东数西算解读会议纪要

　　一、分享环节 ＂东数西算＂工程明确在8个地区启动国家算力枢纽节点，并筹划了国家级数据中心集群的建设，标志着国家数据建设整体布局的一体化。在国家各行业数字化转型过程中，底层资源支持是非常核心的一部分，＂东数西算＂可以优化和提升算力资源，和＂西电东送＂这类工程类似。东部有大量数据算力需求，＂东数西算＂通过在西部构建数据中心，包括云计算和大数据计算平台，将东部一部分算力需求有序地引导到西部，优化数据中心建设，用西部优质廉价的算力资源供给东部用户发展，同时带动西部本地有优势的产业在本地消化，比如能源产业，并拉动西部产业转型、发展和落地。具体来说：
　　1）算力、数据布局角度：＂东数西算＂有利于西部更好地利用可再生资源，大规模发展具有潜力的区域。国家过去的西部试点已经有了初步成果，如贵州，国家会基于这些试点经验去推动数据中心建设发展。数据分配与布局如下：①东部：对于要求较高、对业务促进作用明显的数据，如互联网、金融类、互动性较强的优质数据会放在东部计算，所以东部也会继续发展自身算力。②西部：要求不太高的前端业务数据，如海量规模和大数据的数据承载，侧重于数据后台加工、离线分析、基础备份存储等。 东西部会进行数据互动并合理分配，保证数据的时效性和价值。从此次划分的8个区域和10个数据中心可以看出一些数据互动区域，如长三角算力需求可以由成渝、贵州及甘肃分担，粤港澳地区由成渝、贵州分担，京津冀地区则更多由内蒙古、宁夏分担。未来可能会形成若干个数据互动的区域或集群。 此外，在促进东西部数据流通的同时，可以将数字经济产业慢慢辐射到西部地区，带动西部数字经济发展。在西部数字经济建设过程中也会存在基础性工作，比如数据中心建设，这会给一些土建企业带来机会。也会带动支撑数据中心的这些IP设备制造厂商、存储、网络及计算资源厂商及IT厂商发展。
　　2）数据通讯角度：＂东数西算＂会使得东西部之间的数据通道要求进一步提高，给基础通讯领域带来挑战，带动通讯行业发展。
　　3）基础软件角度：基础性软件也会在此次工程中有更好的发展，比如提升通过跨数据中心管理、数据虚拟化技术、数据安全技术等。
　　4）绿色能源供给及对东西部的影响：还有关于绿色能源的供给，如何保证我们新建的数据中心在绿色生态下运行，涉及的产业链条也比较多，覆盖的门类和带动效应会有非常明显的变化。无论是对东部企业还是西部企业，可能都会有利好。①东部企业：会享受到更低廉的价格，更加优质的资源选择。过去受限于算力资源不足不能展开业务，现在可以通过＂东数西算＂开展起来，同时也可以提升东部企业数字化能力。②西部企业：加速数据中心的建设，同时更多地去带动西部的整体产业化转型，在这个基础之上，推动本地数字经济能力的提升。西部可以在数据运算完后将这些数据进行本土化落地，转换成一定的数据成果，再运输回东部，或者在本地就能有一些孵化成果。这也会对西部企业数字化领域利好，如人才需求、再就业等。
　　二、问答环节
　　Q：目前业内对于＂东数西算＂政策的反应如何？
　　A：整个产业还是比较积极的态度，毕竟是国家出台的政策，未来会有一些配套的或者地方的政策配合，给相关企业带来更多机会。其实整个产业上目前都存在基础算力不足的问题，过去东部受限于资源供给，需求无法被满足，现在通过＂东数西算＂可以弥补东部基础算力不足，对于整个行业有提升作用。
　　Q：＂东数西算＂工程是否会有支持或补贴政策？
　　A: 有可能，要看具体细则，或者地方政策。主要涉及数据中心企业、IT厂商、通讯企业、软件企业等多方，预计扶持会有所侧重，短期看数据中心和网络建设是直观的受益者，其他方面则需要较长的周期才能享受到。
　　Q：具体来看，＂东数西算＂会带来哪些产业机会？
