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9月A股行情后顾内外资机构博弈加剧!10月将见变盘节点?(下)

  接前文,旌阳和大家聊了聊整个9月国内外消息面与政策面的变化,以及这些变化对全球金融市场和A股市场造成了哪些影响。那这篇文章,我们就来回顾一下A股市场在9月的表现。看看能不能从中找出10月A股市场将如何运行的一些线索!
  三,大盘趋势:冲高回落单边下行!
  其实今年一年,A股市场因为受到国内外疫情、俄乌危机、全球通胀等多方面因素影响,整体表现都不太好。前面5个月经历了3次急跌,基本都是震荡下行状况。5月、6月两个月大盘是单边上行的,也是今年最佳的投资窗口期。7月开始,A股市场再次进入震荡下行通道,不过由于前两个月的市场热点余温还在,所以大盘下行时的杀伤力并不太强。
  9月开始,前期热点悉数降温,新热点无法跟上,大盘冲高回落带来的痛苦程度就明显加大了!
  从大盘9月运行趋势上看,大致可以划分成3个阶段:
  1,9月1日-9月13日,这段时间大盘以震荡上行为主。从技术上看,大盘在9月2日见到箱体底部后反弹,在9月13日反弹触及60日线关键压力位后下行。可以说,9月上半月,A股是延续了8月的区间震荡走势,大体运行在3150-3300之间。在《9月A股行情后顾:硬抗外围两大风险!政策面3路援兵维稳!(上)》一文中,旌阳已经给出了原因。因为在这一段时间内,美国8月的非农数据表现还算不错,对美股形成了支撑。美股走强时,A股也在按照自己的节奏运行。
  2,9月14日-9月19日,这段时间大盘以急速下行为主。从技术上看,大盘在9月13日碰到60日线关键压力位后开始下行,9月15日中阴贯穿多道均线束并收在均线束之下,9月16日继续长阴跌破前期箱体下沿3150,意味着新一轮下行通道基本打开!在《9月A股行情后顾:硬抗外围两大风险!政策面3路援兵维稳!(上)》一文中,旌阳同样也给出了原因。9月13日,美国劳工部数据显示,8月CPI同比上涨8.3%。美国CPI数据仍然较高,预示着9月美联储仍将大幅加息!美股在此时开始掉头杀跌,A股9月13日之后的下行明显是受到了外盘的拖累所致!
  3,9月20日-9月30日,这段时间大盘以稳步下行为主。从技术上看,大盘在9月19日向下急跌偏离5日线明显超卖后出现了短暂反抽,但反抽时大盘却并未突破5日线压力位,之后一直被5日线单边压制走低,一直持续到9月30日节前收盘。这段时间内,A股虽然还是单边走低,但却出现了几天的小阳线和假阳线。结合消息面来看,这段时间美联储加息落地,如果不是外盘继续拖累,其实A股已经出现了反弹动力。比较典型的是9月23日,也就是美联储加息落地后的第二天,A股盘中高点其实已经突破了5日线,但最终还是极弱难返继续下行。
  从大盘整体运行趋势上看,9月是冲高下行态势,向下跌破了8月的区间箱体平台,一直持续到9月底,大盘仍被压制在5日线下,上方均线束已经明显空头发散,构建成了一条宽压力带。除了均线系统的压力外,大盘上方还有3150-3300前期的密集成交区。所以大盘要想快速逆转走强的可能性微乎其微!
  向下看,目前位置离4月低点2863之间,只有3000点一个整数关支撑,再无其他有效支撑位!形势算得上是岌岌可危了。
  四,市场资金:外资稳定内资撤离!
  明明是我们自己的股市,是内资机构投资者的主阵地,但帮忙守阵地的却是外资,这就相当的尴尬了!
