计算机数据库行业研究谁是少年中国甲骨文

　　（报告出品方/作者：民生证券，吕伟，郭新宇）1、信创大势所趋，数据库国产化正当时
　　1.1、数据库：现代管理中不可或缺的核心软件
　　数据库是现代信息化管理的必然需求。数据库又称为数据管理系统，是承载企 业级用户交易数据、客户信息、存货库存等海量数据的载体。随着企业信息化的逐 步拓宽，需要处理的数据迅速膨胀。在此背景下，以简单文件作为主要存储形式的 初级数据管理模式逻辑上过于简单，且可扩展性差。当系统数据量大或者用户访问 量大时，还需要解决数据的完整性、一致性以及安全性等一系列问题。数据库本质 是一款数据管理系统，除提供基础的数据存储功能外，还可以对数据进行新增、截 取、更新、删除等操作，同时屏蔽数据访问的复杂性，能与多个用户共享、具有尽 可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合。以达梦数据为例，其产品涉及 数据库、数据服务平台等多个环节，在 IT 信息化架构中扮演着重要角色。
　　数据库分类：按其管理的数据结构，数据库可分为关系型数据库、非关系型数 据库（NoSQL，包括键值型、文档型、图、对象型等）；按其设计架构可分为集中 式数据库和分布式数据库；按其部署模式可分为本地数据库和云数据库；按其应用 场景可分为 OLTP 事务型数据库、OLAP 分析型数据库、HTAP 混合型数据库； 按其存储介质可分为磁盘数据库和内存数据库；按其商业模式可分为商业数据库 和非商业数据库。 目前，国际主流的数据库厂商有 Oracle、微软、IBM、MongoDB、亚马逊、 谷歌等。近年来我国开始陆续出现商业数据库厂商，其主要代表有达梦数据、人大金仓、神舟通用等。近年来，国内互联网、通信科技巨头华为、腾讯、阿里等公司 也纷纷加速布局数据库产业，借助云计算优势进行相关数据库服务的研发。
　　1.2、回顾发展历程：40载持续耕耘，国产数据库发展正当时
　　国产数据库发展历程可以分为四个阶段，目前正处于加速发展阶段，多个国产 数据库蓬勃发展。 技术启蒙阶段（20 世纪 80 年代）：1977 年，中国计算机学会首次在黄山召 开数据库研讨会。从 1982 年起，中国计算机学会每年举办一次数据库学术会议。 萨师煊教授于同年在人大创办了国内首个计算机本科专业，并编撰了中国第一部 数据库教材《数据库系统概论》。
　　国外厂商垄断阶段（20 世纪 90 年代）：1989 年，Oracle 正式进军中国市场， 成为首个进入中国的软件巨头，随后围绕 Oracle 生态的众多企业逐渐发展壮大。 1991 年，Sybase 进入中国大陆；1992 年，IBM 进军中国市场并启动＂发展中 国＂战略，协同中国数据库全面开放，带来的 DB2 和 Informix 数据库一举拿下中 国金融行业的数据库市场。1997 年，Oracle 拿下中国邮电部电信总局建设的＂九 七工程＂，成为中国电信行业最大的数据库供应商。
　　国产启蒙阶段（21 世纪初）：凭借＂863＂技术计划、＂核高基重大科研专项＂ 以及＂973＂研究计划等国家政策的大力扶持和高校研究背景，涌现出一批国产数 据库厂商。1999 年，最早的国产数据库厂商——人大金仓成立，依托人大背景， 研发了 KingbaseES 系列数据库产品；2000 年，拥有华中科技大学与多媒体研究 所背景的武汉达梦成立，创建了武汉达梦数据库；2004 年，南开大学背景的南大 通用成立，创建了南大 GBase 系统；2008 年，依托中国航天科技集团的神舟通 用成立。这一阶段，数据库科研成果产业化，成功从实验室走向市场。
