2022年投资方向梳理
没有企业的时代, 只有时代的企业, 任何企业的发展,都蕴藏了时代的红利。
宏观时代背景指明大的投资方向,中观行业景气度和空间决定我们选择哪个领域,微观企业情况决定我们最终投资哪些公司。
一、 中美关系剧变军工行业: 上游材料和电子元件;中游发动机;下游整机半导体:功率半导体;半导体设备及材料;物联网方向半导体高端制造:工业自动化;工业母机;光伏、新能源汽车上游设备材料安全:种子安全:转基因技术;高质量种子培育
二、追求共同富裕打压教育不公平打压阶层固化,反垄断打压地产,住房公平医药集采,医疗公平
三、碳中和碳达峰大力发展新能源汽车:纯增量逻辑(从无到有的激光雷达和域控制器,AI芯片,智能车灯,天幕玻璃,空气悬挂等;行业趋势:高压快充,圆柱电池;供应紧缺:隔膜,铜箔大力发展风电、光伏、氢能等清洁能源:
风电:海上风电;降本导致机组大型化;核心零部件的国产替代(主轴轴承,齿轮箱等)
光伏:硅片薄片化(硅片切割);硅料降价,提高光伏电站运营收益;跟踪支架、逆变器
氢能:制氢;储运;加氢;燃料电池大力发展储能,电网改革
储能:储能电池;储能变速器;储能温控
一点不懂车的老婆,在瓜子二手车勇提大众尚酷我老婆哪都好,就是有一点不好,有时爱马虎,你说她是马大哈吧,也不全是,有时心也挺细的,你说他做事周到吧,她有时做的事,能把人下巴惊掉。这不,才拿到驾证没几天,竟然悄悄买了一辆二手车
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