  我们先看内资机构方面,从旌阳统计的机构情绪指标上看,其实内资机构的主要撤离点是8月25日前后,也就是赛道股降温的起点。从8月25日一直到9月13日,内资机构席位的买盘多数时候比较低,只有4个交易日机构席位买盘跨越了强弱临界点,这3天分别是9月1日、9月6日、9月7日和9月8日。不难发现,这4个交易日都集中在上面旌阳提到的大盘运行的第一个阶段里。因为在这个阶段中,大盘还处于3150-3300的区间箱体内,在反弹周期中相对靠前一些的位置,机构席位还算活跃。
  但是随着3300箱体顶部越来越近,9月8日之后机构席位买盘就再未放大了。9月15日大盘开始破趋势下行,机构席位买盘则再下了一个台阶,9月19日、23日、29日、30日机构买盘均处于冰点之下。其中,9月19日大盘急跌后处于超卖状态,市场信心孱弱;23日机构席位的买盘创出了过去几年以来的新低,当日大盘因美联储加息落地一度出现弱反,说明当日的弱反以散户和游资资金推动为主,机构资金并未参与;9月29日、9月30日,长假因素影响,内资机构因担忧外盘变数所以买盘极低。
  和内资机构相比,外资机构在过去一个月里还是很不错的,数据统计显示,过去一个月里,北向资金不仅没有大幅流出,还净流入49.08亿元。要知道,在这一个月里,A股表现还是很弱的,而且人民币汇率还在大幅贬值。所以外资机构坚守阵地,并积极买入了一些权重股,或是A股阶段表现强于美股的关键力量!
  五,热点板块:全军覆没亏钱效应明显!
  和今年上半年的几轮急跌不同,9月A股几乎所有板块都处于弱势下行状态。我们把市场热点可以分成三大块:第一类,8月的遗留热点,也就是前期的赛道股;第二类,9月内资机构参与的新板块;第三类,9月机构资金并未参与的板块。
  我们先来看看第一类板块,8月时活跃的赛道股。在8月前,赛道股以新能源汽车产业链(包括动力电池)、新能源、能源配套、半导体、消费电子、机器人等为主线。这些主线从8月25日前后开始出现大面积降温,9月一整个月基本上都是震荡下行状态。以光伏为例,8月19日见到阶段顶点后开始下行,9月1日到9月8日出现了修复式反弹,这段时间正好是上文提到的9月机构资金唯一活跃期,说明此间赛道股反弹还是以机构资金为主要推手。不过尽管如此,9月8日反弹在触及20日线重要压力位后,还是进入了下行通道,之后一直都是弱势走低状态。
  第二类板块是机构参与的非赛道小热点,包括港口航运、房地产开发、天然气、空气热泵、露营经济、化学制品、煤炭等等。这些热点中,成规模的是欧洲能源危机主线,涉及到的板块包括天然气、煤炭、港口航运、空气热泵、化学制品等。不过这些热点也只抗住了9月上半月的震荡,在美联储加息落地前后,随着国际油价波动下行,也悉数转入了弱势通道。
  第三类板块是非机构参与的热点板块,9月相对活跃的有后疫情主题,比如景点旅游、餐饮酒店、机场航运等;以及医药主题,比如中药、医疗器械等。后疫情主题方面,在9月绝大多数时候其实表现还不错,一直都相当抗跌,但是在9月最后几个交易日出现了大幅补跌。从逻辑上看,应该和十一长假有关。在十一长假之前,市场短炒相关板块,预期黄金周全国旅游消费辅助。由于机构资金参与度较低,只有露营经济一个分支有机构资金足量介入,其他板块机构参与都不多,所以在长假到来之前,游资提前离场,造成整个主题出现补跌。医药股方面,9月前期随盘调整,9月最后几个交易日逆势走强,有少量机构资金参与其中。医药股反弹和估值底有关,但目前看机构资金介入力度还不算太大,节后有没有机会还需要继续跟踪。
  除了这些板块相对活跃一些以外,整个9月其他板块都很疲弱。由此不难发现,最活跃的板块都处于下行通道中,其他方向只会更差。
  由于篇幅原因,旌阳用两篇文章总结了9月的A股行情。这两篇文章分别从国内外市场消息面、资金面和市场面等几个角度着手进行分析。从最终结果上看,截止到9月底,外围市场仍然疲弱,A股市场资金面表现不佳,技术面处于单边下行状态中,如果不是国内的政策面和宏观经济基本面在硬抗,A股的跌幅恐怕会更大!
  在回顾完过去1月的行情后,我们可以发现,造成A股破前期箱体下行的关键利空是外围市场太弱。所以10月A股是企稳反弹,还是延续弱势,关键还在于外围市场是否会出现变数,以及国内外宏调博弈的结果!而值得注意的是,十一长假期间,外围市场已经出现了一些新变化,明天旌阳将就此和大家展开分析!

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