周末这张图火了，北京、天津、成都出去玩都很火爆。北京这是刚出ICU，立刻就去KTV了！最匪夷所思的是成都，4万人涌进球场看中超，问你服不服。 大家都说烟火气回来了，其实有点夸张。爱股君也出去泡了个澡，总共恢复50%吧，离巅峰还差得远！还吃了顿饭，老板说生意还没有太大起色，并不是每家商户都人满为患的。 但不管怎么样，餐饮，旅游，民航、地铁客流都起来了，城市就有了希望，大家也开始有信心 ！现在最缺的就是信心啊，尤其是大A，急需重拾市场信心。 目前看，北京经历了两周多的集中爆发，第一波高峰基本过去了。上海、深圳深等会慢一些，估计下周也从顶峰回落！其它省市的数据： 浙江：浙江日新增阳性人数已突破100万； 广东东莞：当地感染数每天以25万至30万人的规模增长； 山东青岛：按照监测数据推测，青岛目前每日新增感染量为49万人-53万人。 还有一个大消息，国家卫健委：从即日起，不再发布每日疫情信息。 从2020年2月18日到今天2022年12月25日，历时1042天，一个时代结束了！ 1、北京：千方百计提高治愈率、降低病亡率 北京新冠防控工作领导小组会议上提出，随着感染人数增加，有基础病的患者也将增多，医疗机构救治压力持续加大。要始终坚持人民至上、生命至上，全力以赴做好患者救治工作。三级医院兜住医疗救治和生命保障底线，要千方百计提高治愈率、降低病亡率。 点评：北京开始千方百计降低死亡率了，作为一个深度老龄化社会，首都60岁以上的老人430万。在防疫放开之后大范围感染，近期已经不少院士、科学家、经济学家、教授离世，令人痛心不已！ 无独有偶，今天上海也召开会议，全力以赴保健康防重症。两大城市把防重症放在首位，证明了奥密克戎不是感冒，仍然有很大的杀伤力和破坏力！那怎么降低病亡率？核心就是特效药。今天传出一条新闻，北京开始针对辉瑞特效药，培训社区服务机构医务人员，准备发放了。 此外，上海医药与平安盐野义签订进口分销协议及战略合作框架协议，这也标志着日本盐野义特效药将正式进入中国。无论是国产阿兹夫定，还是辉瑞的Paxlovid，或者日本盐野义的Ensitrelvir，明天这几大产业链可能会走强！ 周末在网上看了下，虽然辉瑞的Paxlovid一盒2300元，但在京东两分钟就售罄了。国产330元的阿兹夫定也买不到，包括血氧仪、呼吸机，氧气机等卖断货了！接下来的重症高峰，这些需求还会暴增，包括福成股份也走出了强趋势，资本市场是最冷血的，也是最真实的，医药链只剩是重症这个分支了。 2、中央农村工作会议：加快建设农业强国 一年一度的农村工作会议在本周举行，再次强调＂加快建设农业强国＂！同时强调保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事，并且强调要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，抓紧制定实施方案。 点评：一年一度的农村会议落地，新闻联播说了12分钟，可见中央的重视！ 这次的重点依然是乡村振兴、农业现代化、农业强国等，再加上核心种源，跟之前表述并没有很大的区别。 不过，这次提到＂要实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动＂，给出了具体目标。这相当于在2022产量基础上提升10%，这个力度还挺大的。增产的关键就是种子，这个才是重中之重！ 所以粮食增产+种业振兴+农业国产替代，是接下来农业股的三条主线。估计很快会制定实施方案，下个月底中央一号文件，应该有扶持农业的文件落地。 在复杂的国内外环境下，建设农业强国，乡村振兴，鼓励大学生回乡…历史的潮流浩浩荡荡！下周题材一个重点方向：农业强国。但农业股的尿性，有先手的可以拿着，追要小心一点。 3、北京多家餐馆再现排队等位 繁忙的首都机场回来了 这个周末，北京餐饮的客流较之前出现明显回升，多家餐馆出现排队等位情况，预计元旦假期的客流将有望恢复到往年同期的7至8成。同时记者在首都机场观察到，随着各地复工复产，首都机场的人气升温，客流增长，全国民航已恢复至去年同期近八成水平。 点评：周末吹消费的比较多，数据看着挺乐观，北京的餐饮要排队，部分景区周末门票激增2倍，繁忙的首都机场回来了....都想元旦后来一波报复性消费！ 从市场人气看，估计下周还围绕后疫情＂吃＂＂喝＂＂住＂＂行＂等消费股炒作！ 毕竟马上就是双节来临，一年中的消费旺季，再加上疫情后的消费复苏等机会。 但说真的， 报复性消费真的有吗？而且后复苏的板块，旅游、酒店餐饮这些估值比疫情前还高。航空机场高铁还好一些，但也涨了不少！包括白酒、免税、医美短期涨幅不低，其实部分是透支了的。 整体来说，这一波消费股大涨，更多是机构高低切换。而不是消费有多大的复苏，赛道股踩踏下，资金都一窝蜂抱团白酒！所以，消费股能不能继续涨，对应的不是消费好不好，而是新能源会不会继续跌，跷跷板而已。 4、特斯拉上海工厂被曝已停产 原因未知 根据一份内部通知，特斯拉周六暂停了其上海工厂的生产，提前执行了之前的计划，即在12月最后一周暂停工厂的大部分工作！