　　A：整体来说对于底层资源的提供商拉动效果更直接，基建类网络类会稍滞后一些，基础软件类可能会更靠后一些。 1）最终用户：现在很多企业在做数字化转型，出台了＂东数西算＂政策后，这些企业多了一些选择。比如一家企业进行数据中心规划，包括容灾中心、数据存储中心等，这次＂东数西算＂工程可以使得企业决策、实施加速很多，方案制定等也会有更多的选择。 2）IT设备厂商：对于一线的IT设备厂商来说＂东数西算＂带来直接的需求拉动效果，新增一个数据中心，相关配套的一系列IT资源需求也就扩充出来了。 3）基础软件提供商：这些厂商本身需要一定的支持、适配能力来支持数据跨东西部使用。过去这种跨区域访问较为局部，且已经比较成熟，但在东西部网络会有一定延迟的情况下，如何在两边实现协同还需要解决。＂东数西算＂会促进一些基础软件厂商发展，涉及到软件升级等。 4）通讯企业：这些企业需要提前规划布局通路建设，比如现在8个地方区域，10个数据中心集群规划，它们中间的链路也是需要企业提前布局的。
　　Q：＂东数西算＂是增量市场还是简单将东部的需求放到西部去？
　　A：目前政策是强调需求增量和需求优化，而不是把东部数据中心的需求进行转移。我们看到目前东部受限于东部行业的发展，和地理、电力等资源的不足，实际上是压抑了产业对于算力的需求。＂东数西算＂可以将产业布局合理化，同时可以释放更多需求。比如西部可以布局一些AI训练的算力，再将这些结果传递给东部需求端，这就是一个增量、可扩展的需求。另外，西部的算力成本是更低的，基于其价格优势，可以匹配更多客户的需求。另一方面，政策后续有持续的扶持，不少西部地方为了产业升级，会做出更多的鼓励需求的政策。
　　Q：＂东数西算＂对于头部、国资云或二线云厂商哪种类型的云厂商帮助会更大？
　　A：个人认为是对大厂更利好，国资云次之，二线厂商有不确定性。目前头部已经发展多年，有些已经提前3-5年在布局了，比如张北、贵州一些区域。这个政策对于他们来说是利好的，因为他们本身有一定的基础，在后续东数西算中不论是当地资源、供给还是技术都有先发优势，有更多的机会，能充分地享受到政策的好处。二线厂商有较强的的不确定性，这些不确定性来源于他们既有的用户，＂东数西算＂可能给这些用户带来更多的或新的选择，造成客户流失。关于国资云，部分区域有相关的政策，但是关于＂国资云＂一直没有官方的说法。结合这次＂东数西算＂，个人判断关于国资云可能会有新的建设想法，比如去考虑优先建设哪些地区和项目等。
　　Q：未来整个西部的IDC厂商是不是会受益＂东数西算＂？
　　A：过去IDC比较集中在东部，政策出来后，西部需求增加，会带动西部本地IDC企业，或者一些东部IDC将产业重心迁移到西部地区。整体来说东部IDC会有一个转移的过程，西部本地的IDC企业也会有发展起来的机会。
　　Q：＂东数西算＂对于算力行业会有明显需求提振吗？
　　A：由于数据中心建设有一个较长的周期，可能需要2年甚至更长时间，所以短期看＂东数西算＂对东部现有的基础算力提升上，不会有立竿见影的效果，很多在建的东部建设还会持续进行。中长期看，预计对于IT基础设施的提供厂商，＂东数西算＂会带来比较大的需求提振，这些厂商需要在资源供给上配合协调，以满足需求。
　　Q：从需求端看，未来两三年，您觉得主要是哪些方向的计算需求在增加？
　　A: 我认为有几个方面：1）比较大的一块是数据存储，目前数据保持每年30%-40%的增长，对数据备份的需求有目共睹。随着＂东数西算＂建设，算力也会变得便宜。2）第二个是计算密集型需求的企业，如AR/VR，这类算力本身比较依赖于供给侧的能力、价格，面对＂东数西算＂后算力价格下降的情况，这类企业可能释放对算力的更大需求。3）第三个是局部的算力落地。比如新能源汽车等行业有本地化的需求，结合＂东数西算＂找到当地落地点，不用自建或重新布局。
　　Q：东数西算在西部具体会带来哪些数据再加工的机会？
　　A：其实把数据存储放在西部，东部要使用、再传输回去是非常低效的。如果数据在西部得到加工，把加工结果传回东部，不仅传输规模小，利用效率也高很多。比如数据加工产业要做人工智能数据标注、数据简单在线加工的工作，东部可以提供计算模型，运用西部算力计算，产生的模型结果发回东部，就可以把数据处理的早期阶段放在西部。同时也可以带动本地数据加工的需求，比如数据初期分析人员的需求。因为西部数据人才保有量相对东部不足，只能分步建设，通过人才培养快速满足数据中心需求，所以也利好西部人才建设。
