新能源风电光伏,IGBT领域深度受益
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《中国能源革命进展报告(2020)》中指出,要实现碳中和,采用新能源,改善能源结构是重要途径。未来以光伏、风电为主的可再生能源将实现快速发展。然而,光伏、风电等新能源发电具有季节性、间歇性、波动性等不稳定因素,弃风弃光等问题也随之产生。解决问题的关键点在于储能。
IGBT作为汽车、光伏逆变器及风电整流器核心器件,占成本构成3-4成以上,将持续受益于行业爆发趋势。开源证券指出,全球风电、光伏及储能对IGBT的需求价值量由2021年的86.7亿元增长至2025年的182.50亿元,CAGR高达20.45%。对于新能源汽车,"2021红杉数字科技全球领袖峰会"上有人指出,智能新能源汽车对半导体的需求量大概是传统燃油车的5-10倍,其中所述的半导体为IGBT和AI芯片。
IGBT模块是各个领域的关键部件,其性能表现、稳定性和可靠性对下游客户来说至关重要,认证周期较长,替换成本高,因此全球IGBT集中度较高,由外资巨头把控,其中英飞凌份额30%,三菱14%,富士12%,安森美、意法半导体各占接近10%。国内龙头IGBT厂商斯达半导预期今年16亿,收入占全球比4%,其余典型厂商士兰微/时代电气/宏微科技等全球市占率也均在5%以下,替代空间广阔。
五大成长性赛道:新能源汽车电驱动、工控变频器、光伏风电、储能逆变器、充电桩都需要半导体部件,预计未来五年行业总体复合增速可以达到15%。
建议关注斯达半导、士兰微、时代电气、宏微科技。其中时代电气安全边际较高,当快速成长阶段可以达到20%时,股票内在价值有望达到113.73元每股。
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