蔚来ET5ET7智能化功能拆解依靠研发红利，2025将改变市场格局

　　佐思汽研发布《2022蔚来ET5/ET7智能化功能拆解分析报告》。
　　中国造车企业在高端智能电动车领域获得了巨大成功。佐思汽研深入研究了中国市场最具代表性的高端电动车型（包括蔚来ET5/ET7、小鹏P7、埃安LX Plus、埃安V Plus、极狐αT、智己L7、小鹏G9、小鹏P5、奥迪Q5 e-tron、岚图FREE、理想L9、理想L8、大众ID.6 CROZZ、问界M7、极氪001等），形成了《2022蔚来ET5/ET7智能化功能拆解分析报告》、《2022小鹏G9智能化功能拆解分析报告》、《2022理想L9/L8智能化功能拆解分析报告》、《2022埃安LX Plus/V Plus智能化功能拆解分析报告》等系列研究报告。本系列报告主要研究智能驾驶、智能座舱、智能底盘、智能电动等方向的数十项智能化功能的具体配置、参数对比、用户评价、供应商等。
　　蔚来、小鹏、理想、问界、埃安等是智能电动车的典型代表企业，已成为中国市场的传统内外资车企和新新造车企业争相研究的对象。研究他们的代表车型，有助于把握汽车新四化的发展方向。
　　根据汽车之家的一项用户口碑排名，蔚来ET7 2022款的用户评分排第二位，外观、内饰、舒适性、动力、操控等各项评分都比较均衡，无明显弱项。
　　来源：汽车之家
　　蔚来ET5/ET7的ADAS功能
　　蔚来ET5/ET7借助33个感知硬件（包括7个800万像素高清摄像头、4个300万像素环视摄像头、1个高精度激光雷达、5个毫米波雷达、12个超声波雷达、2个高精度定位单元、1个车路协同感知和1个DMS摄像头），和4颗英伟达Drive Orin芯片（算力达1016TOPS）已经实现或即将实现22项ADAS功能：
　　通过详细对比，可知ET5/ET7与上一代车型ES6/ES8，以及对手车型的功能差异。以AEB为例，蔚来ET5/ET7触发AEB后约 30 秒内不能再次触发，长于ES8/ES6的20秒。蔚来ET5/ET7的AEB应用范围（4-150km/h）大于ES8/ES6的8~85km/h。理想L9的AEB可产生最大70km/h 的速度降幅，ET5/ET7次之（60km/h），ES8/ES6较少（40km/h）。
　　在传感器类型上，蔚来ET5/ET7采用摄像头和激光雷达参与AEB的实现，ES8/ES6只利用了摄像头；小鹏P7利用摄像头和毫米波雷达参与AEB的实现，理想L9则利用了摄像头、毫米波、激光雷达三种传感器。
　　即使像AEB这样相对＂简单＂的功能，也有众多AEB效果不佳的场景。以下目标不会被ET7的AEB响应：迎面车辆、侧穿车辆、动物、交通灯、墙、路障（锥桶等）；其他非车辆物体。
　　目标不能识别，导致ET5/ET7的AEB不能按预期执行的情形：
　　自动紧急制动不会响应处于传感器盲区的目标，譬如车辆边角盲区和车辆侧面、后面盲区的目标 接近或者通过道路转弯时可能会误选或者漏选目标 处于坡上可能会丢失目标或者误判与目标之间的距离 当相邻车道车辆仅有部分车身切入到车辆前方（尤其是大巴、货车等大车切入），可能无法及时识别 车辆突然切入到前方车辆后方，或者其他车辆突然切入或切出车辆前方时，可能无法及时识别 前车相对有较大角度时，可能无法及时识别 前车只有部分车身和车辆重叠时，可能无法及时识别
　　路况和天气原因，影响ET5/ET7的AEB减缓碰撞能力的情形：
　　积水、泥泞、坑洼、冰雪路面，存在减速带的路面，存在障碍物的路面 行人、自行车、电瓶车或者动物较多的交通路况 复杂多变的交通路况，譬如繁忙的十字路口、高速公路匝道、拥挤的道路等 蜿蜒曲折道路、急转弯道路、上下坡道路、颠簸不平道路 隧道出入口
　　因此，尽管已经全副武装了33种传感器，蔚来ET5/ET7在ADAS软件升级上还有大量工作要做。
