史上最强芯片制裁降临，中国怎么破？

　　10月7日，美帝关于芯片的禁令又升级了：
　　1、禁止向中国运送用于人工智能和高性能计算机的芯片，以及可用于制造此类半导体的设备。
　　2、禁止向中国输送用于生产＂逻辑＂和＂内存＂芯片的制造设备，包括＂16纳米或更先进技术制造的逻辑芯片使用的非平面晶体管＂、＂18纳米动态随机存取存储器芯片＂、＂128层以上Nand型闪存芯片＂等。
　　3、禁止向被列入＂实体清单＂的公司或企业出口美国的设计和技术。
　　这一次的制裁是非常狠的。消息一出，当时A股芯片概念立马暴跌，而且在当前中国芯片相关领域占据重要位置的美国技术人员（主要是美籍华人）也立马辞职。
　　对于这次制裁的舆论反应，也分化为两极：有的认为这是一次超级重创，会让本就一路坎坷的中国半导体跌入深渊；也有的人从上一波制裁，引爆中国芯片这几年的大发展着眼，认为这反而是给了中国半导体发展腾出了市场，并会进一步吸引国家资本注入，从而创造出一次新的历史机遇。
　　那么，情况到底是怎么样的呢？现在各路消息繁杂，短期内还没发做出一个评估。但大致来看，应该真实情况介于两者之间：肯定不可能因此一蹶不振——这也太小瞧中国的工业实力、资金的支撑和半导体产业链这些年打下的基础，但要说是反向利好，那也不至于——也许对从业人员和相关制裁领域企业来说是利好——他们的上位机会多了，但就整个行业来说，受挫肯定是在所难免的。
　　当然，不管是利好还是利空，这些都不让人意外。毕竟谁都知道，美国对华科技制裁的枷锁是肯定会收紧的。所以这一天肯定会到——无非早晚而已。关键是，当这类情况出现，我们该如何应对？
　　其实应对的原则一直就有，就是科技自主和产业创新。由此衍生出的路线和方向就是国产化——既芯片制造的所有关键领域，必须全部自主可控。
　　不过现实中，在坚持国产化方向的同时，我们也在走着另一条路，就是去美化。毕竟芯片行业美国掌握的核心技术并不多，其他的大多是第三国，尤其是美系盟国所掌握。所谓的去美化，就是在美国掌握的核心技术方面必须突破，至于其他方面，可以通过第三方引进。
　　去美化在当前舆论认知中并不是主流——毕竟现在美国玩的就是二选一操作，比如光刻机，美国的核心技术和构件只是少数，但在它的强令下，所有只要采用美系技术和构件的，都不能进入中国——这样第三方引进也就无从说起。就算没有美系技术和构件的，考虑到这些掌握高科技的第三方基本上都是美系国家，美国也随时可以通过政治施压，逼他们对话断供。
　　所以，去美化，似乎是行不通的。中国半导体崛起，只有完全自主可控一条路可走。
　　但这里又有一个问题：自主可控，能走得通吗？
　　当然，从长期来看，自主可控当然是走得通的——虽然半导体是当下人类工业科技的皇冠，技术之复杂无出其右，但东西毕竟是人造的，中国有产业有资本有人有钱也有决心，所以只要持之以恒，突破肯定是可以的。
　　但这需要漫长的时间和巨大的资源投入。如果这个突破拖的时间太长，资源投入过多，肯定会对中国产业升级造成巨大的拖累——要知道，美国也在积极进行产业整合，尤其是半导体行业回流——虽然美国的再工业化面临巨大的现实困境，但毕竟决心摆在那儿，钱也不缺，所以它同样也是有成功的可能的。
　　这就形成了竞争。鉴于半导体对工业智能化的重要意义，这个行业将在未来对工业制造产生决定性的影响。这种情况下，美国的半导体产业回流速度和中国半导体产业升级速度，谁快谁慢，将在很大程度上决定中美经济博弈的成败。中国这边如果拖的太久，被美国抢了先机，那随着其半导体产业的逐渐成熟，它就可以加快摆脱对中国半导体制造的依赖。随着这种脱钩完成，美国就可以挟技术优势，另起炉灶，将工业智能化进程掌握在自己手中——并将中国摒弃在这个新的经济循环体系之外。如此一来，中国的凭优质产业集群建立起的工业制造优势就将被消解——而没了工业支撑，中国也就会被美国踩砸脚下，不说一夜回到解放前，但至少重回血汗工厂是逃不掉的。
　　所以，不光要突破，更要抢时间。必须赶在美国半导体产业回流完成之前完成突破，这样才能掌握博弈的主动权。
　　但问题是，美国的半导体产业回流速度是不可控的——虽然它那边同样困难重重，但考虑到中国这边的突破同样也好不到哪儿去，所以谁也不能保证它不会抢在中国之前完成布局。