　　Q：数据中心IDC的建设将会以谁为主导？投资者是谁？
　　A: 预计多方都会参与进来。第一个来源是云厂商，他们过去在西部已经有布局，在建设上会有一定的先发优势，未来会继续参与＂东数西算＂建设。第二个是地方政府，他们有提升地方数字化转型的需求；第三个是来源于政策性的工程项目，类似于国资云等。因为＂东数西算＂建设投资比较重、周期比较长，各方都会参与进去，也包括一些国家队、国企。
　　Q：网络设备、交换机以及路由器需要先行架设还是跟系统同一时间建设？
　　A：数据中心的建设会更早，之后才是骨干链路建设。数据中心建设后，链路的建设才会足够宽、足够快，现在还没到骨干链路建设的阶段，会在后续规划中进行。这主要有两个原因，首先数据中心的建设周期相对于链路会更快，另外就是链路的铺设也要结合市场需求来走，所以这块还要看后续的需求情况。关于网络通讯也可以从两方面看，第一，IDC自有的网络需求等同于服务器的需求，建设中后期会涉及部署。第二，根据目前已披露的工程细节，中西部骨干链路的建设暂时没有明确的说法，希望有进一步的政策披露，比如建设几个核心的骨干链路、云高速公路，有清晰的链路框架，这会对网络设备厂商有明确利好。
　　Q：＂东数西算＂落地过程中，是否会有计算资源的超前建设？
　　A: 受限于东部的一些情况，这次工程会释放一定的潜在算力需求。从目前规划量来看，会存在一定超前建设的需要，具体建设上也是相互磨合的过程。具体提前建设哪些设施、建设规模还是以潜在的需求来做判断。
　　Q：＂东数西算＂对基础软件国产化率是否会提出要求？
　　A: 目前政策信息上还没看到明确的指标，我判断后面会有更多的信息，包括鼓励国产的芯片、OS、数据库芯片等，会有鼓励措施来提升基础软件的地位。
　　Q：怎么看待＂东数西算＂对服务器行业的影响？
　　A：我们看到服务器市场虽然也有一定的增量，但相对来说过去这些年发展相对平缓，比方说x86保持7%-8%的增长。如果＂东数西算＂落地比较快，对服务器的需求量是直接利好的。随着未来细则出台，具体建设周期明确，服务器厂商需要产能调配，扩大供给。
　　Q：怎么看待＂东数西算＂对数据安全的影响？
　　A: 安全涉及的东西很多，包括东部数据传输到西部，西部数据落地存储，西部计算后传输回东部等安全问题。因为数据的使用从原来相对集中的情况慢慢维度变大，这对于数据的流转、存储、计算都带来新的问题和挑战，安全企业也会充分享受到这次机会。
　　Q：西部的数据中心能否满足高速传输？
　　A: 关于传输，短期效率的提升是有难度的，只能往宽带上去提升。另外，在政策上，倾向将包括数据存储、大数据计算等对延时要求比较低的数据放到西部，这也能降低一些高速传输的难度。
　　Q：关于国内东西部数据中心跨地域直连，目前可以做到北美的水平吗？
　　A：国外的数据中心建设要比国内更早，比如谷歌跨洲际的应用已经有了比较多的实践。物理链路导致的延迟问题属于天然问题，可以在基础软件构成上做到一定的规避，但不能完全避免。国外这些企业在跨地域、跨洲际的基础软件构成上发展得较好，发展历史也更长，比如谷歌最早部署的全球数据库Spanner，有15毫秒的明显延迟，但已经是超高水平，国外新兴的分布式数据库厂商在区间化部署方面也都有非常多的经验，而国内数据库厂商发展比较滞后。所以这次政策出来后可以倒逼企业发展，弥补过去短板，提速升级。国内较大的头部云厂商已经有了跨地域，甚至跨洲际的部署经验，有一定优势，对于二三线厂商来说还需要一个转变的过程。
　　Q：＂东数西算＂政策会不会影响到互联网大厂的商业化进程？
　　A：大型的互联网企业和云厂商早在政策出台前就已经在西部布局，国家政策出台后厂商可能会调整西部布局策略，收紧东部、更多侧重于西部，因为从价格来看西部更具优势，所以一些大厂可能会调整数据中心分布。
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