36氪研究院2022年中国电子竞技产业洞察报告

　　电子竞技是指以锦标赛或联赛等组织形式呈现的专业竞技游戏项目，参与竞技的选手和团队通过在软硬件与信息技术搭建的虚拟环境中，利用各类型电子设备作为运动器械进行智力与体力相结合的运动。近年来，电子竞技产业从破圈到爆发，最终实现理性稳定发展，逐步走向职业化、规范化、体系化阶段。
　　1. 发展概况政策支持：国家相关部门相继出台电竞利好政策，肯定并支持其发展
　　2008年，电子竞技被定义为我国第78个正式体育项目，自此沉寂十年有余的中国电竞行业迎来爆发式增长；2016年以来，行业相关利好政策频出，电子竞技逐步被主流社会接纳：教育部补增＂电子竞技运动与管理＂专业，人社部发布电子竞技运营师和电子竞技员两项新职业，国家体育总局正式将电子竞技列入职业体育竞技项目，多项利好政策扶持，将中国电竞产业推向发展新高度。
　　5G、XR、AI等新兴技术为电竞领域数智化发展持续赋能
　　5G技术在提高网络速度、降低网络延迟、增强连接能力和提高安全可靠性等方面表现优异，极大的优化了电竞赛事中的网络环境，充分降低网络延时对职业选手发挥的客观影响，提升赛事的对抗质量与直转播体验。
　　XR技术的沉浸与交互属性在电竞直播领域具有广阔发展空间,电子竞技也已成为XR产业的重要切入口。2022年LPL英雄联盟嘉年华、和平精英《2022PEL春季总决赛》、《COA全球总决赛》、《电竞NeXT2021冬季赛》、《哈利波特》、《第五人格》等都采取了虚拟直播的方式进行拍摄，将宏大奇幻的游戏场景极具创造力的展现在观众眼前。
　　人工智能技术助力电竞领域＂数智化升级＂。一方面，人工智能可以帮助观众在直播过程中追踪选手游戏中的动态，提升观赛体验：《Dota 2》的人工智能分析引擎通过使用聚类和原型分析等 AI 技术识别不同的游戏风格，从而帮助观众更好地了解玩家的表现，随机森林算法将性能指标与结果联系起来，帮助观众了解比赛进程中的重要影响因素；另一方面，AI玩家是电子竞技类游戏的重要组成部分，AI玩家依靠复杂的人工智能系统做出决策和行动，成为电竞选手的＂陪练+数据分析师＂，帮助职业战队解析战术策略，改变训练套路，丰富技战术打法：《王者荣耀》中名为＂觉悟＂的AI拥有基于＂观察-行动-奖励＂的深度强化学习模型，每日对局数量相当于人类训练440年，可从海量数据中总结提炼出职业电竞赛场上的高胜率战术。
　　2. 发展现状产业链结构
　　近年来，电竞已经成为集科技、竞技、娱乐、社交于一体的体育产业，初步实现成熟化运营，并形成了较为完整的产业链，涵盖了上游内容授权、中游电竞赛事和内容制作、下游直播平台等。
　　（1）上游内容授权主要包括腾讯、网易、完美世界等游戏研发和运营厂商，为市场提供精品游戏并形成用户基础，进而推动顶层电竞赛事设计。游戏研发商是指从事游戏制作、构架、开发的企业，主要负责游戏的编程、设计、美工、声效、生产及测试等工作。当下，游戏研发市场由腾讯游戏和网易游戏两家主导，占比超过市场总规模的76%。此外，游戏研发商通常可将其产品代理给发行商或自主运营。
　　（2）中游电竞赛事和内容是产业的核心环节，赛事运营、电竞俱乐部管理和内容制作是重中之重。近年来，电竞赛事逐渐转变为以第一方赛事为主，即由游戏厂商主导，从而降低了获客成本并加大了资金投入，形成与相关游戏的良性互动。例如，腾讯举办的LPL、KPL联赛、Valve主办的Ti赛事等。其中，腾讯自主研发的手游《王者荣耀》凭借精美的国风设计、公平竞技的游戏玩法和团队合作社交体验成为具有国民影响力的现象级游戏，随着KPL(王者荣耀职业赛)的推出，移动电竞赛事在比赛收入、用户基数、观赛规模、联赛成熟度等方面已经成功比肩传统端游电竞赛事。除此之外，电竞赛事往往需要运营公司来执行赛事的策划、推广等环节，国内目前已涌现出VSPN、ImbaTV等电竞赛事运营龙头。
　　（3）下游游戏直播是打通电竞赛事内容和用户的传播渠道，为电竞产业带来丰富的流量来源和变现渠道。目前国内直播平台已形成以虎牙、斗鱼为第一梯队，触手、熊猫、龙珠、战旗为第二梯队的竞争格局。
