新疆棉花产业链发展现状及展望

　　2020 年我国棉花种植总面积为316.89 万hm2。2021 年我国棉花种植总面积为302.81 万hm2，同比降低4.65%。新疆作为我国最大的产棉区，其棉花产量约占全国产量的85%，约占全球棉花产量的20%。2021 年新疆棉花种植面积达到250.61 万hm2，比2020 年新疆棉花种植面积增加0.2%。新疆棉花产量大，而且涉及产业链的深度与广度占据我国棉区首位，涵盖与棉花生产密切相关的所有功能环节，包括棉花种植、棉区分布、棉花种子深度加工、棉纺织业，还涉及饲料、医药、油脂化工等相关行业。
　　1 新疆棉花产业链特点
　　1.1 卓越的地理气候条件与独特的资本循环
　　新疆是中国最古老的棉区之一。中亚和西亚国家将非洲棉花（也称为草棉）引入新疆吐鲁番、和田等地，并逐步扩展。由于种植适应性好，近1 000 年棉花种植足迹遍布新疆各地。经过长时间发展，新疆已经成为我国最重要的棉花生产区。
　　新疆与8 个国家相邻，对外贸易发达，2021 年贸易额就已经达到了13 766 229 万元，借助＂一带一路＂倡议，预计未来几年新疆对外贸易将会迎来一个全新的发展时期。新疆独特的地理位置与适宜棉花生长的气候条件，吸引了大量资金投入，促进了当地棉花产业链发展。
　　1.2 完整的产业链条
　　在近几年国家政策扶持与新疆吸引大量资金投入的背景下，新疆棉花产业链的完整性得到改善，工业水平进步，为棉花产业链发展提供了极大助力。新疆几大棉区中，北疆各大棉花种植基地已经有了完善的加工链条，涵盖棉花种植、加工流通、纺纱织布、纺织服装等行业；南疆棉花产业链发展稳步提升，巴音郭楞的金富特种纱业、富丽达集团，阿克苏的新疆鲁泰棉业等都是南疆地区棉花产业的龙头企业，拥有从棉花生产、加工到销售的完整产业链。
　　1.3 多样化的涉及领域
　　随着新疆棉花产业发展，大量以棉花为中心的其他产业逐渐取得收益。在物流流通领域，新疆通过优越的地理位置同邻国发展棉花贸易。2021 年新疆棉花产量达到世界棉花总产量的20%，通过出口棉花逐步打通与＂一带一路＂周边国家和地区的贸易往来。在化工领域，棉籽能够产出优质的食用油。新疆每年产出约950 万t 棉秆，而1 t 棉秆可产木炭300 kg、木焦油220 kg，生产成本约500 元，棉秆回收利用成为了产业链中重要的一环。
　　1.4 明确的发展目标和方向
　　依据现有规划，到2023 年，新疆将建设为我国最大的纺织品生产基地，发展成为我国西部地区最大的纺织品集出口、加工和向西集散基地。根据《新疆纺织服装产业发展规划（2018—2023 年）》，到2023 年，新疆棉纺规模扩大到2 000 万锭，纺织机器不少于5 万台，针织面料产量达到25 万t，服装服饰产量达到8 亿件（套），进一步扩大全产业链就业容量，力争达到100 万人。
　　2 新疆棉区及种植面积
　　新疆是我国最大的产棉区，2021 年新疆棉花播种面积为250.61 万hm2，占全国的82.8%；产量为512.9 万t，占全国的89.5%。国家统计局公布的棉花产量数据显示，2020 年全国棉花产量达到591.1 万t，2021 年全国棉花产量下降，降幅达3.0%。2021 年新疆棉花产量为512.9 万t，同比下降0.6%。新疆棉花播种面积增加，得益于国家对新疆坚持实行棉花目标价格补贴政策，农户种棉积极性较为稳定。
　　按照新疆生产区域布局，可将新疆分为北疆棉区、南疆棉区、东疆棉区。北疆棉区主要由昌吉、塔城以及博州构成，主要产棉为早熟和早熟细绒棉。南疆棉区主要由喀什、阿克苏和巴音郭楞构成，主要产棉为早熟细绒棉和早熟长绒棉。东疆棉区主要在吐鲁番，主要产棉为优质长绒棉。