报道称，特斯拉取消了早班，并告诉其生产力最高制造中心的所有工人他们可以开始休息了，该公司并没有给出理由。 点评：特斯拉上海工厂停产，这个消息引发很多猜测！一是圣诞放假，二是工人都阳了没人干活，三是订单减少。 此前上海疫情最严重的那会，特斯拉都正常运行；现在突然要停产，确实让人有点懵逼。 今年特斯拉流年不利，股价高位下来已经跌去70%。近期更是兵败如山倒，从314美元砸到了121美元；即便马斯克承诺2年内不减持，但股价依然止不住下跌势头。这个停产消息，很容易引起资金乱想，导致A股特斯拉+新能源车产业链继续承压！ 爱股君认为，上海工厂是特斯拉最重要的制造中心，停产不可能是因为订单减少。毕竟11月特斯拉交付量突破10万辆，全球仅次于比亚迪，依然是绝对的龙头！所以更大的可能性是因为疫情，很多工人病倒之后缺岗，能不停产么。 全面放开后，旅游、服务业、消费还没恢复。但制造业已经面临冲击，不止特斯拉上海工厂停产，许多江浙沪的制造业都停产了，要春节后才再开工。为什么最近新能源、半导体等板块大跌，放开后对行业冲击也是压倒的稻草之一。 5、人民日报：做强做优做大数字经济 人民日报刊文，不断做强做优做大数字经济，是推动建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势的战略选择。中央经济工作会议提出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。 点评：从年初求是杂志的发文，到年末官媒继续喊话，算是对今年数字经济的一个总结！全年来看，虽然数字经济板块走的一般，但新一轮科技革命和产业变革，数字技术、数字经济是主力军，这个赛道在2023的机会非常大。 爱股君认为，明年经济的重点极可能在新基建，最看好就是数字经济产业链。 主要在几大方向，一是基础软件、核心芯片、核心元器件等底层创新；二是新型基建，带动各行各业的数字化转型；三是数字经济和实体经济深度融合，利好自主可控的软硬件，5G、数据确权和数据安全等！ 短期看，数字经济关注数据确权、国资云、智慧政务、东数西算、教育等板块。典型的是中军中国联通，数据确权的人民网，广联达；网安方向的奇安信、深信服等，下周重点关注持续性。 6、＂警惕沉默性缺氧＂刷屏！血氧仪卖断货+涨价 伴随＂沉默性缺氧＂而受到大众广泛关注的血氧仪，也面临着缺货、预售时间长和涨价等挑战。记者搜索各大电商平台发现，目前仅在少数店铺能下单到可立即发货的血氧仪，大部分店铺出现血氧仪多个型号断货现象，部分型号处于预售状态，发货时间在2至15天不等。 点评：沉默性缺氧这个话题，周末太火了。也带动了氧气机、血氧仪、呼吸机等爆卖，基本上被抢购一空，断货+涨价满天飞了！ 家里有老人的话，确实要警惕＂沉默性缺氧＂。因为他们对缺氧反应迟钝，甚至完全感觉不到胸闷、呼吸困难等！一旦发现问题的话，就可能扩大到肺部了。 统计显示，国内共有家庭户4.9亿户，如果50%家庭家庭采购血氧仪，以单价100元计算，这是一个250亿元的增量市场，是目前70亿的4倍左右 ！还有单价更高的呼吸机，氧气机等设备，需求也会增加，一次性释放空间比较可观。 7、银保监会鼓励保险公司加大股票等投资 沪深交易所＂组合式＂降费来了 周五沪深交易所通知，减免相关交易和服务费用，合计差不多8亿。银保监会制定2023年的重点工作，包括支持险资持续加大资本市场投资力度等。 点评：周末大消息不多，如果可以算利好的，一是银保监会鼓励险企加大股票的投资；二是交易所真金白银的降费，8个亿不算多，但意义重大。 险资积极响应了，其它养老金，个人养老金，企业年金等，也该一起行动！最重要的不是嘴炮，是拿钱抄底，现在大盘3000点，真的算便宜了。 而降费这个跟股民没啥关系，空欢喜一场！其实上市公司圈钱不少，已经赚大了，还差这点管理费么。而投资者今年亏损累累，惨不忍睹，是该减轻点负担了。 周末侃市： 最近大A太令人失望，所以情绪上还是挺悲观的。大概率上，下周会有3000保卫战！但情绪悲观到这个份上，对行情也不用悲观，物极必反！ 个人预测，下周行情有望回暖，预计下周一二震荡企稳，周三开始一阳改三观。最后给大家发两天红包，然后迎接新的一年，希望剧本能这么演吧。 2022确实挺惨的，综合各个指数算，大家收益为负16-33%区间，中位数就是20%-25%！ 也就是说， 你今天亏个20%是正常发挥，不是自己水平太菜。从个股表现看，5000家公司今年上涨是1259只，占比为24%，其中近一半是新股，这个比例基本上很难赚钱。 但苦逼的这一年，终究要过去了，只剩下了5个交易日，再熬一熬吧！下周具体操作就不说了，但应该是大票补跌小票补涨的行情，中证1000和中证500机会较大，上证50要小心补跌。 另外，因为西方圣诞节，下周大消息很少；周一周二港股休市，周一美股也休市，外资也不会进入A股 。我们依然是自娱自乐，考验内资脊梁的时刻到了！ 妹子说，最近利好那么多，但指数天天跌。反倒是周末没有利好，这可能才是最大的利好！你们说呢，越悲观失望，越是意味着熊市接近了尾声，苟住。
