台积电,终于为放弃华为海思订单付出代价
一年之前,台积电正式断供华为,不再为海思芯片提供代工服务。要知道,当时华为是台积电仅次于苹果的第二大客户,其订单曾经占据了台积电营收的14%之多,突然失去这么一个大客户,很多人都担心台积电会承受不了。
当时的台积电却非常自信,认为缺了华为海思订单,不会对台积电的业务造成大的波动,计划给华为的产能将很快由苹果、英特尔、高通等客户补位。随后的事实也证明,台积电的营收在之后节节攀升,表面上确实没有受到失去华为的影响。
但是,在台积电与上下游产业链的博弈过程中,华为离开所造成的影响,实际上一直都存在,只是因为芯片短缺引起的短期产能紧张,把这种影响暂时掩盖了。直到最近一段时期,台积电终于开始为放弃华为海思订单付出代价,而台积电的遭遇才刚刚开始。
事情还得从台积电宣布涨价说起。台积电去年取消芯片代工的价格优惠,实际上已经变相涨过一回价,最近台积电又宣布将芯片代工价格普遍提高20%左右,在芯片短缺的大背景下,大多数芯片企业是敢怒而不敢言,但苹果作为台积电最大的客户,则放言将减少由台积电代工的7nm和5nm芯片。
据说台积电在计划涨价的时候,已经对苹果网开一面了,对苹果芯片的代工价格平均只涨了3%左右,远远低于给其他客户的涨幅,为什么苹果还不满意呢?而且在5nm节点上,目前三星的技术还有待提高,苹果还得依赖台积电,苹果为什么还敢反对涨价呢?
其实这背后的深层次原因,是在华为离开之后高端芯片客户缺少竞争。苹果依赖台积电不假,但反过来在高端产能上,台积电也需要依靠苹果出货。
在华为海思还能向台积电下单的时候,因为有华为海思争抢高端制程,而且华为在芯片价格上向来都很慷慨,不会压价太狠,苹果在台积电那里的话语权在一定程度上受到了制约。如今华为芯片被禁之后,在高端制程芯片方面,苹果就成了一家独大的客户,在与台积电的谈判中筹码明显就多了。
从这个角度看,苹果开始有了更多的定价权,台积电不敢对苹果涨价太多,确实是在为放弃华为海思订单付出代价。
就拿苹果最新发布的iPhone13来说,在硬件升级、成本普遍上涨的情况下,价格却比上一代降低了300左右。这一方面是苹果为了进一步争抢高端市场主动降价,另一方面,也是与台积电的让利分不开的。这种情况下苹果不愿意任由台积电涨价,也在情理之中。
这里不得不提到台积电计划下半年量产的3nm工艺芯片。台积电3nm工艺进度比预期慢,技术难度是一个方面,另外也跟代工价格以及苹果放弃首发不无关系。按这几年的惯例,苹果往往都是台积电最新工艺的首发。工艺越来越先进,成本也就越来越高,也只有苹果、华为的高端手机能够承受。
如今没有了华为这个大客户,苹果放弃首发意味深长,台积电不得不把更多的筹码放在英特尔身上。这显然是无奈之举,因为英特尔正在加大投入,准备进入代工领域跟台积电抢市场呢。
更何况,以前苹果和华为抢着用新工艺,以便让自己的产品领先,可以说对新工艺的研发和快速成熟起到了很重要的推动作用,现在竞争没有那么激烈了,台积电的新工艺进展变慢,也就不足为奇。
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由此可见,台积电对外宣称的缺少华为没有对台积电产生影响,也只是表面的,短期的。从台积电的长远发展来看,台积电无疑还会为放弃华为继续付出代价。所以说,如果针对华为的芯片禁令有所放松甚至取消,不但华为高兴,台积电也是非常欢迎的。
当然,虽然因为华为的离开导致苹果和台积电博弈的天平有所变化,但利益关系总是相互的,目前来讲还是谁也离不开谁,双方的需要还是相互的,只是程度不同而已。失去华为订单能够让台积电付出的代价还是有限的,也无法影响台积电在芯片代工领域一家独大的局面。