赛立信通信研究部 / 作者：谢剑超 / 来源：《通信竞争》2022年第2期 本文重点研究2022年一季度广东地区在ICT项目中标情况，包括中标数量、中标金额、中标行业类别、中标项目类型等，并从中分析出广东地区ICT市场的竞争概况以及未来的竞争走势。 一、研究说明 1、研究对象 本文研究对象中标广东省内ICT项目的厂商，包括通信运营商及其与ICT服务相关的子公司，集成服务、软件服务、通信服务、云服务等企业。 表1：本文运营商研究对象 资料来源：公开资料，赛立信通信研究部整理 2、研究内容 2022年一季度广东地区ICT项目中标情况，包括中标数量、中标金额、中标行业类别、中标项目类型等。不包含运营商相关企业招标的内容。 3、调研方法 通过各个招投标相关的互联网网站，获取广东地区ICT项目中标的情况。本报告所统计金额仅包含已公示的金额。 二、广东地区ICT整体中标情况 1、整体中标情况 2022年一季度，广东地区ICT项目中标金额总共达95.9亿元，其中1月高达41.6亿元。 图1：2022年一季度广东地区ICT中标项目金额走势（亿元） （数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额） 在2022年一季度广东地区ICT中标项目中，运营商中标金额28.9亿，占比35%；其他厂商中标金额67.0亿，占比70%。 图2：2022年一季度广东地区ICT中标项目的项目金额占比 （数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额） 2、细分行业研究 （1）细分行业的中标项目额 在2022年一季度广东地区ICT中标项目中，交通、党政、医疗行业项目中标金额位居前三，其中交通行业项目金额占全部行业项目金额比的27%；党政行业占比25%；医疗行业占比11%； 图3：2022年一季度广东地区ICT细分行业中标金额占比（亿元） （数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额） 在交通ICT项目中，智慧航空项目额占交通ICT项目金额的26%，公路信息化占比21%，轨道交通占比20%，智慧出行占比16%。 图4：政府ICT项目中各细分项目额占比 （数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额） （2）细分行业的占比走势 在2022年一季度广东地区ICT中标项目中，3月份党政、交通行业的项目回升较快。 图5：2022年一季度广东地区细分行业的ICT中标项目占比 （数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理） 3、细分项目类别研究 （1）细分项目类别的中标项目金额占比 在2022年一季度广东地区ICT中标项目中，项目金额排名前四的项目类别依次为系统集成、视频监控、云计算、ITO运维。其中系统集成占比47%，视频监控占比19%，云计算占比7%。 图6：2022年一季度广东地区细分项目类别的ICT中标项目额占比（亿元） （来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额） （2）细分项目类别的走势 在2022年一季度广东地区ICT中标项目中，3月份云计算的项目回升较快。 图7：2022年一季度广东地区细分类别的ICT中标项目量占比 （来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理） （3）不同行业的细分项目类别占比 交通行业项目主要集中在系统集成、视频监控方面；党政行业的项目主要集中在系统集成、云计算方面；医疗行业的项目主要集中在系统集成方面；执法行业的项目主要集中在视频监控方面； 图8：2022年一季度广东地区ICT中标项目不同行业细分类别占比 （来源：公开信息监测，赛立信自主整理） 4、中标项目及企业排名 （1）中标金额在1亿及以上的项目排名 表2：2022年第一季度广东地区ICT中标项目中金额在1亿及以上的项目排名 （2）中标总金额在1亿及以上的企业排名 表3：2022年第一季度广东地区ICT中标项目中金额在1亿及以上的企业排名 三、广东运营商ICT中标情况 1、整体中标情况 在2022年一季度广东运营商ICT中标项目中，广东移动中标金额11.9亿，占比41%；广东电信中标金额10.1亿，占比35%；广东联通中标金额5.3亿，占比18%。 图9：2022年一季度广东地区运营商ICT中标项目的项目金额占比 （数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额） 2022年3月份，广东电信的中标回升较好。 图10：2022年一季度广东运营商ICT中标项目金额份额走势（亿元） （数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额） 2、细分行业研究 在2022年一季度广东运营商ICT中标项目中，执法、党政、交通、医疗行业项目中标金额占据绝大部分份额，其中执法行业项目金额占全部行业项目金额比的25%；党政行业占比25%； 图11：2022年一季度广东运营商ICT细分行业中标金额占比 （数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额） 移动在执法、交通、教育行业超越竞争对手；联通在医疗行业超越竞争对手；电信在党政行业超越竞争对手。 图12：2022年一季度广东运营商在细分行业的ICT中标项目份额 （数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理） 3、细分项目类别研究 在2022年一季度广东运营商ICT中标项目中，系统集成、视频监控、网络集成、专线占据绝大部分份额。其中系统集成占比34%，视频监控占比32%，网络集成占比8%。 图13：2022年一季度广东运营商细分项目类别的ICT中标项目额占比 （数据来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理，其中项目金额仅包含公示的金额） 移动在系统集成、视频监控方面超越竞争对手；电信在网络集成、ITO运维方面超越竞争对手；联通在专线方面超越竞争对手。 图14：2022年一季度广东运营商细分项目类别的ICT中标项目份额 （来源：公开信息监测，赛立信通信研究部整理） 四、研究结论 1、市场趋势分析 由于疫情的影响，2022年3月份的ICT中标金额还未恢复至1月份的水平，随着疫情的减弱，经济生产的恢复，预计在二季度ICT项目将逐渐恢复。 2、市场空间与竞争格局 运营商相比其他ICT服务商更能经受经济的波动，电信运营商在规模能力与资金实力方面比其他厂家更具优势，运营商更容易获得ICT项目。 在运营商内部，2022年一季度广东移动在ICT中标项目份额最高，达41%，在执法、交通、教育行业超越竞争对手，在系统集成、视频监控方面超越竞争对手。 3、细分行业分析 交通、党政、医疗、执法行业项目中标金额份额最多，其中：交通主要集中在智慧航空项目、公路信息化、智慧出行等项目。未来政府类项目依然占据较大比重，同时交通、医疗行业随着智能化改造将涌现更多ICT项目。 在运营商内部，行业集中度在执法与党政的政府类项目。 4、细分项目类别分析 项目中标集中在四个类别：系统集成、视频监控、云计算、ITO运维。交通行业项目集中在系统集成、视频监控方面；党政行业集中在系统集成、云计算方面；医疗行业的项目集中在系统集成方面。 在运营商内部，项目类别集中在系统集成、视频监控、网络集成、专线。 运营商通过跟踪ICT项目中标情况，一方面可以了解市场走势，如市场未来增长——哪个行业增长较快、哪个类别增长较快、哪个时期什么项目量较多。另一方面可以了解市场竞争概况，获悉竞争对手在哪种项目中竞争力较强，哪些项目是自身的薄弱点等。最后，运营商通过跟踪ICT项目中标情况，实现快速了解市场状况，制定更切实可行的竞争策略。
