原创首发 | 金角财经（ID: F-Jinjiao) 作者 | 梦清 围绕芯片的战局，又出现了新的变化。 近日，英伟达确认将对中国特供低配版A800芯片，替代此前被美国禁止出口的A100芯片。 与此同时，台积电＂1000名工程师举家迁美＂的新闻喧嚣云上，确认将在美国亚利桑那州建造最先进的3纳米芯片工厂。 有人曲线拥抱，有人无情逃离，不同的选择背后有着不同的算计，历史正发生在当下，每一步都会影响中美芯片产业的终局。 特供芯片 美国禁止芯片出口，出现了裂缝。 英伟达向中国特供的A800芯片，虽然不违反美国出口管制的相关规定，无法通过编程来实现性能超越，但被广泛认为是替代此前被禁止向中国出口的A100芯片。 今年8月份，美国政府要求英伟达对中国大陆、中国香港、俄罗斯的公司禁止出售A100 GPU和即将推出的H100 GPU，立即生效。 被美国明令禁售的A100 是英伟达于2020年推出，采用当时领先全球的Ampere架构，以及台积电为其专门定制的7 nm工艺，拥有540亿个晶体管；被禁售的H100可被视为A100下一代GPU芯片，于今年3月份发布，尚未进入商用阶段。 其中A100的断供将对阿里巴巴、腾讯、百度等中国云计算服务厂商造成较大影响，同时也会掣肘人工智能、自动驾驶、生物科研等前沿高科技产业的发展。 业内认为，此前美国限制EDA的销售，以及联合半导体设备以及晶圆代工厂，是在限制中国本土芯片制造技术的发展；而限制包括英伟达等部分高端GPU芯片在中国的销售，是在阻碍中国应用市场的发展。 此番英伟达向中国提供的A800芯片，是英伟达为饶开美国限制法规，专为中国特供的的一款新产品， 此前英伟达出售的产品中并未有A800芯片的身影。A800的命名也颇有中国特色，寓意大吉大利。 据悉，A800芯片的峰值算力与A100一致，但数据传输速率仅A100的三分之二，即400GB每秒。 诚然，A800芯片虽然是A100的＂阉割＂版，但在国内市场，依然是难逢对手。 虽然国内已有部分厂商宣布推出了性能超过A100的GPU芯片，但大多还处在测试阶段，还未真正进入商用。而且不是光有芯片就能计算，还需要一系列的软件。目前绝大多数GPU厂商依赖英伟达的CUDA生态。 英伟达方面表示，A800芯片已于今年第三季度投产，可见英伟达应对速度之快。 难离中国市场 英伟达是地道的美国企业，总部位于美国加利福尼亚州的硅谷，但它却屡次突破美国对华的封锁政策，在政策法规许可的范围内，寻求与中国企业合作最大的可能性。 从做生意的角度来解读，个中缘由也不难理解。 过去两个季度，半导体行业下行萎缩。2022年第三季度半导体收入为1470亿美元，比上一季度的1580亿美元下降7%。 图说：半导体行业的季度增速 英伟达自然无法独善其身，此前已经连续两个季度业绩不及预期，而最新季度的营收、净利润双双出现下滑， 其中净利润下滑至去年同期的3成左右，营收则同比下降16.5%。 具体分业务来看，占据英伟达营收9成以上的数据业务和游戏业务，在三季度的表现并不算理想。 其中游戏业务受PC端需求低迷、挖矿需求削弱、此前经销商大量的囤货等影响，三季度的营收遭到了腰斩；数据业务则隐忧渐显，环比增长仅有1%。 英伟达CFO 表示，美国政府要求其对华限制出口A100、H100半导体产品，影响了公司销售。但他同时也表示，这些产品限制＂在很大程度上将被向中国销售的替代产品（A800）所抵消＂。 数据显示，中国大陆市场在英伟达中的总营收中占比接近三成，这也是英伟达迅速投产A800芯片的核心动力。对英伟达来说，中国市场至关重要。 过去几十年，英伟达能有如今的行业一哥的地位，确实离不开中国市场的贡献。而展望未来， 也很难离开中国市场。 