　　加速发展阶段（21 世纪 10 年代至今）：2010s，随着互联网与云计算的兴起， 中国数据库市场及技术日益成熟，一批云计算厂商开始布局数据库行业，新兴的软 件厂商、集成商、运营商相继进入市场。2010 年起，阿里云开始使用开源数据库 去 IOE 并提供云托管，衍生出基于 MySQL 开发的 Polar DB，蚂蚁金服自研 OceanBase。2011 年，巨杉数据库成立，打造出金融级分布式数据库 SequoiaDB 等。2012 年，国家将大数据作为国家级发展战略，同年腾讯云推出自主研发的分 布式数据库 TDSQL。2013 年，星环数据库成立；2015 年，PingCAP 成立。2016 年起，打造了各种云原生数据库；2017年，腾讯云推出自研云原生数据库CynosDB。 这一阶段，国产数据库借助国家国产化项目工程及新创产业的发展，逐渐走进世界 一流行列。
　　2、行业前景：信创大潮下百亿市场蓄势待发，优质国产厂商有望受益
　　2.1、市场空间：国内百亿市场蓄势待发，关系型数据库仍是市场主流
　　2021 年国内数据库市场规模超 200 亿元，2021-2025 年复合增速有望达到 近 30%。根据赛迪顾问数据，2021 年，中国数据库管理系统市场保持快速增长， 规模达到 223.5 亿元，2019-2021 年复合增速达到 27%；预计 2025 年市场规模 达到约 600 亿元，2021-2025 年复合增速有望达到 28%。
　　数据库可根据数据结构的匹配关系分为关系型数据库和非关系型数据库：1） 关系型数据库：关系型数据库模型又称为 SQL 数据库，是把复杂的数据结构归结 为简单的二元关系。在关系型数据库中，对数据的操作几乎全部建立在一个或多个 关系表格上，通过对这些关联的表格分类、合并、连接或选取等运算来实现数据库 的管理。目前流行的 Oracle 和 MySQL 等数据库均为关系型数据库。2）非关系 型数据库：非关系型数据库又称为 NoSQL 数据库，意味着其将不仅仅限于传统的 SQL 二元模式，而是进行更广泛的拓展。随着互联网 web2.0 网站的兴起，传统 的关系数据库在处理电商、社交等超大规模和高并发的 SNS 类型动态网站表现出 了功能上的欠缺，而非关系型的数据库则由于其本身的特点得到了非常迅速的发 展。
　　我国数据库产品数量分布呈现以关系型为主，非关系型及混合型数据库为辅 的局面。1）从产品数量上看：根据中国信通院数据，截至 2021 年 6 月，我国 数据库产品共有 135 款，其中关系型数据库 81 个，非关系型数据库有 54 个，占比分别为 60%和 40%。可以看到关系型数据库仍是国内数据库主流。2）从市 场份额上看：根据艾瑞咨询数据，2020 年中国数据库市场中，关系型数据库份额 超 90%。
　　关系型数据库中，MySQL、PostgreSQL 装机量占据主流位置。1）根据中 国信通院数据，截至 2021 年 6 月，关系型数据库中基于开源数据库 MySQL 和 PostgreSQL 进行二次开发的个数分别为 23 和 24 个，依次占关系型数据库比 例为 28.40%和 29.63%，总计占 58.03%。2）根据赛迪顾问数据，开源数据库 2021 年在中国数据库市场中占有率达到 65.0%。在开源数据库中，MySQL 数据 库凭借其稳定性能、低成本、高可用、成熟生态等优势，装机量领先，达到 42.6%； PostgreSQL 装机量占比达到 15.3%。
　　2.2、市场格局：海外巨头仍强势，但国产厂商正在奋起直追
