苹果供应链东南亚大转移，可它离不开中国工厂焦点分析

　　作者 | 袁斯来
　　编辑 | 苏建勋
　　对中国供应链厂商来说，一场风暴正在酝酿。
　　近日，根据外媒报道，苹果正在加速其供应链转移出中国的策略。苹果要减少对富士康的依赖，并告诉自己的供应商们要加紧在亚洲其他地方组装。
　　这不算什么新闻。早在十月，一直跟踪苹果的分析师郭明錤发布推文，称苹果三年内要让美国市场销售的产品＂去中国化＂，这将占到出货量的25%-30%。
　　东南亚是苹果最看好的转移地。泰国可能会成为MacBook的主要生产地，印度生产的除了自用，会更多供应产品给全球，份额会达到整体出货量的40-45%。越南也成为苹果转移产业链的热门地点。
　　苹果不会很快丢下中国的供应商，但会把他们夹在一个尴尬的局面中。这些工厂要想继续和苹果合作，不得不去海外开厂。比如最近和苹果关系升温的立讯精密，在今年的投资人电话会议中就提到：＂一位客户要求他们在海外做更多工作。＂
　　这将给供应商们增加额外负担，尤其是中小型供应商，甚至会经历洗牌。随着全球化逆转，苹果供应链转移出中国无可避免。但这将是一段长达5年甚至10年、20年的大迁徙。在这段漫长的博弈和艰难的考量中，世界供应链格局也在悄然改变。
　　富士康陷入停滞
　　美国的圣诞购物季刚刚开始。但今年苹果的成绩不会太好。因为富士康生产受阻，用户们等待到货的时间创下iPhone诞生以来的记录。
　　郑州富士康的动荡波及全球的iPhone购买者。高端iPhone主要在郑州生产。当郑州富士康生产被扰乱长达两个月后，今年第四季度的iPhone出货量会减少1000万部。其实高端的iPhone 14 Pro和Pro Max无法按需出货。
　　这对苹果的冲击显而易见。11月时苹果已经表示，因为富士康封控，Pro版本iPhone生产会减少。但苹果当时或许没想到，富士康停摆会持续如此长的时间。
　　这件事促使苹果下定决心迁移供应链。不过，对于中国果链公司，局面有些微妙。
　　此前国内果链的订单也有起伏波动，但都在国内腾挪。欧菲光被剔出果链后，闻泰科技接手前者资产挤入果链，歌尔失去的AirPods Pro 2订单则拿给了立讯精密。根据外媒报道，如果苹果要减少富士康订单，也将是立讯精密和闻泰科技来承接。
　　更大的可能是，苹果会减少富士康订单，并督促立讯等果链龙头在海外设厂。苹果会减少在中国的制造，并不会在短期内脱离闻泰、立讯这样的中国厂商。
　　而后者也在尽全力配合苹果。立讯精密2016年就在越南北部建厂，2019年还给越南工厂增加了2.5亿美元投资。而富士康、歌尔声学、比亚迪都在越南开设了工厂。
　　但这些工厂的体量完全无法和中国境内工厂相比。郑州富士康苹果全球最大的生产基地，有30万工人，相当于一个小型城市。 而越南31家公司才聚集了16万人生产iPhone、AirPods等产品。
　　河南省郑州市富士康厂区。下午6时许数十万名工人上下班。图片来自视觉中国
　　更严峻的是，一旦大规模迁移，厂商们将不得不抛弃耗资巨大修建的国内产线，园区，花费多年培养的管理人员也必然流失。而海外业务成长又需要额外金钱和时间投入。如果没有新业务承接，这种两头夹击的损失将让很多中小公司难以承受。
　　以立讯精密为例，其在越南的工厂2018年亏损了734万元，到2019年净利润才到了1亿元。
　　立讯精密虽然能承受越南工厂的亏损，但如果中国境内工厂大面积转移，大船掉头仍然会极其痛苦。
　　无可替代的中国制造
　　在美国头部科技公司中，只有苹果和中国强绑定。因为经过了十多年的磨合，唯有中国工厂能拿出苹果满意的高端产品。
　　中国工厂最出色的能力之一，即是协助苹果完成NPI（新产品引入，new product introduction）。工厂需要协助苹果将设计图落地成实际的产品。它需要上下游通畅且丰富的供应链和高级工程师。在几十年的ODM中，只有中国积累下了制造业高级人才和上下游资源。
　　2017年广州财富论坛上，库克公开说：中国的制造业是熟练技术工人、复杂机器和计算机技术的融合体。这在世界其他地方很少见。 ＂在美国，你要找到技术工人开会，来的人估计塞不满一个房间，但在中国，你轻易可以找到能站满几个足球场的技术工人。＂
　　中国工厂大批量制造复杂产品的经验仍然无可取代。越南可以运作一个6万人的工厂，帮苹果代工AirPods和手表，但难以想象30万人的富士康在越南落地，并源源不断生产符合苹果要求的iPhone Pro版本。
　　富士康前高管Daniel Panzica告诉媒体，苹果没有在印度和越南做高端手机。＂其他地方做不了高端机。＂
　　印度虽然有和中国相当的人口，且年轻人众多，但印度的营商环境并不友好。在印度建厂，要做好耗费大量时间在审批上的准备。用Panzica的话形容，印度还是个＂蛮荒之地＂（Wild West）。这里短期内不可能让一个郑州富士康那样庞大的＂苹果城＂顺畅运转。
　　与其说苹果和其他大型跨国企业会＂离开中国＂，更确切的，是他们的策略调整为＂ 中国+＂。也就是中国为主要生产地，再加上另一个国家补充生产。
　　况且，苹果正在缩减成本的艰难时期。它们不会做伤筋动骨的大调整。同样需要高性价比制造厂商的欧美企业也不会贸然行动。投行拉扎德的分析师总结：涉及到真正重新建立供应链的问题，公司们更多还停留在兴趣层面。（mostly interest）
　　外企转移供应链最终还是要衡量收益比。只有当中国生产成本、效率低于邻国时，欧美厂商的产线才会真正大转移。它可能会在中国人口老龄化到劳动力严重不足时来临，也可能在印度也形成中国这样成熟、稳定的制造环境后来临。无论如何，这两件事不会在短期发生。苹果只是将生产拆分到印度、泰国，都可能持续5-10年。
　　但中国工厂必须想办法找些国内的客户，当未来真的厂房空置时，新客户们能支撑起国内业务。否则荒废的厂房、产线将成为不可承受之痛。
　　36氪制图