动力电池两三年内真的会产能过剩？不靠谱

　　「核心提示」相较于市面上的产能过剩预警，更应该关注的是：有效可利用产能和高质量的产能数据。当然，行业大洗牌倒是可能在未来两到三年内出现。
　　作者｜王新
　　编辑｜悟能
　　车企高管，很多次公开喊动力电池贵，如广汽老总曾庆洪和长安老总朱华荣。他们期望的是物美价廉的动力电池。
　　这里面有两层含义：第一，他们缺电池；第二，他们觉得电池贵。
　　不过，未来两年，这种趋势可能会改变。
　　今年前11个月，已有多位行业内人士发出警告：中国动力电池产能即将过剩，早则明年，最晚后年。
　　问题是：整个行业将迎来什么样的产能过剩？详细分析下来，实际情况并非如此。情况恰恰相反，到时候真正能用的高质量有效产能，可能并不多。
　　预警
　　11月16日，亿纬锂能董事长刘金成在2022年高工锂电年会上发出警告：
　　预计最晚后年，全产业链都将出现产能过剩。
　　＂电池产能急速膨胀。＂早在今年3月，中国科学院院士欧阳明高就预警，2025年中国电池产能将会过剩。
　　他是基于产业投资信息发出上述预测的。
　　按照他的预测，中国电池产能2023 年可能达到1500GWh ，2025年可能达到 3000 GWh，按照40%的实际出货量计算，2025年预计达到1200GWh，其中百分之七八十会用于国内市场，百分之二三十出口海外。
　　＂2023年中国本土市场的新能源汽车增速很可能会下降，加上动力电池企业新建产能释放，随之电池供应一定会过剩。＂中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长王子冬，再次警告电池产能过剩问题。
　　管理部门同样发出了产能过剩预警。
　　11月18日，工信部和国家市监总局联合发布通知称，国内锂电产业链供应链部分环节，产能盲目扩张。
　　接二连三的预警背后，是一批批企业的官宣产能数据大到不能不警惕的程度。
　　仅最近半个多月，各大动力电池落地项目多如牛毛。
　　据不完全统计，2022年内动力电池领域至少公布了75个投资计划，总投资额超过万亿元，其中近半项目投资规模均超过了100亿元。
　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟的最新统计数据，今年1月至10月，中国动力电池累计产量425.9GWH。而最近半个月，规划新增产能就达到202GWH。
　　以2025年为时间节点，蜂巢能源产能规划为600GWH，中创新航产能规划为500GWH，国轩高科产能规划为300GWH，宁德时代产能规划为839GWH，比亚迪产能规划超600GWH，亿纬锂能产能也将超200GWH。
　　以上6家企业产能规划，2025年就将达到3000GWH，是2021年的13.06 倍。需要注意的是，这仅仅是2021年的规划。
　　今年，各企业的规划和落地项目，远远超过上述数据。
　　根据国内专业新能源数据研究机构数据NE新时代的数据显示，宁德时代到2025年产能将超过800GWh，弗迪电池到2025年至少达到607GWh，国轩高科2025年将超过300GWh，中创新航2025年将超过500GWh，蜂巢能源将达到600GWh。
　　这5家动力电池龙头企业2025年的总产能将超过2800GWh。而且，今年的产能项目落地和规划，已经呈现出加速的态势。
　　以比亚迪为例，2022年至今，已新投产至少12个工厂，年内新增规划产能约为150GWh，全年规划产能312GWh。而比亚迪2023年预计13个新老项目建成投产，预计新增规划产能235GWh，预计到2024年规划产能将超过500GWh。
　　加上已有产能，2025年，比亚迪的产能可能并不能用600GWh来统计。＂按照目前这个势头，估计离1000GWh不远。＂
　　这还只是比亚迪一家企业的产能扩张。