　　Oracle、IBM 等国外厂商凭借先发优势在数据库市场中占据了有利地位，但 国产厂商正在奋起直追，国产领军企业份额已经接近或超过国外厂商。根据 IDC 数据，2021 年下半年，在国内关系型数据库市场中，Oracle、微软、SAP、IBM 份额总和仍达到近 45%。但随着信创等趋势推进，国产厂商开始扮演更重要角色， 达梦、人大金仓数据库份额分别约为 11%和 5%。MySQL、PostgreSQL 是数据库市场中两种主要路线。在国产厂商中，依据 不同技术路线，可以分为以下几类：1）PG/OpenGauss 路线：包括人大金仓、神 舟通用、海量数据、阿里旗下数据库、优炫软件等。2）MySQL 路线：腾讯、万里 开源等。3）纯自研：达梦。4）其他：南大通用。
　　2.3、信创数据库市场空间测算：到2027年市场有望超250亿元
　　数据库市场空间：2021-2025 年数据根据赛迪顾问数据。参照 2021-2025 年 复合增速（28%），保守估计假设 2026、2027 年增速为 20%、20%。信创目标市场：考虑到 2021 年国内服务器出货量中，30%左右为互联网行业 （根据 IDC、华经产业研究院 2021 年数据），但信创主要集中在政府、电信、金 融、能源等行业，参考政府、电信、金融市场占比（共约 25%）同时考虑还有医 疗、教育等细分市场也存在国产替代机遇，因此假设整个市场中 40%左右为信创 市场。由于服务器和数据库往往成一定比例，因此我们也可以假设整个数据库市场 中约 40%为信创的目标市场。
　　海外厂商份额：根据前文数据，2021 年下半年，在国内关系型数据库市场中， Oracle、微软、SAP、IBM 份额总和仍达到近 45%。考虑到国外大厂在国内长期 占据市场优势、有部分海外厂商份额在＂其他＂里，我们假设 2021 年海外厂商总 份额仍达到 60%。后续随着国产替代推进，2022-2027 年海外厂商份额逐步下滑 至 50%/45%/40%/35%/30%/25%（上述假设，基于在未来五年内，在党政和重 要行业基本实现国产化目标；同时考虑到在部分关键环节中国产替代可能需要一 定时间，因此未将国产化率设定为 100%）。
　　3、新兴趋势：搜索型数据库新兴力量可期，湖仓一体引领发展潮流
　　3.1、搜索型数据库：自主化势在必行，国产厂商勇担重任
　　国产数据库浪潮已起，大多数组织都通过关系型数据库很好地管理与利用了 结构化数据，但是很多业务的重要见解都隐藏在非结构化数据中。非关系型数据库 又称为 NoSQL 数据库，意味着其将不仅仅限于传统的 SQL 二元模式，而是进行 更广泛的拓展。随着互联网的兴起，传统的关系数据库在处理电商、社交等超大规 模和高并发的 SNS 类型动态网站表现出了功能上的欠缺，而非关系型的数据库则 由于其本身的特点得到了非常迅速的发展。
　　随着我国数字化转型的蓬勃发展，非结构化数据的处理需要依赖基于全文检 索的搜索引擎技术，而目前市场上开放源代码的领先的全文搜索引擎主要是 Solr 和 ElasticSearch（以下简称 ES）。ES 自发布以来迅速占领了全文搜索引擎市场， 目前国内外很多企业已放弃自主研发，逐渐转投 ES 阵营。根据 ES 财报显示，公 司在 2021 年的营业总收入达到 8.62 亿美金，2017-2021 年收入复合增速达到 52%。
　　国产厂商奋起发力，TRS 海贝大数据管理系统实现从底层到上层的全国产化。 TRS 海贝大数据管理系统是拓尔思自主研发的一款搜索型数据库，适用于数字、 文本、地理位置、结构化数据、非结构化数据等所有数据类型，是目前国内少有的 从底层分词算法到全文搜索引擎，以及上层系统都完全自研的纯国产搜索型数据 库。在搜索能力方面，相较于以 Lucene（Java 语言）为引擎的 ES，海贝基于一 个纯 C 内核的 TRS 引擎，系统资源的使用更加合理可控，复杂搜索响应性能更优， 并且提供了更加专业的段、句、位检索、XML 检索，支持度量衡数据的数值区间 检索等高级功能。
　　3.2、湖仓一体：打通数仓和数据湖，实现优势融合