　　蔚来ET5/ET7的座舱功能
　　蔚来ET5/ET7在智能座舱方面也做了大量创新，包含氛围灯、AI助理、智能语音、智能香氛、AR眼镜、UWB钥匙、人脸识别、无线充电等等。以氛围灯为例，ET5/ET7搭载了256色数字光幕氛围灯，具有256*256种色彩组合。氛围灯延伸至音响罩，碎钻式排布配合＂韵律光簇＂功能可进一步增强沉浸式体验，同时氛围灯还能进行智能控制，拥有欢迎模式、音乐随动、驾驶模式、车速随动、香氛主题、车内温度调节、休息模式等。车内氛围灯还与侧方开门预警功能相结合，当即将打开任一车门时，对应侧门边上的氛围灯将呈现红色。
　　2022年8月，蔚来发布Banyan 1.1.0版本，新增氛围灯音乐随动功能。功能打开后，车内三层氛围灯将根据音乐分贝同步进行实时明暗变化，灯光颜色也将根据设置进行变化；若用户选择了跟随专辑封面，则氛围灯会根据专辑封面的主色调进行智能变色，目前支持音乐随动功能的应用包括NIO 沉浸声、NIO Radio、QQ音乐等。氛围灯音乐随动功能此次上线后也将进行持续优化。
　　蔚来ET5/ET7的智能底盘
　　蔚来ET5/ET7搭载自研的底盘域控制器ICC，配备空气悬架和CDC动态阻尼控制，悬架有-10mm/0/40mm三档高度及阻尼可调，可根据不同驾驶模式、车速自动调整悬架软硬和高度，保证各种路况下车辆的驾驶品质。
　　蔚来ET7配备的底盘域控制器ICC具备九项特征，分别是：冗余控制、减震器控制、功能安全ASIL-D、电子驻车控制、空气弹簧高度控制、网络安全、支持OTA、车载高速通讯以及AUTOSAR软件架构。蔚来ICC可以对底盘舒适性、操控性、驾驶性进行全面设计及调教，目前已集成了冗余驻车、空悬、减振器等控制功能，同时还支持跨域融合的高级别自动驾驶场景，通过FOTA升级，可以灵活、快速迭代。
　　蔚来智能底盘＂4D智能车身控制＂系统，就是通过摄像头、激光雷达、高精地图、云端大数据等传感设备和技术，对车辆前方的坑洼路面进行预判，然后控制底盘让车辆通过时能保持平稳。
　　蔚来用户对ET5/ET7的底盘体验比第一代车型（866）提升很多：＂在更新1.10系统后悬挂感受好了很多，不像之前的版本有些晃了，过减速带的感觉稳健了不少，有高级车的感觉，跑高速超过100km/h会自动降低车身，让行驶更稳定＂。
　　但也有用户对底盘还不太满意。据汽车之家用户评论：＂ET7由于搭载了空气悬挂，可以调节＂软-标准-硬＂3种不同的悬挂硬度，对于不同路况都具有比较好的体验。但不得不提的是，软悬挂在铺装路面很好，几乎感受不到路面接缝等轻微震动，但在非铺装路面路上晃动余震明显，给人明显的开船感，时间长了容易晕＂。
　　供应商关系
　　智能汽车的研发方面，主机厂和供应商的关系发生了深刻的变化。传统国际Tier1往往提供封闭的系统（黑盒），而智能汽车主机厂需要深度介入核心系统研发，需要供应商提供足够的开放性和快速的迭代支持能力，这就给本土供应商提供了机会。本土供应商的崛起，显然得益于足够的开放性（灰盒或白盒）和快速的迭代支持能力。
　　截至2021年末，蔚来员工数量超15000人，其中研发人员4809人。蔚来计划在2022年底将研发人数扩大一倍，也就是将超过9000人。截至2022年11月，蔚来自动驾驶业务团队超过1000人，自动驾驶芯片研发团队500人，电池研发团队超过400人，手机研发团队超过300人。虽然研发人数众多，但是蔚来也非常依赖供应商的支持。
　　以底盘域控制器为例，蔚来也并非从零开始的，基于供应商的成功经验和技术积累至关重要。在蔚来推出ICC之前，经纬恒润就已经在底盘域控制器领域有了多年的项目经验。
　　经纬恒润自主研发的底盘域控制器，集减震器阻尼控制、空气弹簧高度控制、电子驻车冗余控制等功能为一体，简化复杂的底盘控制系统结构。除上述功能外，还可以集成后轮转向功能、电子稳定杆功能、转向柱位置控制功能等。经纬恒润参与了蔚来智能底盘域控制的研发和配套，助力蔚来ET7和ES7上市发布。
