大资金无脑涌进！确定性甚至比新能源还强，信创的大风口来了

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　　本文是《价值事务所》的原创文章第1126篇。 文章仅记录《价值事务所》思想，不构成投资建议，作者没有群、不收费荐股、不代客理财。
　　都知道医疗是极好的赛道，各种10倍股，100倍股，但也是公认的复杂难学。现在，可能是你能找到的，最好上手，也是最通俗易懂的医疗投资课程来了。课程梳理了医疗庞大的体系，并拆解为15个细分赛道，再逐一剖析细分赛道的投资机会。让你从此掌握医疗投资方法，对各个赛道的投资逻辑了然于心，抓紧机会学习哟。
　　最近的市场相信大家都看到了，总结一下就是，大资金狂干＂信创＂，所长和几个机构大佬聊天，他们基本都有一个观点，那便是： 信创是现当下最重要的时代投资主线之一 。
　　那么问题来了，什么是信创，为什么聪明钱都在搞信创？ 为什么要搞信创？
　　信创，其实就是＂信息技术应用创新＂的缩写，主要包括计算机、芯片、电子制造、人工智能等高新技术，搞信创的核心本质，其实就是这几年我们一直在讲的 自主可控 。
　　再直白一点就是，我们整个国家，在整个IT产业， 从底层的基础硬件到基础软件，再到上层的应用软件，以及网信基础设施全部都要自主化，不允许任何一个环节被卡脖子， 毕竟，这个事情，关乎到国家安全。
　　那问题又来了，信创的自主可控，自2018年两国摩擦以后就频频被提起，但落实到二级市场上，其实一直都没有什么大行情，市场只是把这个当题材来炒炒，过个几天就偃旗息鼓了，为何近期却走出了持续行情，甚至很多大佬真的开始相信＂信创＂了呢？
　　因为，如果大家真的对产业比较了解，仔细梳理一下自己工作生活中感受到的IT基础设施，不论是基础硬件（核心就是芯片），还是基础软件（也就是我们平时用的操作系统，如Windows或者IOS），亦或者应用软件（如管理软件ERP、财务软件、生产制造的工业流程相关软件等等），以及其他配套的网信基础设施（即我们能够接触到的交换机、路由器、网络安全防火墙），就会发现一个很悲伤的事实，那便是， 我们在各个环节几乎都高度依赖国际厂商 。
　　别的我们普通人可能很难直接接触到，但操作系统我们谁还不是用的安卓、Windows或者IOS？这三样，哪样都不是made in China。
　　所以，不要怪市场把这玩意儿当题材炒，是因为产业的真相确实就这么残酷，短时间内太难看到真实的替代和赶超场景了。
　　那为什么，现在变了呢？
　　因为政策。
　　今年9月底国家下发 79 号文，全面指导国资信创产业的发展和进度， 要求到 2027 年，央企国企必须 100%完成包括芯片、基础软件、 操作系统、中间件等领域的信创替代 。
　　以前只是说要扶持要重视，但这次是来真的了， 连时间节点和进度都全部规定好了———— 新增 79 号文有明确的量化要求， 所有企业在 2022 年 11 月份基于计划上报替换的系统，2023 年每季度向国资委汇报 。
　　2000亿医疗设备的贴息贷款都能引爆整个医药器械产业链，那五年内央企国企100%完成国产信创替代，会涉及多少钱，多大的市场？
　　相关机构给出的答案是： 上万亿 。
　　正是这看得见摸得着的上万亿市场空间，让大家真的觉得，信创要成为时代主线了 。 普通人如何参与？
　　货真价实的上万亿增量市场，让一众机构红了眼，因此挤破了头也想参与到信创这个时代大势中，但计算机产业链，说实话，对于普通投资人而言，难度太大了。
　　别说普通投资人，其实对于很多机构而言，这个难度都是极大的。毕竟IT产业链技术变迁快，公司起来快、死得也快是公认的事实，之前就有个私募大佬和所长调侃：＂几乎所有的机构都在看信创，但几乎80%以上的机构其实都看不懂信创。＂
　　这么大的难度，那我们普通人有没有好的办法参与其中呢？
　　那当然有了，最好的办法也许就是参与行业指数。
　　所长一直认为，普通人最好不要直接选企业，一是容易踩雷，二是拿不住，但是选择前景比较明确的行业指数就不一样了，企业的宿命基本都是死亡，可好行业却是能够长存的。
　　因此，追踪中证计算机指数的 计算机ETF(159998) 就不失为一个很好的参与方式，这个指数基本包含了 IT 产业链所有高景气细分领域的代表性龙头企业，前十大重仓合计持仓占比近50%，即便没有政策的大力推动，他们的未来都会十分光明，而现在，政策又下定决心大力支持，给予了前所未有的扶持力度，他们的成长必然会加速。
　　而当下，正好又是一个非常合适的参与时间节点，因为中证计算机指数从高点已经回调了近两年，整个指数自高位回落了近60%， 估值处在一个历史性低点 。
　　好行业，好估值，政策又引燃了市场的做多热情，现在真的是关注 计算机ETF(159998) 的好时候。
　　除了 计算机ETF(159998) 外，追踪中证芯片产业指数的芯片产业指数C(012553)、芯片产业指数A(012552) 也同样值得关注。
　　毕竟，前文也讲了，我们的信创自主可控是 从底层的基础硬件到基础软件，再到上层的应用软件，以及网信基础设施全部都要自主化 ，芯片就是基础硬件的核心，而且，我们最先感受到卡脖子的领域就是芯片。
　　不论如何，我们国家都要造出属于自己的中国芯！和中证计算机指数类似，近期中证芯片产业指数也经历大幅回调 ，估值正好处于一个历史性的低点 ，因此，对芯片感兴趣的朋友，完全也可以将追踪中证芯片产业指数的 芯片产业指数C(012553)、芯片产业指数A(012552) 关注起来。
　　这里需要额外注意一下， 计算机ETF(159998) 属于场内产品，而芯片产业指数C(012553)、芯片产业指数A(012552) 属于场外产品。
　　风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。指数基金存在跟踪误差。在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。市场有风险，投资需谨慎。
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