要
企业员工绩效考核解决方案企业员工绩效考核解决方案绩效考核又称绩效考核或成果考核。绩效考核是企业为实现生产经营目的,运用具体的标准和指标,采取科学的方法,对承担生产经营过程和成果的各级管理人员完成指定任务的
企业OKR目标管理执行解决方案企业OKR目标管理执行解决方案许多企业在导入OKR目标管理体系后,会出现okr管理体系不再企业战略目标的以内的情形,管理人员与员工都纷纷抱怨OKR不仅没有给工作带来便利与协作,甚至
crm绩效考核管理系统解决方案crm绩效考核管理系统解决方案随着时间的推移,使用CRM系统的企业与日俱增。CRM透过多年销售管理工作的研究,企业管理者们可以利用CRM系统的绩效管理功能,实现对销售人员的绩效考核
集团企业目标管理解决方案集团企业目标管理解决方案谈到企业目标管理,其实很多员工并不陌生,甚至是老生常谈的话题。但根据公司近两年召开的年度经营管理会议,特别是针对各经营单位的实际情况,如何制定现实可行的企业
企业为什么需要拓展型crm系统?企业为什么需要拓展型crm系统?蓬勃发展的新技术为企业的发展提供了更多可能,数字化为企业发展带来了前所未有的巨大机遇,并已然渗透至各行各业,云服务软件是企业在这个时代最核心的抓手,