　　蔚来与激光雷达供应商图达通的研发合作模式更值得关注。蔚来利用自身整车工程与电子电气领域的研发优势，主导了激光雷达主板设计。一般供应模式是先由Tier1开发，再转给主机厂做上车认证等工作。这种模式缺点是时间很长，Tier1需要开发1-2年，整车认证还需要很长时间，且主机厂想做一些深入定制是很难的。蔚来走的是一种全新的合作模式，深入参与到激光雷达的主板电路、外观设计等开发工作，以便更好地与整车融合，同时开发周期也会大大缩短，供应链可靠性方面也能得到提升。
　　新合作方式能够带来诸多好处，首先能够大大缩减研发时间；其次可以把两家优势发挥到极致，在供应链、可靠性和成本方面有极大的提升；最后，激光雷达可以为车型量身定做，融入外观设计中。双方共同制定了激光雷达可靠性标准，在激光雷达上车前，需要经过冲击测试、冷热测试、温湿交变+霜冻测试、环境测试、耐化学试剂实验以及光照测试。
　　蔚来服务NIO Service
　　蔚来汽车给人印象最深的是它的NIO Service。2022年9月，蔚来NIO Service迎来升级。服务中心还将开启数智化运营，实现智能化车间，用户可通过NIO App实时查看服务进度，服务过程清晰可见，提供更加透明化的服务。截至2022年9月，蔚来在全国已布局超过240家服务中心，还将继续加快服务网络布局，为更多用户提供便捷的服务体验。
　　此外，蔚来还将推出全新第二代移动服务车，为用户提供上门的服务，可现场进行多种维保作业。第二代移动服务车相较第一代移动服务车服务能力提升60%，除可以更换新胎、修补旧胎、轮胎动平衡，更换制动片、空调滤芯等快速维保服务外，还将提供应急充电服务，通过NIO App还可以实时查看技师轨迹和服务过程。
　　不仅如此，NIO Service将在服务中应用AR远程诊断解决方案，打破传统设备解决故障方式，利用多种AI算法、AR虚拟叠加、云计算等技术，实现诊断辅助、过程记录、AR维修手册等辅助维修功能，提升维修效率。服务卫士系统可通过信号远程监测、预判车辆问题、远程预警、线上服务。
　　如同其他智能汽车一样，新增众多软硬件功能之后，出现问题的概率很高，近几年用户投诉最多的也往往是这些智能化软硬件。蔚来也不例外，一位蔚来ET7用户总结说：＂由于电子设备比较多，出现bug的概率也大大增加。遇到几次话筒接收不到声音，进而无法进行语音控制的问题。虽然不影响日常驾驶，但是乘坐体验感会降低很多。过分追求简洁导致必要的物理按键太少，有些功能需要进入设置界面才能找到，相对来说会复杂一些＂。
　　依靠研发红利，蔚来进入快速增长期，中国汽车市场格局将迎来巨变
　　通过详细分析ET5/ET7数十项智能化功能，以及和相关车型的对比，通过解读蔚来的研发、供应商、生产销售和运营，以及用户反馈分析，佐思汽研认为蔚来汽车已经成为中国智能电动车市场不可忽视的力量，近500亿的现金储备，9000人的研发团队，NT2.0平台的更新换代，新车型的加速推出，将推动蔚来汽车在2025年年销量达到50-70万台，销售收入将达1500-2000亿元。
　　我们注意到，长城汽车2021年收入为1364亿元，吉利汽车收入为1016亿元，这个世界的变换比大家想象的要来的快。2021年蔚来研发投入占吉利汽车的75.2%，2022前三季度已经超过吉利。2022年前三季度蔚来收入只有长城汽车的33.4%，但是研发投入占长城汽车的80.2%。
　　正是持续的研发高投入，让蔚来汽车从2022年下半年开始收获研发红利，进入业绩飞速增长的发展阶段。蔚来等新势力造车企业的崛起，中国汽车市场格局将迎来巨变。
　　《2022蔚来ET5/ET7智能化功能拆解分析报告》目录
　　本报告共185页
　　01、蔚来ET5/ET7的智能化配置
　　1.1 蔚来ET5的基本配置