　　数据湖、数据仓库均有自身缺点。数据湖用来存储各种格式的原始数据，并能 够同时计算结构化、非结构化、半结构化数据，按需计算具有灵活弹性，但由于其 包含数据量庞大且类型较多，因此部分时候难以实现快速计算和实时性分析；数据 仓库在实时性方面能力较强，但是却多用于结构化数据处理，难以应对多种类型数 据。
　　以 Snowflake、Databricks 为代表的新一代＂湖仓一体＂数据库厂商快速崛 起。湖仓一体架构下打通了数仓和数据湖，并融合了两种架构的优势，底层多套存 储系统并存且互相数据共享，形成了资源池；上层各引擎可以通过一体的封装接口 访问，实现了联机交易和联机分析的同时支持。这样既可以实现统一数据底座下的 不同平台间的数据互通，又可以支撑联机交易和联机分析的场景，提升数据实时处 理能力，同时计算存储分离，按需弹性扩展。典型厂商 Snowflake 的 2021 年营 收已经达到 12.19 亿美元，18-21 年收入复合增速达到 132%。4、行业主要公司：龙头领衔，群星闪耀
　　根据墨天轮数据（截至 2022 年 11 月 17 日），共有 246 个数据库参与墨天 轮数据库流行度排行，其中 TiDB、OceanBase、达梦、openGauss、GaussDB 等数据库排名靠前。
　　4.1、高斯数据库：商用+自用+开源相结合，龙头铸就成长新道路
　　华为高斯数据库经历了四个发展阶段，目前正在构建自身生态且生态不断繁 荣。2001 年开始高斯数据库主要用于企业内部自用；2011 年开始实现产品化， 到 2019 年已经支撑公司内部 40+主力产品，在全球 70+运营商规模商用 3 万+ 套，服务全球 20+亿人口；2019 年开始打造开源战略，2020 年 6 月 openGauss 正式开源；2021 年至今开源高斯数据库不断完善自身生态，截至 2022 年 11 月 17 日，高斯开源社区用户已超百万，12 款商用版，贡献者超 4000 个。
　　高斯目前采取商用+自用+开源相结合的方式发展，其内核将长期演进。在开 源领域，高斯社区将持续构建开放社区治理架构，实现共建、共享、共治。2020 年 7 月高斯开源社区正式上线，2021 年成立社区理事会。
　　经过多年发展，openGauss 已经具有大量行业核心客户，包括国家电网、邮 储银行、民生银行等。同时，openGauss 社区理事会于华为全联接 2021 大会上 正式成立，理事单位由华为、海量数据、神舟通用、云和恩墨、虚谷伟业、深信服、 超图软件、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、华夏银 行、中国民生银行、中国移动、中国电信、中国联通、清华大学等多家 openGauss 社区合作伙伴、用户和科研院校组成。
　　4.2、达梦数据：受益信创业绩快速提升，龙头地位凸显
　　武汉达梦数据库有限公司成立于 2000 年，是中国电子信息产业集团(CEC)旗 下基础软件企业。专业从事数据库管理系统的研发、销售与服务，可为用户提供大 数据平台架构咨询、数据技术方案规划、产品部署与实施等服务。目前武汉达梦拥 有全部源代码，具有完全自主知识产权。
　　自成立以来，达梦数据先后完成并获得数十项国家级或省部级科研开发项目 与奖项，逐渐成长为国内数据库行业的领先企业。公司服务于包括建设银行、中国 人保、国家电网、中国航信、中国移动、中国烟草等在内的知名用户，成功应用于 金融、能源、航空、通信、党政机关等数十个领域，拥有建设银行、交通银行、光 大银行、兴业银行、广发银行、国开行、中国人寿、邮储银行、中国人保、国家电 网、中国航信、中国移动、中国烟草、国家市场监督管理总局、各级人民检察院、 各级人民法院、国家发改委、国家移民局、证监会、上交所、深交所等在内的知名 用户。在技术端，公司凭借自身长期积累，具有多个重要优势。
