苹果上调iPhone出货量目标,蓝思科技有望充分受益下游需求增长
据digitimes消息,相较2021年,苹果决定将2022年上半的iPhone出货量调升30%,设为1.7亿支,相较2021年的1.3亿支高出30%,并且已向主要零组件供应商通报此决定,全年出货量将挑战3亿支目标。
据悉,苹果手机新品自今年三季度开始拉货,今年10月份,受iPhone13系列手机的推动,10月份苹果在中国市场的iPhone销量环比增长78%,成为当月销冠。业内人士指出,此次苹果上调iPhone出货量计划将为果链企业带来明显增量业务,2022年大概率成为果链大年。蓝思科技作为全球消费电子核心供应商和外观结构件龙头,有望大幅受益。
据悉,蓝思科技在新材料领域已覆盖玻璃、蓝宝石、陶瓷等多个领域,2020年收购可胜泰州与可利泰州后,公司正式切入智能手机金属机壳生产制造环节。随后,公司新增组装产能逐步落地,产业链布局更进一步,平台型龙头优势更为巩固,公司长期可持续增长潜力巨大。
目前,在5G浪潮影响下,手机换机进展迅速。2021年1-10月,国内市场5G手机出货量2.10亿部,同比增长68.8%,占同期手机出货量的74.5%。随着5G手机使用更加普遍,增量机型对信号的要求日益提升,将更多采用"金属中框+玻璃后盖"配置。蓝思科技能够为下游客户提供金属+玻璃一体化解决方案,能够强化客户粘性,获得更多业务机会。
太平洋证券指出,蓝思作为果链玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷核心供应商将充分享受这一规模成长的红利,蓝思精密泰州在苹果铝合金中框中的份额有望从今年的20%左右,进一步成长至30%。蓝思精密泰州在iphone13与14手机金属中框交付规格数量的持续成长,以及明年上半年新款廉价机型金属中框独供的占比,是这一结论的重要支撑,蓝思精密泰州金属业务明年的成长将成为增量又增利的重要看点。
StrategyAnalytics预计,2021Q4,全球智能手机出货量预计将环比增长7%,2022年全球智能手机出货量将提升至14.1亿部,恢复到2019年疫情前的水平。显然,在苹果的带领下,智能手机增长趋势已经形成。
板块估值层面,华西证券指出,消费电子行业自年初回调以来,整体估值水平下降明显,估值中枢或己趋于稳定,行业估值或具有一定性价比。消费电子板块在2021年三季度受益订单回升整体迎来业绩环比改善,尤其苹果链改善明显。
蓝思科技客户涵盖全球各大知名消费电子品牌,公司在零组件生产、贴合、组装等生产及服务的垂直整合持续得到客户强力支持。考虑到后续在苹果的引领下,手机增量市场加速打开,蓝思科技平台型龙头优势凸显,凭借领先的技术优势以及精密制作能力,公司有望释放更大业绩增长潜力。
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