　　1.2 ET5/ET7 和其他车型的配置对比
　　1.2.1 ET5/ET7和蔚来其他车型的配置对比
　　1.2.2 ET5/ET7和外资竞品车型的配置对比
　　1.2.3 ET5/ET7和本土竞品车型的配置对比
　　1.2.4 ET5的主要创新和卖点
　　1.3 ET5/ET7的主要供应商
　　1.3.1 蔚来汽车主要供应商-三电和电气
　　1.3.2 ET5/ET7的主要供应商-智能网联部分
　　1.3.3 ET5/ET7的主要供应商-其他
　　02、蔚来ET5/ET7的研发、生产、销售和运营
　　2.1 研发和生产
　　2.1.1 研发布局
　　2.1.2 蔚来NT2.0平台
　　2.1.3 研发投入
　　2.1.4 ET5的生产
　　2.2 ET5/ET7的销售
　　2.2.1 ET5/ET7的销售
　　2.2.2 销售渠道
　　2.2.3 销售管理
　　2.2.4 销售模式
　　2.2.5 2022年蔚来ET7分省分月销量
　　2.3 ET5的用户和运营
　　2.3.1 蔚来的用户运营
　　2.3.2 蔚来的用户服务
　　2.3.3 ET5的用户画像
　　2.3.4 ET5用户对各种配置的选择
　　2.3.5 ET7用户评价
　　2.3.6 ET7质量评价
　　2.3.7 ET7用户对智能化功能的评价
　　03、蔚来ET5/ET7的智能驾驶配置分析
　　3.1 ET5/ET7的智能驾驶配置
　　3.1.1 智能驾驶配置总体情况
　　3.1.2 ET5、ET7的传感器配置
　　3.1.3 ET5、ET7和其他蔚来车型的传感器配置对比
　　3.1.4 ET5、ET7的ADAS功能配置
　　3.2 蔚来自动驾驶演进路径
　　3.2.1 Aquila超感系统
　　3.2.2 NIO NAD比NIO Pilot增加的部分
　　3.3 ET5/ET7的传感器和供应商
　　3.3.1 视觉摄像头详细参数和供应商
　　3.3.1 视觉摄像头供应商简介
　　3.3.2 毫米波雷达详细参数和供应商
　　3.3.3 毫米波雷达供应商简介
　　3.3.4 激光雷达参数
　　3.3.5 蔚来与图达通合作模式
　　3.3.6 蔚来激光雷达的适用场景
　　3.4 前向碰撞预警(FCW)功能
　　3.4.1 前向碰撞预警(FCW)基本描述
　　3.4.2 和代表车型FCW功能的对比
　　3.5 自动紧急制动(AEB)功能
　　3.5.1 自动紧急制动(AEB)基本描述
　　3.5.2 和代表车型AEB功能的对比
　　3.6 道路保持辅助(LKA)功能
　　3.6.1 道路保持辅助(LKA)基本描述
　　3.6.2 道路保持辅助(LKA)的HMI
　　3.6.3 和代表车型LKA功能的对比（1）
　　3.6.4 和代表车型LKA功能的对比（2）
　　3.7 增强型驾驶员感知(ADMS)功能
　　3.7.1 增强型驾驶员感知(ADMS)基本描述
　　3.7.2 增强型驾驶员感知(ADMS)的HMI
　　3.7.3 和代表车型DMS功能的对比
　　3.7.4 DMS模组供应商
　　3.8 盲区监控(BSD) & 变道预警(LCA)功能
　　3.8.1 盲区监控（BSD）& 变道预警(LCA)基本描述
　　3.8.2 与竞品盲区监控(BSD) & 变道预警(LCA)功能对比
　　3.9 转向灯控制变道(ALC)功能
　　3.9.1 转向灯控制变道(ALC)基本描述
　　3.9.2 转向灯控制变道(ALC)的HMI
　　3.9.3 与竞品的ALC功能对比
　　3.10 车道居中辅助(LCC)功能
　　3.10.1 车道居中辅助(LCC)基本描述
　　3.10.2 车道居中辅助(LCC)的HMI
　　3.10.3 与竞品车道居中辅助(LCC)功能对比
　　3.11 自适应巡航(ACC)功能
　　3.11.1 自适应巡航(ACC)基本描述