　　产品不断丰富，核心源代码 100%全自主研发。在产品端，公司通过基础数据 库软件、面向不同应用场景的数据库集群软件以及云计算系列软件、大数据系列软 件等产品形成以数据库管理系统为核心的产品生态体系，覆盖从数据交换、数据储 存、数据治理到数据分析的全产业链。其中，达梦数据库管理系统（简称 DM）是 达梦数据具有自主知识产权的大型通用关系型数据库，其核心源代码为 100%全 自主研发，不依赖开源数据库。受益于信创推进，业绩快速提升。1）收入端：受益于信创推进，公司收入不 断加速增长，2018-2021 年复合增速达到 51%；2）归母净利润端：经过前期投 入期，公司在产品、市场等方面成熟后利润开始回升，2018-2021 年复合增速达 到 146%。
　　4.3、万里开源：万里数据库拥有＂万里前程＂
　　公司重视在信创领域的战略布局，2019 年，公司并购北京万里开源软件有限 公司，快速切入数据库市场。在国产数据库方面，公司数据库技术源自于云计算技 术，具有先进的并行计算与分布式架构，全面适配国产芯片和操作系统。 冉冉升起的数据库＂小巨人＂：专注于国产、自主可控数据库及 Linux 操作系 统产品研发，处于行业领先。北京万里开源软件有限公司（简称＂万里数据库＂） 成立于 2000 年，是专注于国产自主可控数据库产品研发的国家高新技术企业，原 MySQL 中国研发中心，拥有发明专利、软件著作权百余项。
　　公司现有员工 400 余 人，技术人员占比超 70%，设北京（总部）及上海、福州、广州、成都 4 个研发 支持中心。经过 22 年发展，先后开拓运营商、能源、金融等领域客户，2016 年 开始全面适配国产芯片、操作系统。公司入选 2020 年度中国信创 TOP500 中榜单；2021 年度信创产业领军企业 100 强中，公司排名 48 位；2022 年，公司被 认定为第 4 批国家级＂专精特新＂小巨人。
　　掌控底层核心代码，已经广泛应用于多个行业。万里数据库的技术底蕴源自对 底层核心代码的掌控，始终坚持以＂极致稳定、极致性能、极致易用＂为目标，通 过 20 余年的研发迭代，产品在功能、性能、稳定、易用等方面均处于行业领先水 平，广泛应用于金融、运营商、能源、政府、交通等行业重要业务系统中的超 500 个业务场景，得到了用户和市场的认可与肯定。2021 年 4 月，公司创立 GreatSQL 开源社区，通过对 MySQL 技术的优化，目前已成为国内最主要的 MySQL 技术开 源分支之一。
　　金融、电信运营商、能源等重要行业已实现应用。前期为了完善数据库产品，公司一直持续进行高强度的研发投入，目前已有金融、电信运营商、能源等重要行 业的关键系统应用。1）金融行业：某股份制银行云缴费系统，该系统每天平均承 载交易达 6000 万笔，全年满足了近 5.5 亿名客户的缴费需求，是全国最大的缴费 类系统。万里开源数据库将核心交易数据库国产化，打破 Oracle 数据库垄断。2） 电信运营商行业：2020 年 7 月，中国移动公示，创意信息数据库产品在标包 2（分 布式）评标中总得分排名第一，中标份额为 60%；2022 年再次中标中移动信息 2022-2023 年分布式 OLTP 数据库及工具框架采购项目。3）能源行业：万里开源 数据库与国网联合研发的数据库产品继续推广，已经上线超过 200 个业务系统。
　　4.4、人大金仓：国产数据库龙头，多个细分领域排名领先
　　立足自主研发，国产数据库领军企业。北京人大金仓信息技术股份有限公司于 1999 年由中共人民大学专家创立，自成立以来，始终立足自主研发，专注数据管 理领域，先后承担了国家＂863＂、＂核高基＂等重大专项，研发出了具有国际先进 水平的大型通用数据库产品。经过 20 余年的发展，人大金仓构建了覆盖数据管理 全生命周期、全技术栈的产品、服务和解决方案体系。