　　既然如此，光一味追求国产化就是不够的了。国产化之外，去美化其实也是个比较现实的选择。
　　很多人下意识的认为去美化就是放弃国产化。实际上这是很狭隘的认识。去美化并不代表我们就放弃国产化。相反，它的好处在于，可以给我们争取更多的时间和空间。毕竟国产化短期内难度太大，而半导体行业的发展需要技术、经验的累积、需要人才的培养。而无论是技术、经验还是人才，都需要市场的支撑才行。在国产化短期内不可能实现的情况下，通过难度相对较小的去美化，先摆脱美国的桎梏，把市场撑起来，这样才能让这个行业良性发展下去，这样才能为国产化提供更好的基础。
　　同时，由于去美化还可以给我们遏制对手。毕竟半导体的市场需求就这么大，通过去美化，增强中国半导体产业竞争力，我们就可以争取到更多的全球市场份额，相应的美国的市场份额就会减少。美国的市场份额少了，它的市场反哺能力就会减弱，其半导体产业回流的速度就会放慢。半导体产业回流拖的越久，它摆脱对中国半导体产业链依赖方面的时间就越长，自然在加紧封锁制裁方面的效率和力度就越低。
　　所以，去美化和国产化，并不是对立的关系，而是递进的关系，某种程度上就相当于社会主义和共产主义——我们的最高理想当然是实现共产主义，但明显现在的社会生产力，离实现共产主义还相距甚远，所以从现实出发，还是以实现作为共产主义初级阶段的社会主义为目标。
　　当然，相较于国产化，去美化依然面临着不可控的问题——考虑到非美国掌握的半导体技术，也基本掌握在美国盟友——也就是欧日韩以及台湾地区手中，所以美国依然可以通过政治手段对它们施压。何况就这些国家（地区）本身而言，他们也担心中国半导体发展起来以后，又凭着产业集群优势反过来把他们吃干抹净——这种事儿过去在很多领域已经发生。
　　这确实是个大问题——既如何让这些非美国家和地区，抗拒美国的压力，并参与中国的半导体去美化进程？
　　这事儿吧，怎么说呢，如果搁在过去，那还真的无解。但搁在现在以及将来，其实还是有办法——至少有可能解决的：
　　首先，美国正在挖盟友的根。这一次美元加息，受害最深的其实就是美系盟友——基本上不出意外，美国肯定是要割他们的韭菜的。而与此同时，美国积极推动的半导体回流，实际上也是在抢夺他们的科技和产业根基——要它们把产业迁到美国。
　　欧日韩台虽然是美国盟友，但人家毕竟也要吃饭。所以对这种打家劫舍吃干抹净似的搞法，肯定会遭到他们的反抗。
　　当然，鉴于美国的政治和经济影响力，盟友们本身的反抗，并不足以抵御美国的意志。所以如果没有外力介入的话，它们最终还是要屈服的——无非是时间早晚问题。
　　而中国大陆要做的，就是提供帮他们抗拒美国的外力介入。
　　这个外力介入，并不是指直接的政治或者经济施压——这只能是适得其反。真正要做的，就是提供市场空间。
　　这个市场空间分为两种。一种是整体性的，也就是中国的综合国力和总体消费市场。
　　美国之所以敢对盟友予取予求，所仗无非就是霸权，以及庞大的国内消费市场。随着中国国力提升，美国全球控制力下降，这时候中美之外的第三国，其重要性就大为凸显。当美国打压中国的欲望越来越强，能力却又越来越不够时，它为了实现打压中国的目标，就会更加需要盟友的助力。这时候盟友就有了与美国讨价还价的资本——就像美苏争霸时，美苏之外的第三世界是活的最爽的，双方都要拉拢他们，都不敢对他们逼的太狠。
　　而经济方面，美国能这么霸蛮，无非仗着的就是自家庞大的国内消费市场——不管你是半导体还是其他，想变现都得卖出去才行。美国的庞大市场摆在这里，你不听话我就不让你进入我家市场，你没了销路自然就活不下去。
　　但如果中国未来的总体消费市场能够超过美国，甚至超过许多，那么这个庞大的吸引力，就可以在很大程度上，对冲掉美国消费市场的优势——中国市场同样可以让第三国的相关产业活的很舒服。而有了这个替代品，美国耍流氓时也会投鼠忌器。
　　总而言之，中国的发展，是可以在相当程度，增强第三国政治经济独立性，增加他们抗拒美国强权霸凌的资本的。
　　而具体到半导体细分领域，则是开放市场竞争空间。去美化不等于放弃国产化，这个道理中国人懂，欧日韩台自然也懂。不过国产化并不等于时机成熟后排挤外国技术，即便中国半导体发展起来，大家依然可以在开放的市场空间里公平竞争。