　　3.11.2 自适应巡航(ACC)的HMI
　　3.11.3 与竞品自适应巡航(ACC)功能对比
　　3.11.4 功能对比：跟车启停
　　3.11.5 功能对比：限速控制和超车辅助
　　3.12 视觉融合泊车辅助(S-APA)功能
　　3.12.1 视觉融合泊车辅助(S-APA)基本描述
　　3.12.2 视觉融合泊车辅助(S-APA)的OTA升级
　　3.12.3 视觉融合泊车功能对比：车位搜索
　　3.12.4 视觉融合泊车功能对比：泊车运行和完成泊车
　　3.12.5 视觉融合泊车功能对比：暂停泊车
　　3.12.6 视觉融合泊车功能对比：退出或取消泊车
　　3.12.7 视觉融合泊车功能对比：不能使用泊车的情形
　　3.12.8 视觉融合泊车功能对比：传感器限制
　　3.13 后侧来车预警及辅助(RCTA-B)
　　3.13.1 后侧来车预警及辅助(RCTA-B)基本描述
　　3.13.2 RCTA功能对比
　　3.14 导航辅助驾驶NOP
　　3.14.1 导航辅助驾驶NOP基本描述
　　3.14.2 导航辅助驾驶功能对比
　　3.15 其他ADAS功能
　　3.15.1 道路标识识别(TSR)
　　3.15.2 远近光自动控制(ADB)
　　3.15.3 前侧来车预警(FCTA)
　　3.15.4 开门预警(DOW)
　　3.15.5 紧急主动停车(EAS)
　　3.15.6 窄路辅助功能(SDIS)
　　04、蔚来ET5/ET7的智能座舱配置分析
　　4.1 智能座舱综述
　　4.1.1 ET5智能座舱整体情况
　　4.1.2 ET7智能座舱评分
　　4.1.3 和主要竞品的智能座舱配置对比
　　4.2 显示屏
　　4.2.1 ET7显示屏介绍
　　4.2.2 仪表屏对比
　　4.2.3 ET7中控屏
　　4.2.3 中控屏对比
　　4.2.4 后排显示屏简介
　　4.2.5 后排显示屏对比
　　4.2.6 显示屏供应商简介
　　4.2.7 HUD功能简介
　　4.2.8 HUD供应商简介
　　4.3 智能硬件和交互
　　4.3.1 智能语音助手对比
　　4.3.2 AR眼镜
　　4.3.3 智能香氛系统
　　4.3.4 数字钥匙功能
　　4.3.5 UWB钥匙供应商
　　4.3.6 氛围灯功能对比
　　4.3.7 人脸识别功能
　　4.3.8 方向盘对比
　　4.4 语音交互功能
　　4.4.1 ET5/ET7和代表车型的声学系统配置对比
　　4.4.2 语音功能对比
　　4.4.3 NOMI 简介
　　4.4.4 NOMI 主要功能
　　4.4.5 NOMI 功能演化
　　4.5 其他座舱功能
　　4.5.1 多媒体和娱乐功能简介
　　4.5.2 多媒体和娱乐功能对比
　　4.5.3 智能座椅对比
　　4.5.4 其他座舱功能对比
　　05、蔚来ET5/ET7的其他智能化功能
　　5.1 智能底盘
　　5.1.1 底盘域控制器ICC
　　5.1.2 加快底盘开发迭代流程
　　5.1.3 蔚来旗下车型悬架对比
　　5.1.4 和代表车型的悬架系统对比
　　5.1.5 和代表车型的制动系统对比
　　5.2 三电系统
　　5.2.1 蔚来电池布局
　　5.2.2 蔚来电池的研发探索
　　5.2.3 蔚来电池的升级换代
　　5.2.4 蔚来电池固态电池供应商
　　5.2.5 和竞品车型电池对比
　　5.2.6 蔚来车型电机参数对比
　　5.2.7 蔚来第二代电机系统
　　5.2.8 蔚来电机布局
　　5.2.9 蔚来电机供应商
　　5.2.10 和代表车型电机对比
　　5.3 智能电动尾门
　　5.3.1 电动尾门供应商
　　5.3.2 ET7电动尾门开启方式
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