　　市场地位领先，国产龙头未来可期。2020 年，人大金仓实现在国产数据库关 键应用领域销售套数占比第一的市场地位。2021 年，人大金仓持续加强自身在重 点行业的拓展，关键应用领域销售套数第一，同时在中国石油石化行业市场销售量 居国内厂商第一位置。2022 年，金仓数据库管理系统 KES 入选国务院国资委发 布十项国有企业数字技术典型成果，再次彰显数据库领域国家队的实力。 以客户为中心，实现合作共赢。人大金仓广泛服务超过 20 个重点行业，成功 案例涉及政务、能源、国防、金融、审计、教育、医疗、农业、水利等多个领域， 能源、军工、金融等行业拥有大量优质客户。
　　抓住发展机遇，共建国产化生态。人大金仓一直坚持打造中国自主的 IT 底层 生态。目前，人大金仓已与致力于国产化领域相关的操作系统、中间件、办公软件 等大部分厂商完成兼容适配。下一步，人大金仓将继续与相关生态合作伙伴展开深 度合作交流，共同携手在国产化领域进行创新与发展，为用户提供更加完整、优质、 安全稳定的产品解决方案与服务体系。 产品精益求精，满足时代要求。人大金仓的产品针对性地解决了一些数据使用 方面的问题，有效的梳理整合数据资源，高效利用数据资产。产品主要分为通用型 数据库、分析型数据库和数据同步软件，以及高可用解决方案等六大类解决方案。
　　受益于信创推进，业绩快速提升。1）收入端：受益于信创推进，公司收入不断加速增长，2017-2021 年复合增速达到 56%；2）归母净利润端：经过前期投 入期，公司在产品、市场等方面成熟后利润开始回升，2021 年利润大幅提升，2017- 2021 年复合增速达到 176%。
　　4.5、海量数据：高斯生态核心力量，核心客户验证自身实力
　　公司的国产化数据库产品主要包括 Vastbase G100、Vastbase E100 和配套 智能工具。 Vastbase G100：Vastbase G100 是公司基于 openGauss 内核研发的企业 级关系型数据库。产品从架构到引擎等多维度均进行了的大范围优化，针对指令集 进行了深度适配，是 ARM 原生的纯国产数据库。Vastbase 数据库是海量数据基 于开源 openGauss 内核开发的企业级关系型数据库。融合多年对各行业应用场景 的深入理解，Vastbase 除了具有 openGauss 极致的性能以外，还在原有功能基 础上增加了大量 Oracle 兼容特性，并遵循 EAL4+标准进行了大幅度的安全增强， 同时整合 GIS/流计算等一系列专业应用领域的企业级功能。
　　Vastbase E100：Vastbase E100 云图数据库是海量数据研究院研发的企业 级关系型数据库。产品的高性能内核，能够很好地支持高压力地交易和大数据量地 分析应用，甚至在混合负载场景，均能表现优异，通过分布式部署架构能够进一步 对混合负载提供良好的扩展能力。同时，Vastbase E100 具备极强的通用性和稳 定性，兼容绝大多数国内外 IT 基础平台，可广泛应用于各类企业级业务系统，也 可在空间地理、工业自动化、社交分析、环保监测、人工智能等新兴领域发挥重要 价值。
　　与华为进行多项合作，在高斯开源厂商中是除华为外贡献最大厂商，有望伴随 巨头成长做大做强。1）根据 2021 年公司官微发布的消息，在＂共创未来——比 亚迪携手海量数据库 Vastbase 启动仪式＂活动上，公司已与比亚迪达成合作，相 关成果于 2021 华为全联接大会上进行了展示，并于 2021 年 9 月荣获＂华为 2021 技术贡献类优秀合作伙伴＂奖。2）根据华为高斯官网，截至 2022 年 11 月 17 日， 在华为高斯贡献排行上，在合并请求 PR 角度，除华为自身外，海量数据是最大的 贡献方。与此同时，我们看到在 openGauss 官网上的典型案例中，海量数据的 Vastbase 产品已有大量相关案例，从另一个侧面说明公司在 openGauss 体系中 的地位及自身优势。