　　这种做法，可以在相当程度上，去除第三方对中国卸磨杀驴的顾虑。毕竟半导体属于技术特别密集的行业，领先者的先发优势还是很明显的。只要不故意卸磨杀驴，即便充分市场竞争，外来先发者依然能吃到不小的市场份额。
　　当然，这和现在的独吃独占肯定是有差距。不过问题是，全球半导体市场也就中美两家，美国已经要吃干抹净，中国还能保持开放，这条件已经比美国丰厚的多。何况从历史经验来看，中国也确实从来没干什么卸磨杀驴的买卖——基本上外资在中国的正常经营绝不会受政治因素干扰，培育国产的思路，也都是从市场竞争角度来走，而非政治上的扶植和打压。
　　有美国的抢劫在前，只要中国保持开放，维护市场公平竞争，那对没有太多选择的欧日韩台半导体来说，中国市场还是相对靠谱的。如果接下来中国还能把国力发展上去，把消费市场份额扩大下去，它们抗拒美国回流的决心和力量都会增强。
　　而全球经济大环境，也间接有利于中国。毕竟现在全球正在步步走入经济危机，接下来就是长期滞胀甚至萧条——这已经是明摆着看得见的趋势了。而经济危机过后，全球消费市场将进一步萎缩，能看得见的还有可能维系的庞大市场，一个就是大肆收割的美国，一个就是稳扎稳打的中国。这其中中国的市场潜力又比美国大的多——毕竟美国不仅现在面临收割能否达到预期的问题，完了还面临市场美元地位保不保得住，会不会陷入超级滞胀的问题；而中国只要根基不乱，危机过后随着储备的政策放出，以及经济圈扩大、产业升级，人民币升值等等因素，市场潜力很可能要比美国大的多。
　　这对其他国家会产生两个效应——第一，自家经济更加窘迫，所以更加需要依赖海外市场；第二，海外市场中，中国的吸引力更加诱人，更加无法抗拒。这种情况下，他们放下部分戒心，抗拒美国压力，参与中国半导体行业的意愿就会更加强烈。
　　总而言之，无论是国产化、去美化，本质上就是在全球打造中美两套不同的产业体系。国产化就相当于封闭的IOS系统，去美化就是打造开放的安卓系统。IOS系统当然更加安全更加稳定，但代价就是难度太大，时间太长，需要投入的资源太多。最重要的是，现在美国正在通过强势推动半导体产业回流，打造自己的IOS系统——跟美国相比，我们在政治、经济、文化和意识形态认同等综合实力方面处于劣势。这种情况下，如果一味追求封闭式的全国产产业链，最终很可能会被美国甩下，进而输掉这场战争。既然如此，我们就只有开放、开源，打造安卓系统——自己出平台，用利益来诱引各方力量一起参与，这样才有可能与美国的IOS系统竞争——而现在的国际形势，以及未来的发展趋势，也支持我们安卓系统的构建。
　　这就是我们现在应对美国半导体的方向和思路——国产化为终极目标，去美化为现实路径。
　　方向和思路定了，接下来无非就是行动。虽然我们把中美半导体竞争比作IOS和安卓，但实际上还是有差异的——在手机平台方面，IOS和安卓各有利弊，彼此是良性竞争关系，可以长期共存。但在半导体产业链方面，两套全球系统，无疑大大降低了生产效率，增加了资源内耗，所以跟之前的全球化供应链相比，并不是一套最优的经济循环，而是人类内部利益分配矛盾激化而衍伸出的一种后退。这样的格局，可以中短期内维持，但长期看，终究还是要分出个胜负，以实现天下归一。
　　所以，斗争是残酷的，半导体产业链，中美之间只会有一个最终的赢家。这种残酷性，决定了我们输不起，必须要打赢这场战争。而从现在来看，要想打赢这场战争，除了行业本身的努力突破外，外部的大环境，同样至关重要。必须要趁这个百年未有之变故，趁这场经济危机，获得更大的整体经济发展空间；通过整体的产业升级，获得更多的财富增长，做大我们的市场份额，只有这样，才能给欧日韩台等第三方技术掌握着更多抗拒美国产业逼迁的底气，才能给它们更多融入中国半导体产业的勇气。只有这样，我们才能才能在开放过程中汲取更多的营养，此消彼长，击败美国一家独占、吃干抹净的包圆图谋，实现这场博弈的最终胜利。
　　这是宏观方面的。那么，微观层面，具体操作方面，我们的半导体自主进程到底发展到哪一步了？到底要多久才能出现阶段性的突破？尤其是，对于买了芯片股票的朋友，现在是躺平还是割肉？关注微信公众号：云石，云石君下一节继续为您解读。
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