毕竟，有哪家公司能够接受失去近三成的收入？ 各怀心思的美国盟友 英伟达的＂反水＂，在某种程度上，也意味着美国想要全面封锁中国芯片产业的发展，恐怕没那么容易。 纵观美国对中国芯片产业出台的种种手段： 对内出台《芯片与科学法案》，禁止本国高端芯片出口； 对外要求荷兰的阿斯麦禁止对华出口光刻机，并试图拉上韩国、日本、中国台湾组建芯片四方联盟，意图将中国彻底排除在芯片产业链之外。 美国对华断供高端GPU芯片之后，今年10月份美国制定的更严格、范围更大的出口管制法规，其中一项措施是 禁止向中国提供世界任何地方使用美国工具制造的某些半导体芯片。 这些招数，可谓狠辣精准，刀刀招呼在中国芯片产业的致命位置。 不过，盟友们之所以听美国的话，说到底，还是因为美国手握很多芯片技术和设备的核心资源，挟技术以令诸侯； 此外，遏制中国本土芯片制造产业的发展，也有利于美国盟友们稳固自己在全球芯片产业利益链条中的地位。 而中国的筹码在于，拥有全球最大的芯片消费市场。 2021年，中国的芯片消费占到全球的45%，其中90%依赖进口。这意味着，放弃中国市场，美国芯片联盟的众多成员要承受巨大的利益损失，而美国却无力为这些损失兜底。 从产业的角度来看，供应与需求是相辅相成的。诚然，没有供应，无法满足需求；但是没有需求，供应也无法生长。 ＂中国芯片产业的需求是巨大的，应用场景也领先于其他国家，一些产品在美国市场可能根本找不到需求场景，没有市场，科技公司也不会花费资金去投入。＂ 不止是英伟达，在美国试图拉拢的盟友中，韩国政府也迟迟不肯表态。 中国是韩国最大的芯片市场，调查数据显示，韩国对中国的芯片出口20年来增长近13倍，而半导体行业出口额占韩国出口总额的近20%。 在美国芯片法案出台后，今年7月，韩国芯片出口量大跌22.7%，为近3年来首次下降。 此外，作为美国封锁中国芯片产业最重要的盟友，荷兰的阿斯麦也不愿意完全放弃中国市场。 此前阿斯麦应美国的要求，拒绝向中国出口高端光刻机EUV，但对美国进一步的提议，对华禁售DUV光刻机，荷兰展现出强硬的态度。 日前，荷兰的外贸大臣施赖纳马赫尔表态称，荷兰很重视技术安全，但不会对华政策上完全照搬美国，而是会与盟友协商后独立做出自己的判断。 至今，阿斯麦一直没有同意对中国禁售DUV光刻机，并称＂如果美国执意逼迫该公司停止对华出口相关设备，全球供应链都将面临中断的危险＂。 在最近上海举办的第五届进博会上，阿斯麦还直言，希望在今年能够加深与中国在各个领域的技术和创新交流，共同推动半导体产业链的进一步发展。 与阿斯麦一同出现在进博会现场的，还有来自美国的半导体设备厂商泛林集团与科磊。 唯一忠心耿耿的还是台积电，不过说到底，还是因为台积电的技术与客户都依赖美国市场，尤其是对苹果的依赖至深。 数据显示，2021年苹果贡献了台积电近26%的收入，达到148亿美元。更关键的是，苹果几乎占尽了台积电最先进制程的产能。也只有苹果这种大客户，才有能力为先进制程的芯片研发买单。 自从失去华为和中国大陆市场后，台积电来自北美客户的收入已经占到64%，除了苹果，高通、英伟达、AMD等高端制程客户，都是来自美国。 去美国建厂，也就是自然而然的选择，台积电如今已经被称为＂美积电＂、＂苹积电＂。 对于中国来说，时至今日，发展自主芯片已经不再是一个有争议的选择题，而是必须要去做的事情。当然，我们也要清醒地认识到，要在半导体产业实现自主供应，或许比在军工、航天领域获得成功要难得多。 参考资料： 1.阿尔法工厂研究院《把工厂搬到美国，台积电也是有苦难言》 2.海豚投研《利英伟达：利润打了三折，拐点何时才能来》 3.新智元《英伟达确认：对华特供低配版A800，可替代A100》