　　我们认为，公司作为 openGauss 社区版理事会成员，是 openGauss 重要的 商业发行伙伴，其核心数据库产品 Vastbase 有望充分融合吸收 openGauss 社区 版功能优势。另一方面，公司作为多年的数据库迁移服务商，有望与华为进行多元 化深度合作。伴随华为 openGauss 产品功能持续迭代完善，并在行业信创大背景 下进行持续推广，公司有望伴随巨头做大做强。
　　4.6、南大通用：深耕行业多年，金融等领域获得大量核心客户
　　南大通用深耕数据库多年，为上万家企业提供服务。天津南大通用数据技术股 份有限公司成立于 2004 年，主要从事以数据库管理系统为核心的数据管理和数据安全相关的软件研发、销售和技术服务，核心产品包括事务型数据库、分析型数据 库、 数据安全产品、数据分析产品，同时还为用户提供定制化的应用系统开发和 解决方案咨询服务。根据公司官网，公司自研的 GBASE 系列数据库已经为金融、 电信、政务、能源、交通、国防、企事业等领域上万家用户提供了产品和服务，部 署节点数超过 30000 个，管理数据总量超过 300PB。 广泛展开对外合作，金融等领域有所作为。南大通用在电信、金融和政企等领 域都已取得规模化市场应用，拥有大量核心客户及案例。
　　公司主要数据库产品包括 GBase 8a 分析型数据库、基于共享存储的数据库 集群 GBase 8s、多模多态分布式数据库 GBase 8c、极速内存数据库集群管理系 统等。1）GBase 8a 分析型数据库的主要市场是商业分析和商业智能市场，主要 应用在政府、党委、安全敏感部门、国防、统计、审计、银监、证监等领域，以及 电信、金融、电力等拥有海量业务数据的行业。2）GBase 8s 适用于 OLTP 应用 场景，包括金融、电信行业的关键核心业务系统，安全、党政、国防等行业，在 80% 以上场景中可以替代国际主流数据库。3）GBase 8c 是基于 openGauss3.0 构建 的一款多模多态的分布式数据库。4）极速内存数据库集群管理系统是一款集内存 键值对存储能力、服务器端分库分片机制、热数据缓存机制、多键值查询机制等多 种技术于一体，使用轻量访问协议进行处理的分布式内存数据库。
　　4.7、拓尔思：国内搜索型数据库龙头，国产替代下长期机遇可期
　　拓尔思作为中文全文检索技术的开创者和引领者，早在上世纪 90 年代就开始 深耕搜索型数据库领域。目前公司的 TRS 海贝大数据管理系统（以下简称海贝） 是拓尔思自主研发的一款搜索型数据库，适用于数字、文本、地理位置、结构化数 据、非结构化数据等所有数据类型，为大数据应用提供高效的数据存储、全文检索、 分析统计等数据管理服务。
　　公司产品具有多个优势。1）自主可控：海贝是目前国内少有的从底层分词算 法到全文搜索引擎，以及上层系统都完全自研的纯国产搜索型数据库，核心代码自 主率高达 100%。2）生态完善：已完成与龙芯、海光、飞腾、鲲鹏等国产芯片以 及中标麒麟、统信 UOS 等国产操作系统的适配工作，同时与达梦、人大金仓、神 州通用、南大通用等主流国产数据库完成互认，可为企业搭建完整的信创数据库体 系提供支撑。3）数据安全：采用多副本机制解决数据的可用性问题，通过数据校 验以及 WAL 技术解决数据的完整性问题。4）在搜索能力方面，相较于以 Lucene （Java 语言）为引擎的 ES，海贝基于一个纯 C 内核的 TRS 引擎，系统资源的使 用更加合理可控，复杂搜索响应性能更优。公司目前已经有中国知识产权大数据与 智慧服务系统、信用中国等典型标杆案例。