　　市场规模
　　随着电子竞技职业化体系落地，世界级电竞赛事在中国举办频率增加，我国电竞行业市场规模实现迅速增长。据华经产业研究院数据，2020年中国电子竞技类游戏整体市场规模为1366亿元，同比增长44.16%。在游戏行业监管趋严、直播行业规范化持续加强的背景下，电竞游戏及电竞直播收入增速有所放缓，但2021年电竞市场整体市场规模仍维持在1402亿元，占游戏市场总体销售收入近半数。
　　电子竞技赛事影响力持续提升，商业化不断成熟，推动了周边衍生产业生态发展提速。电竞生态市场规模主要由赛事门票、周边、众筹等用户付费部分，赞助、广告、版权等各类企业产生的收入，电竞俱乐部和选手产生的收入，以及游戏直播内容及游戏主播、电竞陪练服务等赛事之外产生的收入组成。其中，2021年中国电竞生态市场规模约为517亿元，同比增长达到42.4%。
　　3. 发展趋势与展望电竞游戏厂商通过自研+出海，打造自身IP
　　随着暴雪公司发表声明暂停与网易的合作，多款电竞游戏《魔兽世界》、《魔兽争霸》、《炉石传说》、《守望先锋》面临着在中国大陆停服的可能。纵观暴雪公司与网易合作始末，暴雪借助网易的代理运营，成功将暴雪游戏打入中国市场，而网易也通过代理暴雪游戏，完成了资本的原始积累，成长为国内游戏巨头之一，并已成功摆脱对暴雪的业绩依赖。根据网易2021年财报，自研游戏是公司的绝对收入来源，代理游戏产生的净收入仅占9.1%。
　　近年来，国内电竞游戏企业迅速提升自主研发能力以减少对海外游戏的引进依赖，并以此为基础＂反攻＂海外市场。一方面，国产自研电竞产品《王者荣耀》、《和平精英》、《永劫无间》热度居高不下，标志着国内自研电竞游戏内容质量及底层研发技术的显著提高；另一方面，国内游戏厂商同样积极布局海外市场。《第五人格》、《荒野行动》、《终结战场》等电竞产品深受日本玩家喜爱，其中《荒野行动》在日本拥有超过2500万注册用户，现已成为日本手游市场的宠儿，而《和平精英》更是初步实现自研电竞品牌全球化布局。除此之外，第三方赛事运营商开始发力海外电竞赛事，截至2021年底，VSPN业务已扩展至东南亚、美洲、欧洲等十多个国家。可以预见的是，国内电竞行业研发技术、营运能力、内容竞争力的增强为进军海外市场厚植了优良的发展环境。未来，大量爆款游戏登陆国内游戏市场的同时也会选择出海获取更多收益，向海外反向输出具有中国特色的游戏文化，打造游戏IP。
　　区块链赋能电竞行业增收
　　一方面，区块链技术的应用可极大的降低传统电竞行业的诸多成本要素，以去中心化的方式解决平台信任问题，提升竞赛监管效率，降低赛事判决成本，而区块链的智能合约机制则可以公平有效地实现赛事奖金的支付、清算等；另一方面，区块链技术支持电竞赛事的虚拟资产存储及虚拟账户交易。电子竞技基于游戏设立了大量包含特殊意义的虚拟财富。未来，随着该行业体量增长，资产的存储形态、交易方式及记账手段都对平台的安全性、规范性带来极大考验，区块链技术的交易机制可较好地解决这类问题，赋能电竞行业增收。
　　二路流直播*助力电竞赛事收视的用户留存与拉新
　　随着重大电竞赛事LPL、KPL联赛在各大直播平台的爆火，二路流直播的电竞赛事作为一种广泛的观赛及传播方式进入大众视野。斗鱼、虎牙、企鹅等主流游戏平台相继设立电竞赛事的直播平台门户，并邀请一些专业的特色主播进行二路流解说。这种方式经过2020年英雄联盟赛事初步试水并取得成效后，于2021年全面进军王者荣耀、第五人格等赛事，极有可能在未来作为一种主流的赛事传播方式全面铺开，特色二路流直播平台将有效助力电竞赛事的用户留存、拉新乃至后期转化，进行全链路赋能。
　　*二路流直播指的是直播平台在官方解说直播间之外，邀请自己的独家主播进行特色解说，由于自由度更高，二路流直播间往往有着更高的趣味性。
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