　　如图1 所示，1978—2012 年，新疆棉花地方种植面积从15.042 万hm2 上升到172.08 万hm2。35 年间，新疆棉花种植面积不断增加，大量棉农不断开垦荒地广撒棉种，盲目扩大播种面积，在增加了棉花产量的同时，因工业生产能力不足、棉花品质不足等原因造成了资源浪费。
　　图1 1978—2012 年新疆棉花种植面积
　　资料来源：中国统计年鉴
　　如图2 所示，2012 年以来，新疆棉花种植面积一直稳步提升。2012—2014 年，新疆棉花种植面积一直处在增长阶段，2014 年出现下降趋势，2016 年开始回升并一直保持着上升趋势。近年来，受新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦的影响，新疆棉花种植面积增长速度逐渐放缓，但仍保持缓慢上升的趋势。
　　图2 2012—2021 年新疆棉花种植面积
　　资料来源：中国统计年鉴
　　在新疆三大棉区中，南疆棉区是新疆主产区，也是我国最适宜植棉的地区，是长绒棉的生产基地，其棉花产量约占新疆棉区产量的80%；北疆棉区是新疆第二大主产区，产棉量约占新疆棉区产量的12%；东疆棉区约占8%。南疆棉区的主要产棉地分布在巴音郭楞和阿克苏。库尔勒作为巴音郭楞主产棉区，光照资源丰富，自然气候条件优越。库尔勒市植棉面积占耕地面积的70%以上，并且棉花种植业已经成为库尔勒重要的经济产业。2018 年库尔勒市棉花种植面积6.29 万hm2，皮棉单产139 kg/667 m2。目前，库尔勒市建设优质棉基地4 万hm2，推广测土配方施肥4.66 万hm2，配方肥施用面积3.21 万hm2，推广机采棉种植模式1.33 万hm2。
　　3 新疆棉纺织业发展概况
　　3.1 对外贸易便捷
　　新疆位居我国西北部，与8 个国家相邻，是＂一带一路＂中转站。据统计，中国是全球最大的纺织服装生产以及出口国家，中国棉纺织业出口量约占全世界的38%。＂一带一路＂倡议促进了我国纺织行业发展，自倡议提出以来，有30%以上纺织服装产品出口到＂一带一路＂周边国家和地区。依托＂丝绸之路经济带＂的优势，新疆可向中亚、欧洲国家大量出口原棉和纺织品服装。
　　3.2 行业发展迅猛
　　据中国纺织经济信息网发布的数据，新疆纺织服装产业稳步增长，棉纺产能接近规划目标。2014 年，新疆制订了纺织服装产业发展规划，截至2018 年，新疆已完成纺织服装产业固定资产投资超过1 700 亿元。新疆棉纺产能出现大幅上升，从2014 年的700 万锭猛增到2018 年的2 000 万锭；2018 年新疆纱线产量占全国1/5 以上，达到185.36 万t；2018 年新疆布产量占全国的0.6%，从2014 年的0.45 亿m 增长到2018 年的2.87 亿m。
　　3.3 行业地位领先
　　新疆产棉最多、质量最优的地区主要集中在南疆地区，以巴音郭楞棉区和阿克苏棉区最为突出[3]。据中国纺织经济信息网调研数据，巴音郭楞纺纱规模处于新疆前列。新疆规划1 800 万锭的行业发展规模，其中巴音郭楞计划产能1 000 万锭，目前已经基本完成了计划。截至2019 年底，巴音郭楞实际投产产能已经达到500 万锭，包括气流纺15.3 万头、涡流纺1 万头、环锭纺80 万锭。2018 年阿克苏实现社会消费品零售总额159.26 亿元，比2018 年增长8.14%，其中在限额以上企业商品零售额中，服装、鞋帽、针纺织品类增长20.88%。
　　3.4 国家扶持力度大
　　在政策扶持方面，巴音郭楞在2013—2018 年间对纺织业预计投入20 亿元的扶持资金，纺织业是当地发展重点方向。南疆地区棉花生产数量极大，但受制于工业发展水平，纺织服装产业显得有些捉襟见肘。政府政策支持向纺织服装业倾斜，增加了下游企业效益，提升了纺织服装生产业生产销售能力。