　　4.8、星环科技：大数据平台管理领域佼佼者，发力信创打开成长空间
　　公司是一家企业级大数据基础软件开发商，围绕数据的集成、存储、治理、建 模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务，已形成大数据与云 基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵。 产品持续演进，多条业务线齐头并进。公司在 2013 年发布大数据基础平台 软件 TDH 2.0，2014 年发布数据智能分析工具 Sophon 的早期版本 Discover 3.0，2017 年发布大数据开发工具 TDS 的早期版本 Transwarp Studio 5.0 以 及升级后的智能分析工具 Sophon 1.0，2018 年发布数据云平台 TDC 1.0 以及 分布式分析型数据库 ArgoDB 1.0，2019 年发布分布式交易型数据库 KunDB 1.0 以及升级后的大数据开发工具 TDS。
　　目前公司的具体业务包括：1）大数据基础软件业务，包含基础软件产品和技 术服务；2）应用与解决方案，主要针对大数据应用场景，提供大数据存储、处理 以及分析等相关场景下的咨询及定制开发等服务的解决方案。3）根据客户及项目 需求销售少量第三方软件、硬件等其他业务。重视技术研发，核心研发团队曾供职于英特尔。公司核心研发团队曾任职于英 特尔，在英特尔基于 ApacheHadoop1.x 技术研发开源的 Hadoop 发行版产品， 是行业中较早探索、研发大数据技术的团队。公司一直保持较高研发投入，18-21 年研发费用率保持在 40%以上，体现公司对技术的高度重视。
　　市场地位领先，大数据平台管理领域的佼佼者。根据IDC报告，2021 年上 半年，公司在中国大数据平台软件的市场份额排名第七。2）2020年10月，IDC 发布《MarketScape：中国大数据管理平台厂商评估，2020》，公司综合能力排名 市场第四，是中国大数据管理平台市场的领导者。2022 年 6 月，公司多个产品 或子产品入选Gartner 发布的《中国数据库管理系统供应商识别指南》，在识别 的8类数据库管理系统产品中，公司入选产品覆盖其中 7 类，是覆盖超过 7 类 或以上产品的四家厂商之一，以及覆盖多模数据库的四家厂商之一。
　　积累大量优质客户，信创领域不断发力。1）优质客户：公司已在金融、政府、 能源、交通、制造业等众多主要国民经济支柱领域得到广泛应用。公司已累计超过 1,000 家终端用户，金融行业包括中国银行、浦发银行、浙江农村商业联合银行等， 政府领域包括上海市大数据中心等，能源行业包括中国石油、南方电网等，交通行 业包括中国邮政集团、郑州地铁等，制造业包括湖南中烟等。
　　2）信创领域不断发 力：中央国家机关 2021 年数据库软件协议供货采购项目成交公告中，公司 KunDB 入围事务型数据库管理系统供应商名单，公司 ArgoDB 入围分析型数据 库管理系统的供应商名单。公司已经牵头承担了包括工信部《2020 年新兴平台软 件项目-大数据平台软件》、上海市《全栈型云平台产品研发及生态建设》在内的众 多项目，并完成了与主流国产化环境的适配，已助力金融、能源、制造、交通等行 业多个用户实现了数据分析场景中部分关键信息系统的国产替代，替代对象包括 传统关系型数据库、搜索型数据库、大数据平台、智能统计分析工具等细分领域的 多家国外主流厂商产品。
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　　精选报告来源：【未来智库】「链接」