　　据王子冬披露的数据显示，截至今年10月，包括海外规划在内的全国动力及储能电池产能规划已超过6480GWh，超过80家电池和多家车企官宣项目已有248个，这还没有计算SKI、LG、三星、松下等外资电池企业的产能。
　　外资以LG化学为例，目前其动力电池总产能130GWh，2023年的产能将扩至250GWh。
　　仅按国内6家电池企业3000GWH计算，这意味着什么？
　　一般而言，一辆电动汽车需要50Kwh电池包，按照这个电池用量计算，1Gwh大约可装配2万辆电动汽车。而3000GWh意味着，能够装配6000万辆汽车上市。
　　一年产出6000万辆车，如何卖出去？
　　比对此前中国所有车辆年销售量，2017年年销量最高，为2888万辆，此后连年下降，2019年到2021年均未超出2017年峰值数据。
　　假如这些车辆全部换成电动汽车，也就是2888万辆全部配备电池，也只能消化掉1444Gwh。
　　因此，才有众多行业人士发出产能过剩警示。
　　比如，此前有研究机构的预测为：主要锂电池材料，到2025年产能规划全部过剩。负极材料到2025年规划总产能超出当年预计需求的4倍，磷酸铁锂超出3倍，电解液、铜箔等均将超出至少1倍，隔膜超出约0.5倍。
　　出货
　　按照上述的数据看，产能过剩已无悬念。
　　但因为市场竞争激烈，在风口上的新能源车企，不愿意放弃转型的风口，各家大干快上，不容错失机遇期。
　　＂好在还有一个问题，大家均未关注，那就是实际出货量。＂国内一家电池企业技术人员告诉《超源力》。
　　上述人士指出，最近几年，因为受到新能源汽车增加的影响，各家电池企业和行业外的企业纷纷入场，官宣产能太多，但是年出货量并不像他们口头上承诺的那样巨量。
　　从2019年到2021年，全球动力电池装机量分别为113.4GWh、137GWh和296.8GWh。今年前三季度，全球动力电池装机量约为325.6GWh，全年装机量预计在450GWH到490GWh之间徘徊。
　　＂其实，如果把这些电池企业当初的规划产能再拉出来，就会发现，即使今年的出货量，也远远低于他们去年甚至前年的规划量。＂上述人士指出，嘴上说的，不一定是落地的。这里面有一个可利用产能概念。比如，规划产能100GWh，实际出货仅仅30到40GWh，这种情况很常见。
　　据其介绍，行业内的可利用产能是指，在各种因素影响下，规划产能真正的落地率，这也是一个企业的真实产能执行力标志。
　　再以比亚迪为例。据公开数据显示，2021年，比亚迪动力电池规划产能140GWh，实际产出（含储能）装机量37.9GWh，即产能实际利用率大约为30%。再比如，2022年，比亚迪动力电池规划产能312GWh，前9个月产能约58GWh，实际全年产出（含储能）预计不会超过100GWh，产能实际利用率约为30%。
　　上述业内人士指出，这样看，官宣计划产能和实际可利用产能，之间存在很大的差距，头部企业差距相对较小，尾部企业差距巨大，＂在一篇产能过程的预警声中，我们要清楚每家企业的可利用产能。＂
　　按照30%产能利用率计算，2025年的2800GWh，保守估计，实际产能约为840GWh。按照装机量计算，也就是1680万辆车上市。
　　事实上，总产能利用率早在最近年已经显现。
　　数据显示，2020 年国内动力电池总产能利用率仅为15.66%。龙头企业宁德时代的利用率较高，公司财报数据显示，2019年公司产能利用率89.17%，2020年上半年产能利用率为52.50%。
　　＂这已经是行业第一的产能利用率，其他家肯定比这还少。＂上述人士解释说。
　　另外，他认为，由于锂矿等上游原材料的争夺，抢到手里的矿，才是转化产能的前提条件。
　　＂不是所有的产能都能转化，限制调制太多，没有必要担心产能过剩，反而应该让市场充分竞争后，淘汰掉产能利用率低、没有技术优势的参与者，大洗牌还没有真正开始呢。＂他说。
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