　　4 新疆棉花产业流通现状
　　新疆对外流通显著提升。2021 年我国出口棉花数量为6 334 285 万t，比2020 年增长16.1%。新疆拥有17 个一类口岸和12 个二类口岸出口，2021 年新疆外贸进出口总值合计为13 766 229 万元，出口纺织纱线、织物及其制品总计363 677 万元，服装及其附着装饰件出口值为3 462 559 万元。
　　从图3 可以得出，边境小额贸易仍然是新疆对外贸易的主要方式。2021 年度新疆对外贸易总额达到了726.6 亿元，同比增长10.7%；一般贸易方式进出口564.5 亿元，同比减少12.4%。
　　图3 新疆棉花流通对外贸易类别占比
　　同时，国内企业对棉花的需求仍旧巨大。据中国棉花协会统计，2021 年11 月，纺织企业用新疆棉比例减少，地产棉和进口棉比例增加。
　　5 新疆棉花产业链发展存在的问题
　　5.1 产业链上游问题（生产种植问题）
　　5.1.1 生产成本过高
　　新疆棉花种植成本高、收益低，原因如下。首先，受天气原因、人工成本高、缺水等众多因素的影响；其次，当前棉花种植规模化、机械化程度比较低下，影响了收益；再次，劳动力短缺，劳动力成本攀升。
　　5.1.2 棉农育种栽培缺乏专业知识
　　目前，新疆棉花种植缺乏专业技术人员。首先，专业技术人员在岗情况不容乐观，每个专业站仅保留1名技术员，工作进度落后，工作质量严重下滑。其次，专业技术人员分层情况较为严重，现有农技人员大多在50 岁左右，后续人才难以为继，人才断层现象较为严重。
　　5.1.3 土壤板结
　　目前，皮棉生产的普遍现象是施肥不平衡，重施化肥，少施有机肥，重视土地和农用地利用。由于耕作制度和方式不合理科学，每年在相同的地块上种植棉花，容易出现土壤板结，导致肥效降低。
　　5.1.4 机械化不够成熟
　　棉花采摘种植技术难以用机械设备推广。首先，市场上机采棉品种繁多，棉农对机采棉的选择比较随意。其次，新闻媒体宣传不到位，土地资源整合速度跟不上机械设备采棉的发展趋势。再次，机械设备采摘种植棉花的方法不成熟，棉花种植与机械设备采摘不匹配。最后，农民和工人对棉花自动采摘的了解不够，担心棉花产量和棉絮质量下降。
　　5.2 产业链中下游问题
　　产业链中下游缺乏一流的棉花产销渠道，棉花产业链仍有不少拓展机会。本土纺纱、织布和服装企业没有自己的知名品牌，导致大部分产品作为初级产品销往其他地区和国际市场，使有品牌和销售渠道的国际制造商从中获利。渠道方面，本土生产商处于产业链的最低端，成为整个产业链中投资最高、回报最低、风险最高的加工车间。棉花加工商等企业盈利机会微乎其微，势必加大棉农种植压力，很容易导致棉农转种其他作物。短绒加工、食用菌种植、棉籽油生产等行业有很大的市场，但这些行业发展不完善，有待进一步完善产业链。
　　6 新疆棉花产业链发展对策及建议
　　6.1 低成本、高产出、高经济价值的生产模式
　　新疆棉花生产模式调整，必须充分考虑到市场需求和棉农的生产成本需求。要实现低成本、高产出，需要棉花种植面积相对稳定，从而有利于对棉花种植形成良好的总体规划。同时，要对棉花生产进行宏观调控，制定棉花最低收购价，保护棉农和相关生产者的利益。
　　6.2 提高运输补贴，降低种植风险
　　要提高棉絮补贴标准，降低棉絮种植风险，稳定棉絮销售市场。无论是考虑棉絮产业链的安全，还是考虑纺织行业的进步，都应该加大对棉絮产业链的补贴力度。新疆地形复杂，公路运输不便，棉绒运输困难重重，具体表现为运输能力不足和物流成本增加。加大运输补贴有利于缓解棉絮的运输问题。
　　6.3 完善和健全棉花流通市场
　　在保证棉花供应的前提下，应当健全和完善我国棉花流通市场，加强基础设施建设，实现新疆棉花在全国范围的顺利流通。
　　6.4 优化棉花产业布局，划定棉花生产保护区
　　控制棉花种植面积在适当范围，推广机采棉种植模式，优化棉花主栽品种，争取高标准棉田建设项目。加强农田水利基础设施及防护林建设，重点推广棉花高效节水、机采棉综合配套、测土配方施肥、病虫害综合防控等技术，试点农机深松技术，使农业综合机械化率达到85%。积极与企业合作，根据纺织企业对棉花品质的要求组织生产。推进农村土地流转，开展订单农业，统一品种，统一管理，实现规模化种植。
　　7 新疆棉花未来发展方向
　　7.1 种植方面
　　首先，在扩大棉花产量方面，应培育高产棉花种子。可以利用新疆成熟的大棚技术海选采自国内外的棉花种子，运用杂交的方法改良品种。开始时，需要了解各地种子的特性，并放到适合其生长的环境中，对种子分开进行培育。把同环境下培育优良的种子进行杂交，选出产量最好的。把不同环境产量最好的品种放到一起培育，把各种品种进行杂交，得到产量最好的品种然后自交，以保持最优良基因。
　　其次，在种植技术方面，研究种子处理方法，对将播种的土地进行处理，确定适宜的播种时机，研究最佳密植距离，及时调整棉花种植管理方法，科学施肥，找到适合的棉花采摘方式。
　　再次，在选择适应新疆环境的棉花方面，可以用大棚模拟新疆各地环境，从土质、气候和地形3 个方面研究，培育出最适宜的品种。用控制变量方法进行全面试验，把最终能适应3 个方面的棉花植株挑出进行室外培养。对适应新疆环境的高产棉花品种，留下种植；对不适应环境的品种，可以研究是否符合其他地方环境，如果这些棉花符合其他地方的环境，可以售卖给其他地方。
　　7.2 加工方面
　　对棉花质量和机器效率等方面进行研究，提高棉花加工的效益。首先，棉花质量可以分为加工前和加工后的质量。对加工前所需要的棉花进行筛选，对符合要求的棉花进行加工。对加工后的产品进行测试和评估，选出其中的高品质产品，对不合格产品进行修改或重新生产。其次，提高机器效率和加工技术。对机器进行严格测评，选出市场中最好的一批机器进行对比，选出各方面性能好且达到预期目标的设备。关注市场动向和机器使用情况，不断更新工人的技能，提高效率，抢占市场。
　　7.3 加工后处理方面
　　7.3.1 打造企业品牌
　　首先，企业需要自主创建品牌。品牌代表着一个企业的形象。创建品牌时，需要融合新疆精神和企业愿景，在大环境下建设新疆，开创出独属新疆的特色名字，让人一听到名字就想到新疆棉花。
　　其次，企业需要完善企业文化和目标，要把企业与新疆棉花之间发生的故事融入自己的企业文化中。要完善企业目标，把目标清晰地列出来，并且细分为小的步骤，让员工与管理者一起朝所定目标努力，这样才能增强企业活力。
　　再次，企业需要独到的产品质量控制体系和专业的发展战略。好的品牌需要优秀的产品。企业需要对产品质量进行严格测评，严格执行国家和国际的相关标准，并且将各项参数公开，让买方在质量方面不存在疑虑。
　　最后，企业要有严格的规章制度，企业团队成员要有过硬的专业知识，企业领导者要用长远的眼光看待现在和未来的产业发展，这样才能让企业更有凝聚力和归属感。只有这样，企业才能长久发展，才能具有自己的品牌特色，才能提高核心竞争力。
　　7.3.2 响应国家政策，加强国际合作
　　向棉农宣传国家政策，把种植、生产和出售联系起来。结合供给侧改革的要求，让棉花产业更适应社会发展。在＂一带一路＂倡议背景下，大力发展棉花产业，抓住周边邻国对棉花的需求，根据邻国棉花产业发展情况对其输入产能。由近及远，不断扩大新疆棉花的销售范围，让更多国家及国际企业知道新疆棉花、愿意与新疆棉花产业合作，不断延伸新疆棉花产业链，提高新疆棉花的核心竞争力和国际影响力。
　　作者：王雪颖、吕慧捷、袁小伟、灰华川、雷青云、张金宝（新疆科技学院经济学院、巴音郭楞职业技术学院），图文编辑：天山植保。